לקראת פקיעת הצעת רכש של דלק: דלק נדל"ן בשלבים מתקדמים להשגת 85% ממימון מחדש לרודשף

חברת דלק נדל"ן, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה ובניהולו של איליק רוז'נסקי, מפרסמת עידכון לגבי אופן השגת מימון מחדש, לצורך פירעון הלוואה בהיקף של כ-300 מיליון דולר (חלקה של החברה הוא 225 מיליון דולר), ששימשה כהון עצמי לרכישת 75% מחברת MSA הבריטית הפועלת תחת השם רודשף, תמורת 158 מיליון ליש"ט. רודשף הנה מפעילת תחנות הדלק, מלונות, מסעדות, חנויות ודוכני קפה בשטח כולל של כ- 76,000 מ"ר, בצדי הדרך בבריטניה.



דלק נדל"ן מדווחת על כך, בין היתר בשל העובדה כי מחר יחול המועד האחרון להיענות ציבור המשקיעים להצעת רכש ל- 10% מדלק נדל"ן שהגישה קבוצת דלק, לפי מחיר של 10.18 שקל למניה, בהשקעה כוללת של כ- 132 מיליון שקל.



דלק נדל"ן אמורה להשיג עד יום שלישי הבא מימון בהיקף של 600 מיליון שקל. זאת לאחר שפרעה כבר כ- 112 מיליון שקל ביום 16 בספטמבר לבנק ההשקעות מריל לינץ'. דלק נדל"ן מציינת כי לצורך פירעון ההלוואה, החברה מנהלת משא ומתן מתקדם למכירת החזקות בשלושה נכסי נדל"ן שבבעלות חברת דלק נדל"ן נכסים מניבים (ד.נ.נ.ם) המוחזקת ב- 80% על ידי דלק נדל"ן וב- 20% נוספים בידי חברת הביטוח והפיננסים מגדל,תמורת כ- 275 מיליון שקל, לידי גוף פיננסי. את דלק נדל"ן מייצגת בעסקה זו עו"ד יהודית גל- אור ממשרד עו"ד קנטור, אלחנני, טל ומשרד עו"ד רוזנברג הכהן. עם השלמת עסקה זו תוכל דלק נדל"ן נכסים מניבים לפרוע לדלק נדל"ן הלוואת בעלים בהיקף של 215 מיליון שקל (חלקה היחסי).



בנוסף לכך פועלת דלק נדל"ן לקבלת ההלוואה בהיקף של כ- 275 מיליון שקל מידי חברה הנכדה דלק גלובל ריאל אסטייטס (DGRE ), המרכזת את פעילות הנדל"ן המניב של דלק נדל"ן במערב אירופה וקנדה.

כמו כן קיבלה דלק נדל"ן הלוואה בהיקף של כ- 187 מיליון שקל מידי תאגיד בנקאי, אשר מתוכם תוכל דלק נדל"ן לנצל כ- 142 מיליון שקל לצורך מימון מחדש של רודשף.



מלבד המקורות הללו, קבוצת דלק, העניקה לדלק נדל"ן הלוואה בהיקף של 80 מיליון שקל למשך תקופה של 12 חודשים, לצורך פירעון ההלוואה, אשר תישא ריבית של 6% צמוד למדד. ההלוואה ניתנה בהתאם למדיניות עליה הצהירה לאחרונה קבוצת דלק, כי תסייע לחברות הבנות בעת הצורך, לא לשם פעילות השוטפת אלא בעת אירועים מיוחדים.



במידה וכל המהלכים הללו אכן יושלמו, יוותר לדלק נדל"ן להשיג סכום של כ- 88 מיליון שקל, אשר אותו צפויה על פי ההערכות להשלים קבוצת דלק.



בעקבות סיווגה של ההלוואה בהתחייבויות שוטפות, נוצר לדלק נדל"ן גירעון של 2.1 מיליארד שקל בסעיף ההון החוזר, שהוא ההפרש בין נכסים שוטפים להתחייבויות שוטפות. ברגע שהחברה תפרע את ההלוואה הסכום יסווג כהתחייבויות לטווח ארוך.