ג'יי.פי מורגן צ'ייס (סימול JPM), אשר רכש אתמול את מרבית נכסי הבנק הקורס וואשינגטון מיוצ'ואל, גייס היום 10 מיליארד דולר בהנפקת מניות לצורך מימון העסקה ומחיקות והפסדים שיידרש לרשום בעקבותיה. ג'יי.פי מורגן מכר 246.9 מיליון מניות במחיר של 40.5 דולר למניה - מחיר הנמוך ב-6.8% ממחיר הסגירה של מניית ג'יי.פי מורגן אתמול בוול סטריט.
במקור תיכנן ג'יי.פי מורגן לגייס 8 מיליארד דולר, לצורך כיסוי מחיקות והפסדים בסכום זה שתידרש לרשום ברבעון השלישי.
וואשינגטון מיוצ'ואל, בנק החסכון וההלוואות הגדול בארה"ב, נכנס אמש לשליטת הממשל הפדרלי בארה"ב, בקריסה הגדולה ביותר של בנק בהיסטוריה של ארה"ב. הבנק התמוטט לאחר שלקוחות משכו פקדונות בסך 16.7 מיליארד דולר מאז 16 בספטמבר, ביודעם כי הבנק נמצא בקשיים. וואשינגטון מיוצ'ואל נהפך לסמל בולט של בועת המשכנתאות, לאחר שהסתבך במתן משכנתאות ללווים בעייתיים והגיע לסף פשיטת רגל.
ג'יי.פי מורגן ירכוש את כל נכסיו של וואשינגטון מיוצ'ואל, כולל הפקדונות והסניפים תמורת 1.9 מיליארד דולר במסגרת הסדר עם הממשלה - מחיר מציאה לאחר שהציע לקנות את הבנק במארס ב-4 דולר למניה ונדחה. מניות וואשינגטון מיוצ'ואל קרסו ב-25% ל-1.7 דולר אמש, לאחר שנסחרו בשנה האחרונה ב-36 דולר. סניפיו של וואשינגטון מיוצ'ואל נשארו פתוחים ביום שישי, והלקוחות עדיין יוכלו למשוך את כספם, הודיע תאגיד ביטוח הפקדונות הפדרלי (FDIC).
הרגולטורים בארה"ב תיווכו במכירת חירום של מרבית נכסי וואשינגטון מיוצ'ואל, במטרה להימנע מתשלום ענקי של ביטוח הפקדונות של לקוחות הבנק. בכך חסכו למשלם המסים מיליארדי דולרים. המשא ומתן למכירת סניפי הבנק ופקדונותיו נעשה במקביל למשא ומתן כושל בקונגרס לאישורה של חבילת חירום למגזר הפיננסים.
ג'יי.פי מורגן צ'ייס יקבל עליו את כל נכסי WaMu, כולל משכנתאות בעייתיות והלוואות בכרטיסי אשראי - בכך הוא סופג הפסדים של 31 מיליארד דולר שהיו עלולים להיפרע על ידי ה-FDIC. הרכישה תהפוך אותו לבנק הקמעוני הגדול ביותר בארה"ב מלבד בנק אוף אמריקה. ג'יי.פי מורגן מתכנן לסגור לפחות 10% מ-5,400 סניפים שיהיו בבעלותו לאחר הרכישה, ויצטרך להתמודד עם ספיגת ההפסדים שיגרמו לו הנכסים הבעייתיים של WaMu.
בעקבות רכישת וואשינגטון מיוצ'ואל: ג'יי.פי מורגן גייס 10 מיליארד דולר בהנפקת מניות
סוכנויות הידיעות
26.9.2008 / 17:46