לא מסתפק בוורן באפט: גולדמן סאקס יגייס 5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות

בנק ההשקעות, גולדמן סאקס, מתכוון לגייס 5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות, פי 2 מכפי שתיכנן הבנק בתחילה - כך מסרו גורמים המקורבים לחברה לסוכנות הידיעות בלומברג. מוקדם יותר היום הודיע המשקיע הנודע, וורן באפט, כי ישקיע 5 מיליארד דולר בבנק ההשקעות.



הנפקת המניות של גולדמן סאקס היא ההנפקה הראשונה של בנק ההשקעות מאז שנת 2000. מוקדם יותר היום מסר גולדמן כי הוא מתכוון לגייס 2.5 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות רגילות, אולם גורמים המקורבים לבנק מסרו לבלומברג כי גולדמן החליט להכפיל את הסכום שבכוונתו לגייס. עד כה רשם גולדמן הפסדים בסך 4.9 מיליארד דולר בעקבות משבר האשראי, שבריר קטן מההפסדים והמחיקות שרשמו המתחרים מריל לינץ', סיטי ומורגן סטנלי.



מוקדם יותר היום הודיע באפט, הבעלים של ענקית האחזקות ברקשייר התאוויי, כי ישקיע 5 מיליארד דולר במניות גולדמן סאקס. במהלך המשבר נמנע באפט מלהשקיע בחברות הפיננסים, באמרו כי מצבן יכול להחמיר, למרות שכבר נפלו בעשרות אחוזים.



במסגרת העסקה ירכוש באפט מניות בכורה תמידיות, המחלקות דיווידנד של 10% ללא הגבלת זמן, ויש להן עדיפות על תשלום דיווידנדים לבעלי מניות רגילות. לגולדמן יש אופציה לרכוש בחזרה מניות אלו בכל עת בפרמיה של 10%. כמו כן, רכש באפט אופציות לרכישה של מניות רגילות בשווי 5 מיליארד דולר תוך חמש שנים, במחיר של 115 דולר למניה, שיעניקו לו נתח של 9% בגולדמן. האופציות הללו "נמצאות בכסף" - מכיוון שמניית גולדמן כבר נסחרת במחיר גבוה יותר, באפט יכול לממש אותן ברווח כבר עתה.



"הבעת התמיכה של וורן באפט צפויה לשים קץ לדיונים בשוקי האשראי בנוגע לרמת הנזילות וההיוון של גולדמן סאקס", אמר בראד הינץ, אנליסט בבית ההשקעות סנפורד ברנסטין, שהעלה את המלצתו למניית גולדמן סאקס ל"תשואת שוק".