הבנק הפדרלי האמריקאי EX-IM מציע לחברת החשמל הלוואה בסך 10 מיליארד דולר

EX-IM הוא בנק (Export-Import Bank) המשמש כסוכנות הרשמית של ארה"ב למתן אשראי ליצוא, ותכליתו לשרת את פעילות היצוא האמריקאית בשווקים הבינלאומיים. במשך 70 שנות קיומו תמך הבנק בעסקות בשווי כולל של 400 מיליארד דולר. הבנק אישר כ-2,800 בקשות סיוע ב-2007, והעמיד סך של 12.6 מיליארד דולר בהלוואות, בערבויות ובהעמדת קווי אשראי למימון יצוא. ל-TheMarekr נודע כי הבנק פתח באחרונה שלוחה בתל אביב, ובוחן בימים אלה העמדת מימון לפרויקטים של גופים ציבוריים ופרטיים.



על רקע המשבר הפיננסי הכלל עולמי וצורכי חברת החשמל הישראלית בגיוסי הון רחבי היקף, הגיש הבנק הגיש לחברת החשמל הצעה לשני אפיקי מימון שונים. מימון זה מושתת אמנם על ריבית מסובסדת, אך העסקה מבוטחת בידי חברת ביטוח בינלאומית, אשר חברת החשמל תישא בתשלום הפרמיה בגינה.



המימון מוצע בריבית קבועה לכל תקופת ההלוואה אשר עומדת על 4.5%, נוסף על תשלום חד פעמי של 3% מהיקף המימון, עבור ביטוח ועמלות. מהלך שכזה ידרוש למעשה הקמה של חברה בת או יחידת תפעול עצמאית אחרת, אשר תפוקח באופן שוטף - ללא הטלת שעבודים בגין המימון ובלא הכבדה על יחס החוב-הון עצמי של החברה האם.



מדובר מתן הלוואה להקמת תחנות הכוח הכלולות במסגרת תוכנית החירום למשק החשמל - מימון בפרישה ל-12 שנה לשם ביצוע עבודות הבנייה ורכישת הציוד, בריבית קבועה שתשולם מדי 6 חודשים. הקרן תוחזר רק בסוף התקופה. העמדת מימון זה מותנית, עם זאת, בשימוש בתשומות אמריקאיות.

לחלופין, הציע הבנק הלוואת ענק ארוכת טווח, אשר תסתמך על זרם ההכנסות הצפוי מפעילות יחידות הייצור החדשות שתקים חברת החשמל. מתווה זה מציע חתימת הסכם בו תתחייב המדינה לרכוש את החשמל מהתחנות שיוקמו במסגרת תוכנית החירום לתקופה של 20 שנה - ובהתבסס עליו, יעמיד הבנק לחברה הלוואה בגובה 80%-70% מערך החוזה הרב שנתי במזומן. ערך חוזה שכזה מוערך כיום בסביבות ה-40 מיליארד שקל.



בתוך כך נודע כי גם בנק ההשקעות של האיחוד האירופי, EIB, הגיש באחרונה הצעה משלו למימון תוכנית החירום למשק החשמל. EIB ביצע אשתקד כניסה ראשונה לשוק האנרגיה הישראלי, כשהיה שותף לקונסורציום המממנים של פרויקט הקמת מתקן ההתפלה בחדרה, בהיקף של 1.5 מיליארד שקל.

חברת החשמל נדרשת בשנה הקרובה לגיוסי הון רחבי היקף, לשם מימון תוכניות פיתוח והחזרי חוב. מדובר בעיקר במימון תוכנית החירום למשק החשמל, שנועדה להגדיל מיידית את כושר ייצור החשמל בישראל, בחמש תחנות כוח חדשות בהיקף כולל של 1,375 מגה-ואט. עלות התוכנית מוערכת ב-7 מיליארד שקל, - ועבור מימונה דרשה חברת החשמל הזרמת הון מידי המדינה, או ייקור תעריפי החשמל בשיעור של 6.3% כבר כעת.



משרד האוצר ורשות החשמל הטילו תחילה וטו על שתי החלופות, ואולם דירקטוריון חברת החשמל החליט מצדו כי לא יאשר את התקשרויות החברה לרכישת הציוד לתוכנית, אם יוטל הנטל המימוני כולו על החברה. כפי שפורסם ב-TheMarker, עומדת העסקה לרכישת טורבינות הגז מסימנס בהיקף של עד 500 מיליון דולר בסכנה, מאחר שאישורה בדירקטוריון החברה הוגבל בידי סימנס עד לסוף ספטמבר. בנוסף, מחויבת חברת החשמל להחזר חוב בסך 5.9 מיליארד שקל ב-2009, שיעור הגבוה פי ארבעה מהחזר החוב בו חויבה ל-2008. זאת, כאשר כבר ב-1 במארס 2009 תידרש חברת החשמל לפירעון של מספר הלוואות בו זמנית, בגובה 500 מיליון דולר.



מחברת החשמל נמסר בתגובה כי "המגעים בין חברת החשמל לבנקים ישראלים ובינלאומיים אינם נושא לדיון בתקשורת".