בעלי המניות של טאואר אישרו שינוי מבנה ההון: תרשום רווח של 130 מ' ד' ותקטין חובותיה ב-250 מ' ד'

בתמורה להקצאת שטרי חוב, הניתנים להמרה למניות לפי שער של 1.42 דולר למניה (כמעט פי 3 ממחיר המניה כיום - ש.ש), יקטינו בנק לאומי, בנק הפועלים והחברה לישראל להקטין את חובותיה של טאור כלפיהם בכ-250 מיליון דולר. בנוסף להקטנת חובותיה של טאואר, תביא המרת החוב לשטרי הון להגדלת הונה העצמי שח החברה בסכום דומה. לדברי החברה, התהליך צפוי גם לשפר את מבנה המאזן, תזרימי המזומנים ותוצאותיה הכספיות.



כחלק מההסכם, השקיעה החברה לישראל 20 מיליון דולר בשטרי הון של טאואר והתחייבה להשקיע עד 20 מיליון דולר נוספים בשלב מאוחר יותר. כמו כן ידחה לוח הסילוקין של יתרת קרן ההלוואה וכן תימנע החברה מתשלום ריבית בארבעת הרבעונים הקרובים.



לאחר הזרמת ההון ומחיקת החובות, יחזיקו הבנקים לאומי והפועלים בכ-20% מהחברה כל אחד - ההחזקה המכסימלית המותרת לבנקים בחברה בודדת. עד כה, החזיקו הבנקים בשטרי הון שהקנו לכל אחד מהם 9.4%. בעקבות שינוי מבנה ההון, יגדלו אחזקותיהם של לאומי ובנק הפועלים ביותר מפי 2. בעקבות ההשקעה הנוספת של יגדל חלקה והיא תגיע לאחזקה של כ-30%. במידה שיממשו הבנקים את אופציית ההמרה למניות, יקטנו אחזקות הציבור בחברה לכ-20% בלבד. עם זאת, לדברי, אורן שירזי, סמנכ"ל הכספים של טאואר, שטרות החוב נעולים לתקופה של ארבע שנים לפחות, ובמהלכן לא יכולים הבנקים לממשם. להערכתו, הבנקים לא צפויים להמיר את השטרות למניות, שכן אם יחזיקו בפועל יותר מ-5% מהון החברה במניות יחולו עליהם הגבלות במתן הלוואות.



בכל הנוגע ליתרת החוב, תידרש טאואר לשלם ריבית של ליבור + 2.5% לשנה ובנוסף קיבלה החברה את הסכמת הבנקים לכינון של יחסים פיננסיים חדשים החל מ-2009, שיתבססו על תוכניתה העסקית העדכנית של החברה.



ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר סמיקונדקטור, אמר כי "זוהי תקופה מרגשת מאוד עבור טאואר. דלתות רבות נפתחות בפנינו כעת, יותר מאי פעם בהיסטוריה של החברה. אנו מעריכים מאוד את התמיכה והאמון המלא שזכינו לו שוב מהחברה לישראל, בצורת השקעה שתאפשר צמיחה משמעותית, וכן את יחסי השותפות שיש לנו עם הבנקים, שהובילו לשינוי מבנה המאזן וההון, שמתבטא בהקטנת חובותינו ברבע מיליארד דולר ושיפור התוצאות הכספיות שלנו, דבר שבפני עצמו יאפשר צמיחה. ההשקעה החדשה ומבנה המאזן החדש, בשילוב ההודעה מיום שישי האחרון אודות המיזוג עם חברת ג'אז סמיקונדקטור, מציבים אותנו בעמדה מצוינת לקראת הגשמת מטרתנו להפוך את טאואר ליצרנית השבבים מספר 1 בעולם בטכנולוגיות ייחודיות".