דלק נדל"ן גייסה 410 מיליון שקל בסוף השבוע לפירעון ההלוואה שקיבלה ממריל לינץ'

דלק נדל"ן, בהנהלת איליק רוז'נסקי, מתחה את משאביה הפיננסיים, גייסה הלוואות גישור מהחברה האם ומחברת מגדל והחלה לממש נכסים בסכום של 707 מיליון שקל כדי לפרוע את ההלוואה.



חברה בת של דלק נדל"ן רכשה 75% ממניותיה של חברת MSA, וקבוצת דלק רכשה 25% ממניותיה של MSA במארס 2007 תמורת 158 מיליון ליש"ט. למימון הרכישה קיבלו שתי החברות הלוואה ל-18 חודשים של 150 מיליון ליש"ט מבנק מריל לינץ'.



MSA היא הבעלים של רשת רואד שף, שמפעילה 29 תחנות שירות לצדי דרכים מרכזיות בבריטניה, כולל 25 תחנות תדלוק, 15 מלונות, מסעדות וחנויות.



דלק נדל"ן חתמה ביום חמישי האחרון על הסכם לקבלת הלוואה של 200 מיליון שקל מהחברה האם קבוצת דלק, כשהתנאים הם: הלוואה שקלית לא צמודה לחודשיים נושאת ריבית של פריים פחות 0.2%, ולא פחות מהריבית שתשלם קבוצת דלק (Back To Back). דלק נדל"ן לא תעמיד כל בטוחות לפירעון ההלוואה ותפרע אותה בתשלום אחד.



הלוואה זו תינתן לדלק נדל"ן כמימון ביניים עד להמרתה בהלוואה צמודת מדד ל-13 חודשים שתקבל מקבוצת דלק. הלוואה זו תישא ריבית של 6%, ולא פחות מהריבית שתשלם קבוצת דלק לאחר אישורה בידי בעלי המניות של דלק נדל"ן, כולל בטוחה ואפשרות פירעון מוקדם ללא תשלום עמלה.



ארבע שעות קודם לכן חתמה חברת דלק נכסים מניבים, שהיא חברה בת של דלק נדל"ן (75%), על הסכם למכירת שלושה נכסים מניבים לקבוצת מגדל, שהיא בעלת מניות המיעוט (20%) בדלק נכסים מניבים, תמורת 275 מיליון שקל. דלק נכסים מניבים מכרה למגדל את חלקה (25%) במגדלי זיו, בניין משרדים ברמת החייל תמורת 118 מיליון שקל, וכן את חלקה של החברה הנכדה סהר אחזקות (50%) בבית ציון שבשדרות רוטשילד בתל אביב תמורת 112 מיליון שקל בכפוף לאי מימוש זכות סירוב ראשונה בידי בעלי מחצית מהנכס. סהר אחזקות מכרה למגדל גם את הבעלות במגדל סהר ברחוב יהודה הלוי בתל אביב תמורת 45 מיליון שקל.



דלק נכסים מניבים תשתמש בתמורה ממכירת שלושת הנכסים לפירעון הלוואת בעלים שקיבלה מדלק נדל"ן וממגדל, כשחלקה של דלק נדל"ן בהחזר הלוואת הבעלים יגיע ל-210 מיליון שקל.



מכיוון שהשלמת העסקות כפופה לתנאים שונים, וכנראה לנוכח הצורך המיידי של דלק נדל"ן במזומנים, קיבלה דלק נכסים מניבים ממגדל הלוואה לא צמודה ל-75 יום שניתנת להארכה עד 150 יום. ההלוואה שתובטח בביטחונות שונים, כולל ערבות של 15 מיליון שקל מקבוצת דלק, החברה האם של דלק נדל"ן, תישא ריבית של 7% ב-30 ימיה הראשונים וריבית של 8.5% ביתרת חייה.



דלק נדל"ן קיבלה לפני שבועיים הלוואה לא צמודה של 80 מיליון שקל מחברת קבוצת דלק בריבית בנק ישראל בתוספת ריבית הפידיום (On Call) של דלק, שבשלב זה היא 1%. ההלוואה תומר בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה בהלוואה צמודת מדד ונושאת ריבית של 6% ל-10 חודשים מקבוצת דלק.



כחלק מההיערכות לפירעון הלוואת רואד שף מימשה דלק נדל"ן הסכם למתן מסגרת אשראי שנחתם בספטמבר 2005 בינה לבין החברה הקשורה הפניקס, ולפיו תקבל מסגרת אשראי של 75 מיליון שקל צמודת מדד ונושאת ריבית, שתיקבע בידי חברת שערי ריבית. דלק נדל"ן תפרע את תשלומי הקרן והריבית שתקבל מהפניקס ב-10 תשלומים חודשיים שווים.



בנוסף, דלק נדל"ן דיווחה על קבלת הלוואה של 187 מיליון שקל מבנק הפועלים, שמחזיק ב-9.6% ממניותיה. 142 מיליון שקל מסכום זה פנויים למימון מחדש של רכישת רואד שף. כן דווח על מגעים לקבלת הלוואה של 75 מיליון שקל מהחברה הבת DGRE, שתועבר מיד לאחר מכירת שלושת הנכסים המניבים למגדל.