העסקה למכירת שרתון סיטי טאואר לאיציק טולדנו במבוי סתום

בסביבתו של טולדנו טוענים שבדיקת נאותות שנערכה למלון חשפה נתונים שגויים לכאורה שהופיעו במזכר ההבנות, ואילו מקורבים לאזורים טוענים כי מדובר בניסיון מאוחר להפחית את מחיר העסקה שנקבע על 150 מיליון שקל.



טולדנו סיכם עם בוימלגרין לפני כחודש וחצי על רכישת המלון, הכולל 167 חדרים ומניב הכנסות שנתיות של 4 מיליון דולר. מלבד בוימלגרין שותפים במלון יצחק תשובה, אורי דורי והאחים עופר. העסקה היתה בשלבי בדיקת נאותות חשבונאיות, כלכליות ומשפטיות, ואמורה היתה להיות מושלמת בתקופה הקרובה.



ל-TheMarker נודע כי עיקר המחלוקת בין הצדדים נסובה סביב הרווח התפעולי התזרימי. היועצים החשבונאיים של טולדנו גילו בבדיקת הנאותות כי ה-NOI השנתי של המלון צפוי להסתכם ב-2.8 מיליון דולר ב-2008, לעומת 3.5 מיליון דולר שסוכם במזכר ההבנות. בנוסף, התגלה לפי מקורבי טולדנו, כי המהנדס שבחן את המלון קבע כי נגרם לו נזק של 10 מיליון שקל. זאת, בשל העובדה כי התשתיות המשרתות את המלון מספקות שירותים גם למגורים, חניון ואולם אירועים של מתחם סיטי טאואר.



לנוכח הגילויים האלו ביקש טולדנו ונציגיו פגישה עם הנציגים של הבעלים הנוכחיים של המלון כדי לפתור את המחלוקות שנתגלעו, לטענתם, ולהשלים את העסקה על פי המתווה שסוכם. לחלופין, צפוי טולדנו לבקש הנחה של 10-20 מיליון שקל על המחיר המקורי של העסקה.



בשלב זה הבעלים הנוכחיים של המלון לא הסכימו לפגישה עם טולדנו, ובסביבתו של בוימלגרין טוענים כי אין מה לדבר על הפחתת מחיר, וכי יש להם קונים פוטנציאליים חלופיים. ייתכן שהצדדים יבצעו מאמצים נוספים בימים הקרובים כדי להשלים את העסקה.



טולדנו, המתגורר במיאמי, ארה"ב, עוסק בעיקר בפעילות נדל"ן ומחזיק ב-10% מבנק מרקיז במיאמי. הוא סיכם לפני שבועיים על רכישת השליטה בשלד הבורסאי טרנס טרה אינווסטמנטס (לשעבר טרנס כלל) ממוטי פרידמן. במסגרת ההסכם בין הצדדים ישלם טולדנו לפרידמן 85.6 מיליון שקל בעבור חלקו היחסי של פרידמן (65%) בהונה העצמי של החברה, שהסתכם ב-131.6 מיליון שקל נכון לסוף יוני 2008. בנוסף, ישלם טולדנו לפרידמן, המשמש גם כמנכ"ל טרנס טרה אינסוסטמנטס, 10 מיליון שקל על פרמיית שליטה, כך שבסך הכל ישקיע טולדנו ברכישת השליטה בחברה 95.6 מיליון שקל.



לטולדנו ניתנה אופציה לשנתיים לרכוש את יתרת אחזקותיו של פרידמן בחברה (21.71%) ב-28.6 מיליון שקל, כך שהשקעתו הכוללת עשויה להגיע ל-124 מיליון שקל. רכישת השליטה בטרנס טרה אינווסטמנטס באה במסגרת התוכניות של טולדנו להעביר את המלון לתוך טרנס טרה אינווסטמנטס, הנהנית מקופת מזומנים בהיקף של 110 מיליון שקל, ולבנות על בסיסה פלטפורמה עסקית לפעילות בישראל.



טולדנו (34), חובש כיפה שחורה, נולד בנצרת עילית. לאחר שעסק בסחר במכוניות ובעבודות שיווק נוספות, הגיע ב-99' למיאמי. לאחר שעבד כסוכן משכנתאות מצליח בבנק מקומי בפלורידה, הקים ב-2001 את חברת סקיי דיוולופמנט (Sky Development). החברה המתמחה ברכישת נכסים מוזנחים בעלי פוטנציאל השבחה ניצלה את שנות הגאות בענף כדי להתרחב. כיום מחזיק טולדנו בין השאר בפורטפוליו של נכסים בתחום הבנייה למגורים ונדל"ן מניב בארה"ב המוערך ב-230 מיליון דולר. ההון העצמי של החברה נאמד ב-92 מיליון דולר. הונו האישי של טולדנו מוערך ב-100-200 מיליון דולר.



דוברו של טולדנו סירב להגיב לדברים. דוברו של בוימלגרין סירב להתייחס לדברים.