לאחר יום של ירידות שערים של יותר מ-2% במדדים המובילים, המסחר בתל אביב ננעל בירידות מתונות יותר: מדד המעו"ף איבד 0.76% וננעל ברמה של 874.34 נקודות ומדד תל אביב 100 איבד 1.3% ל-788.77 נקודות. מחזור המסחר היה ער והסתכם ב-2 מיליארד שקל. סמוך לתום המסחר התנהל המסחר בוול סטריט בעליות שערים והן אלה שהקרינו לחיוב גם על המסחר בת"א.
המסחר המשוגע בימים האחרונים ממשיך לתת אותותיו בכל העולם וכמובן גם בישראל, והוא מאפיין לא רק את הבורסות, אלא גם את מחיר הנפט. לאחר כמה שבועות של ירידות לרמת שפל של 7 חודשים - כ-91 דולר - זינק אתמול מחיר הנפט ב-20% לרמה של 130 דולר לחבית. עם זאת, בתום המסחר נקבע מחירה של חבית על 120.92 דולר - עלייה יומית של 16%.
המשקיעים בעולם ממשיכים להמתין לתוצאות תוכנית ההצלה של הממשל האמריקאי: ראשית, חיסל הממשל את המוסד הידוע בשם "בנק השקעות", כשקבע כי גולדמן סאקס ומורגן סטנלי יהפכו לבנקים קמעוניים רגילים, וככאלה, יהיו נתונים לפיקוח הדוק. מוקדם יותר החודש, קרס בנק ההשקעות ליהמן ברדרס, ובנק ההשקעות מריל לינץ' נמכר לבנק אוף אמריקה.
מדובר במכה כואבת לפילוסופיית ההשקעות האמריקאית, אשר דגלה בקיומם של בנקים המיועדים רק להשקעות, ויותר מכך, באמונתו ארוכת השנים של האמריקאי הממוצע בצורך בשוק חופשי, נטול התערבות ממשלתית. כעת הממשל הוא שנזעק להצלת המשקיעים, ולמעשה להצלת כל המערכת הפיננסית.
בשלב השני, בניית תוכנית בעלות 800-700 מיליארד דולר, שתעניק ערבויות לנכסים בעייתיים בארה"ב ובכך תסייע ליציבות השווקים. לפי שעה, התוכנית עדיין לא יצאה לפועל ולא ברור האם אכן ניתן ליישם מהפך בסדר גודל עצום שכזה.
בנק ישראל הותיר אמש, כצפוי, את הריבית ללא שינוי על רמה של 4.25%. מצד אחד, מתמודד בנק ישראל עם אינפלציה דוהרת (5% ב-12 החודשים האחרונים או 4.4% מתחילת 2008) - מהלך המצריך העלאת ריבית. מהצד השני, מתמודד הבנק עם סימנים להאטה בקצב הצמיחה בישראל, מהלך שדווקא מעודד הורדת ריבית. הפתרון של הבנק היה לפיכך להותיר את הריבית ללא שינוי.
בבנק ההשקעות דויטשה בנק העריכו הבוקר כי ישראל נכנסה באיחור לשוק דובי (כלומר לשוק יורד - ט.ל) ולכן תצא ממנו מאוחר יותר. בבנק כתבו כי החולשה בבורסה תוביל לירידה בצריכה הפרטית ואפקט העושר שהיה פה בשנתיים האחרונות התנדף. ב-UBS הורידו את ההמלצה לבנקים הישראליים מ"קנייה" ל"החזק" כאשר בנק לאומי הוא היחיד שזוכה להמלצת קניה. האנליסטים דרן שואו ורמי מאירסון מאמינים כי הבנקים הישראליים יתקשו לפחות בזמן הקצר להמשיך ולשמור על תשואה דו ספרתית להון, כמו זו אותה השיגו במחצית הראשונה של השנה.
אפריקה ישראל צנחה ב-5%
מדד מניות הבנקים ירד ב-1.6% לאחר שמוקדם יותר כבר צנח ב-3.8% בהובלת לאומי (0.99%- , 1200.0) והפועלים (2.54%-, 1038.0). אמש נרשמו גם בוול סטריט ירידות חדות במגזר הפיננסים.
מגזר נוסף שאיבד גובה הוא הנדל"ן שצנח ב-2.6%. אפריקה ישראל צנחה ב-5% והשלימה בכך ירידה של 76% מתחילת 2008. מניית אזורים איבדה 5.23% ונכסים ובניין צנחה ב-6.72%. אלוני חץ איבדה 5.2% והשלימה ירידה של 45% מתחילת 2008. דלק נדל"ן איבדה 1% לאחר שנסחרה במרבית שעות היום בעליות לאחר שאיבדה 55% מתחילת 2008. דלק נדל"ן פרסמה היום עדכון לגבי אופן השגת המימו המחודש ל"עסקת רודשף" לרכישת 75% מחברת MSA הבריטית (הפועלת תחת השם רודשף) תמורת 158 מיליון ליש"ט. רודשף מפעילה תחנות הדלק, מלונות, מסעדות, חנויות ודוכני קפה בשטח כולל של כ-76 אלף מ"ר, בצדי הדרך בבריטניה.
חברת טבע (3.74%-, 15170.0) השיקה את הזריקה Nicardipine המיועדת לטיפול ביתר לחץ דם. הזריקה של טבע היא הגירסה הגנרית הראשונה שמושקת. מכירותיה של הזריקה המקורית הסתכמו ב-181 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2008.
כור (0.96%, 13650.0), מקבוצת אי.די.בי, הודיעה אתמול בערב כי תרשום ברבעון השלישי של 2008 רווח נוסף של 44 מיליון שקל ממימוש מניות קרדי סוויס. בסיכום 3 החודשים האחרונים, צפויה כור לרשום רווח של 460 מיליון שקל עבור חמישה מימושים במניות הבנק השווייצי.
כימיקלים לישראל (1.4%, 5220.0), שהוסיפה השבוע 5.5%, בלטה גם היום בעליות שלח 1.4%. אמנם, מניית יצרניתה אשלג הגדולה בעולם, פוטאש, הוסיפה אתמול בערב 2.5% אולם עם תחילת המסחר בוול סטריט נסחרה המניה בירידה של עד 2%.
ירידות חדות נרשמו בחברות האחזקה: מניית אי.די.בי פיתוח, שבשליטת נוחי דנקנר, צנחה ב-8.9% והשלימה ירידה של 63.5% מתחילת השנה ומניית קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, איבדה 4.3% וירדה ב-66% מתחילת השנה.