המסחר בתל אביב נסגר בעליות שערים חדות על רקע פתיחת מסחר חזקה בארה"ב בה עולה כעת מדד הדאו ג'ונס ב-2%. מדד תל אביב 100 טיפס ב-2.5% ל-812 נקודות; מדד המעו"ף זינק בכ-2.2%, ל-896 נקודות. מניות חברות האחזקות התאוששו מהימים הקשים: קבוצת דלק ואפריקה הוסיפו ב-12% ו-14% בהתאמה.
הבוקר נרשמה בתל אביב פקיעה שלילית על אופציות המעו"ף: שער הפקיעה נקבע על 868.92 נקודות, בעוד שער הבסיס של מדד המעו"ף עמד הבוקר על 877.5 נקודות.
אישור תוכנית הסיוע האמריקאית צפוי להוביל להזרמת מאות מיליארדי דולרים לשווקים הפיננסיים ולהוביל, לטענת נציגי הממשל, להרגעת השווקים ולהגברת היציבות של המוסדות הפיננסיים.
התפתחות נוספת היא החלטתו של וורן באפט לרכוש נתח בשווי 5 מיליארד דולר מגולדמן סאקס. רכישה זו מהווה הצבעת אמון נדירה בוול סטריט בתקופה זו, והפגנת כוח של אחד מאנשי העסקים היחידים בעולם שנזילותם הרבה מאפשרת להם לבצע כעת רכישות בסדר גודל כזה.
על רקע זה, נסגר אמש המסחר בוול סטריט במגמה מעורבת. דאו גונס ירד ב-0.3% ל-10,825 נקודות; נאסד"ק הוסיף 0.1% ל-2,156 נקודות; S&P 500 השיל כ-0.2% ל-1,186 נקודות.
שר האוצר האמריקאי הנרי פולסון הסכים אתמול להוספת תנאי שיגביל את שכר המנהלים הבכירים בחברות שיקבלו סיוע ממשלתי. בכך נכנע פולסון לדרישות נציגי המפלגה הדמוקרטית וקירב את אישורה של התוכנית. "העם האמריקאי זועם, ובצדק, על חבילות השכר של מנהלים בכירים", אמר פולסון. "עלינו למצוא מענה לכך בחקיקה מבלי שהדבר יפגע ביעילותה של התוכנית", הוסיף.
בן ברננקי, יו"ר הבנק המרכזי, הצטרף לפולסון בקריאתו לקונגרס להעברה מהירה של התוכנית והוסיף כי היציבות הפיננסית של ארה"ב עומדת בפני איומים חמורים. ברננקי הזהיר כי המשבר הפיננסי פולש לכלכלה הריאלית. "נראה כי נרשמה האטה נרחבת בפעילות הכלכלית", אמר ברננקי בדיון של הוועדה הכלכלית המשותפת של הקונגרס, והעלה את הציפיות לכך שיפעל להורדת ריבית בארה"ב עד סוף השנה.
הורדת דירוג לאפריקה ישראל
ג'ק וולש, המנכ"ל לשעבר של ענקית התעשייה האמריקאית ג'נרל אלקטריק, העריך אתמול כי כלכלת ארה"ב עומדת בפני מיתון עמוק ברבעונים הקרובים, ואמר כי הוא תומך בחבילת החילוץ הממשלתית למגזר הפיננסים בהיקף של 700 מיליארד דולר. "אני מאמין כעת שצפויה לנו האטה עמוקה באופן יוצא דופן", ציין וולש, שהעריך עד לאחרונה כי ארה"ב תצליח להימנע ממיתון.
דלק נדל"ן (15.81%, 1018.0) זינקה על רקע הצעת הרכש לחברה על ידי החברה-האם שלה, קבוצת דלק, שהתקבלה במלואה. כמו כן דיווחה החברה לבורסה כי היא צפויה למכור למגדל נכסים ב-275 מיליון שקל, בהם חלקה (25%) בבנייני זיו, בבית ציון (50%) ובמגדל סהר בו היא מחזיקה דרך חברת סהר אחזקות.
אפריקה ישראל (11.89%, 9600.0) שוב קיבלה כתף קרה מחברת דירוג: לפני כחודשיים הורד הדירוג של החברה על ידי מעלות S&P מ-AA ל-A. הפעם חתכה חברת מידרוג את דירוג החוב של החברה מ-Aa2 ל-Aa3 עם אופק שלילי. מידרוג מציינת את חשיפתה של אפריקה לשוק הנדל"ן הרוסי והאמריקאי בתוספת המשבר הפיננסי כסיבה להורדת דירוג החוב, למרות הורדת הדירוג קופצות כעת מניותיה של החברה.
ידיהן של חברות הדירוג מלאות עבודה בימים אלה. לאחר הורדת הדירוג של מידרוג לאג"ח של אפריקה ישראל היום בבוקר הורידה חברת הדירוג מעלות S&P את דירוג האשראי של סדרות האג"ח ב'-ד' של חברת ארזים לדירוג BB עם אופק שלילי. במעלות מנמקים את הורדת הדירוג בעיקר מהמשך הרעה בשוק הפעילות העיקרי של החברה, אנגליה, אשר עשוי להוביל לחריגה מתנאי הלוואה מהותית בחו"ל והמשך הידרדרות של הפרופיל הפיננסי של החברה, ארזים שזינקה בפתיחת המסחר במעל ל-11% עברה בעקבות ההודעה לירידות וסגרה את יום המסחר באיבוד של 4% משוויה.
על רקע העליות שנרשמו בוול סטריט עלו היום מניות הבנקים בחדות. מניות הפועלים (6.04%, 1089.0) הוסיפו כ-6.5% ומניות לאומי (4.48%, 1260.0) עלו ב-4.5%. ההערכה הרווחת בקרה הפעילים בשוק ההון נוטה לייחס לבנקים הישראלים יציבות אל מול הסערות המכות בעולם הפיננסים האמריקאי.
קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה עלתה כיום ב-14%, לאחר שסבלה מירידות חדות במנייתה מאז תחילת המשבר, על רקע המינוף הגבוה שלה וחשיפתה הרבה למגזר הנדל"ן. מניות הקבוצה ירדו מתחילת השנה ב-68.5% ומתחילת ספטמבר איבדו כ-30%. יצרנית המזומנים העיקרית של הקבוצה נסחרה היום ביציבות וללא שינוי בשערה. דלק רכב (0.11%, 3604.0) סבלה אף היא מירידות שערים, אך בניגוד לחברה-האם, זכתה אתמול דלק רכב להמלצה של "תשואת יתר" מבנק הפועלים.
כלכלני הפועלים מאמינים כי שווייה של דלק רכב נחתך יתר על המידה, ונוקבים במחיר יעד של 54.4 שקל למניה - גבוה ב-51% ממחיר הסגירה של המניה אתמול בבורסה. בהפועלים מעריכים כי מכירות החברה לא יצמחו בשנה הבאה. דלק רכב תיסחר היום גם על רקע ירידות השערים הנרשמות במניות יצרניות הרכב בבורסת טוקיו, בעקבות ההאטה הצפויה בכלכלה האמריקאית.