מילומור מחפשת משקיע ורוצה פריסת חובות

ביום ראשון, יממה לפני כניסת החג, הגישה חברת מילומור בקשה דחופה למתן צו הקפאת הליכים במעמד צד אחד. מילומור ביקשה שהות של 90 ימים שבמהלכם לא ניתן יהיה להגיש נגד החברה, הבעלים פרדי רובינסון והחברות הבנות - בהן רסידו ייזום, רסידו פיבי, רסידו סי ומצפה בית שמש - תביעות כלשהן ולנקוט בהליכים משפטיים, דוגמת מימושי שעבודים שבהם מחזיקים הבנקים בהיקף של יותר מחצי מיליארד שקל.



עדיין קשה להעריך עד כמה חמור מצבה של מילומור. מדובר בחברה הציבורית הישראלית הראשונה, מאז פרוץ המשבר העולמי, שפונה בבקשת הקפאת הליכים לבית המשפט. עם זאת, ייתכן מאוד שהדו"חות הכספיים שיפורסמו בסוף הרבעון הנוכחי לגבי חברות ציבוריות ופרטיות אחרות יעוררו הליכים משפטיים בעייתים יותר מבחינת החברות ונושיהן, דוגמת בקשות לפירוק והודעות על חדלות פרעון, שמשמעותן קריסה של חברות.



בבקשת הקפאת ההליכים שהגישה מילומור מנסה החברה להרגיע את המשקיעים, את הבנקים ואת יתר הנושים. "שווי נכסי החברה עולה על חובותיה - ומדובר בבעיית עיתוי בתזרים המזומנים גרידא", חזרו והבהירו בבקשה.



קבוצת מילומור מחפשת משקיע שיזרים כסף לחברה. באמצעותו, כך מקווים בחברה, ניתן יהיה לקיים הסדר נושים שלפיו ייפרע מלוא החוב כלפיהם, בפריסה שתימשך לכל היותר שלוש שנים. פריסת החוב, מציינת מילומור, תאפשר לקבוצה להתגבר על הבעיות התזרימיות שבפניהן היא ניצבת, ולהשלים את מיזמי הנדל"ן והפרויקטים שלה.



בקבוצה, שמייצגים עוה"ד אהוד גינדס ושלום גולדבלט, טוענים כי בעוד החובות לכלל הנושים מגיעים ל-890 מיליון שקל, היקף הנכסים של החברה מוערך ב-1.2 מיליארד שקל. לפיכך, לשיטתם, לאחר פירעון החוב יישאר לחברה הון עצמי של מאות מיליוני שקלים שיאפשר לה להמשיך את פעילותה כעסק חי.



רובינסון, המחזיק בשליטה בחברה, מבקש הקפאת הליכים אישית כלפיו. לדבריו, הוא הזרים לחברה 60 מיליון שקל מהונו האישי, וחתם על ערבויות אישיות לנושים בסך מאות מיליוני שקלים. לצורך מימון הפעלת הקבוצה בתקופת הקפאת ההליכים העמיד רובינסון 5 מיליון שקל נוספים מהונו.



לגבי מאמציו של רובינסון נכתב בבקשת הקפאת ההליכים כי הם "נדמים למשל על הילד ההולנדי שניסה לסתום פרצה בסכר באצבעו". אגב, את 60 מיליוני השקלים שהזרים רובינסון הוא מצפה לקבל בחזרה, והם מצוינים ברשימת התחייבויותיה של החברה תחת הכותרת "חובות לבעלי עניין".



בין נכסיה של קבוצת החברות נמנים מפעל לחיתוך וליטוש שיש ואבן ברומניה, פרויקט של מקבץ דיור מוגן וקניון באשדוד, פרויקטים לבניית דירות למגזר הדתי והחרדי במצפה בית שמש, רשת חנויות למוצרי סלולר, תקשורת ומוצרי אלקטרוניקה ברומניה, אחזקות במפעל אצום לטיהור שפכים של איגוד ערים איילון וחברת כוח אדם של עובדים זרים.



התחייבויות הקבוצה מגיעות ל-890 מיליון שקל, מהם כחצי מיליארד שקל לבנקים, המוגדרים כנושים מובטחים, שהבטיחו את התשלום בגין הלוואות שנתנו בשעבודים ספציפיים לפרויקטים. לפי הבקשה, בשבוע האחרון חוללו צ'קים של הקבוצה. צ'קים שתאריך פרעונם יחול בימים הקרובים, בהיקף של מיליוני שקלים נוספים, לא יכובדו עקב חריגות ממסגרת האשראי.



הון המניות של החברה משועבד לבנקים לאומי, פועלים ודיסקונט. פרויקט הבנייה באשדוד משועבד לבנק הפועלים, והפרויקט במצפה בית שמש משועבד לבנק הבינלאומי. היקף החובות בדין קדימה מוערך ב-3.3 מיליון שקל, רובם למע"מ. החובות לנושים הבלתי מובטחים, בהם מחזיקי האג"ח והמניות בקרב הציבור והספקים, הם כ-325 מיליון שקל, והחוב לרובינסון, המוגדר כבעל עניין, מגיע ל-60 מיליון שקל.



לפי עקרונות הסדר הנושים שהציעה החברה, החוב לנושים ייפרע במשך שלוש שנים. הנאמנים שביקשה החברה למנות לניהולה, רו"ח חן ברדיצ'ב ועו"ד חן זפט, אמורים לאתר משקיע שיזרים לקבוצה את ההון הנדרש לצורך המשך הפעלתה ולממש חלק מנכסיה בצורה הדרגתית. רובינסון ציין כי תשלום החוב כלפיו יידחה עד לאחר החזר החובות לנושים האחרים.



עם זאת, השופטת ורדה אלשיך מבית המשפט המחוזי בתל אביב לא השתכנעה מנחיצות הבקשה הדחופה. השופטת דחתה את הבקשה להקפאת ההליכים במעמד צד אחד, וקבעה כי ייערך דיון במעמד נושי הקבוצה ביום ראשון הקרוב.