איציק טולדנו לא ישתלב בעסקים בישראל: ביטל את רכישת השלד הבורסאי טרנס טרה אינווסטמנטס

התוכניות של איש העסקים הישראלי לשעבר, איציק טולדנו, להשיק פעילות עסקית בישראל בשלב זה נגוזו. חברת טרנס טרה אינווסטמנטס (לשעבר טרנס כלל), אשר כיום הינה שלד בורסאי, מדווחת הערב כי אין בכוונתו של טולדנו להתקשר בהסכם מחייב עם הבעלים הנוכחי של החברה - מוטי פרידמן - לרכישת השליטה בה. החברה ומוטי פרידמן מציינים כי יבחנו את משמעות ההודעה של טולדנו.



הסיבה לביטול העסקה עם טרנס טרה אינווסטמנטס נעוצה על פי הדיווח שהוציאה החברה, בכך שטולדנו לא ישלים את העסקה לרכישת מלון שרתון סיטי מידי איש העסקים החרדי, שעיה בוימלגרין, תמורת 150 מיליון שקל, כך שתוכניותיו לצקת את המלון אל תוך טרנס טרה מתבטלות. מלון סיטי טאוואר כולל 167 חדרים ומניב הכנסות שנתיות של 4 מיליון דולר. מלבד בוימלגרין שותפים נוספים במלון הם יצחק תשובה, אורי דורי והאחים עופר. ביטול עסקת הרכישה של שרתון סיטי טאואר נעוצה בכך שטולדנו ביקש הנחה על המחיר המקורי בהיקף של 10-15 מיליון שקל בטענה כי יועציו החשבונאיים והמשפטיים מצאו אי התאמות עליהן סוכם בין הצדדים. לאחר שנענה בשלילה מצד בוימלגרין להורת המחיר, ואחרי שפג תוקף ההסכם הראשוני בין הצדדים, העסקה בוטלה בשבוע שעבר.



טולדנו - המתגורר במיאמי, ארה"ב,ועוסק בעיקר בפעילות נדל"ן ומחזיק ב-10% מבנק מרקיז במיאמי - סיכם עם פרידמן על רכישת השליטה בטרנס טרה אינווסטמנטס. במסגרת ההסכם בין הצדדים, אמור היה טולדנו לשלם טולדנו לפרידמן 85.6 מיליון שקל (מה ששיקף לחברה אז שווי שוק של 131 מיליון שקל - 26% יותר ממחירה בשוק) בעבור חלקו היחסי של פרידמן (65%) בהונה העצמי של החברה, שהסתכם ב-131.6 מיליון שקל נכון לסוף יוני 2008.



בנוסף, אמור היה טולדנו לשלם לפרידמן, המשמש גם כמנכ"ל טרנס טרה אינסוסטמנטס, 10 מיליון שקל פרמיית שליטה, כך שבסך הכל תכנן טולדנו להשקיע ברכישת השליטה בחברה 95.6 מיליון שקל. את הרכישה אמור היה לממן טולדנו באמצעות מקורות עצמיים, וכן באמצעות נטילת מימון ממוסדות פיננסיים בישראל. לטולדנו ניתנה גם אופציה לשנתיים לרכוש את יתרת אחזקותיו של פרידמן בחברה (21.71%) תמורת 28.6 מיליון שקל, כך שהשקעתו הכוללת עשויה היתה להגיע ל-124 מיליון שקל.



טולדנו, (34), נולד בנצרת עילית. לאחר שעסק בסחר במכוניות ובעבודות שיווק נוספות, הגיע ב-99' למיאמי. לאחר שעבד כסוכן משכנתאות מצליח בבנק מקומי בפלורידה, הקים ב-2001 טולדנו את חברת סקיי דיוולופמנט (Sky Development). החברה, המתמחה ברכישת נכסים מוזנחים בעלי פוטנציאל השבחה, ניצלה את שנות הגאות בענף כדי להתרחב. כיום מחזיק טולדנו בפורטפוליו של נכסים בתחום הבנייה למגורים ונדל"ן מניב בארה"ב המוערך ב-230 מיליון דולר. ההון העצמי של החברה נאמד ב-92 מיליון דולר. סקיי דיוולופמנט מעסיקה 30 עובדים ומשתמשת בשירותי מיקור חוץ לצורך ביצוע פרויקטים שונים. הונו האישי של טולדנו מוערך ב-100-200 מיליון דולר.



עד ל-15 באוקטובר 2007 עסקה טרנס כלל סחר (בשמה הקודם) במישרין ובאמצעות חברות מוחזקות באספקת שירותי עמלות מכס והשגחה של שילוח בינלאומי באוויר ובים, שילוח פרויקטים ומוצגים לתערוכות, מימון והובלה יבשתית, ספנות, וכן במתן שירותי ייעוץ ולוגיסטיקה. ב-15 באוקטובר הושלמה העסקה שבה מכרה טרנס כלל סחר את המוניטין, הנכסים וההתחייבויות שלה הקשורים לפעילותה בתחום הלוגיסטיקה, שילוח בינלאומי ועמילות מכס, לחברת השילוח הבינלאומית UTi (הנסחרת בבורסת נאסד"ק) תמורת 34 מיליון דולר.



העסקה בוצעה במסגרת המיזוג בין UTi לחברת שילוח בינלאומית ניולוג שבבעלות חברת הספנות צים שבשליטת החברה לישראל של סמי ועידן עופר. בעבר היו שותפים בחברה איש העסקים גד זאבי, שמכר את חלקו ב-2002 תמורת 25 מיליון שקל, וכן חברת פולאר השקעות, שמימשה ב-2004 את אחזקותיה (45%) בטרנס כלל סחר תמורת עשרות מיליוני שקלים לידי פרידמן. מאז עסקת מכירת פעילות הליבה עוסקת טרנס טרה אינווסטמנטס בעיקר בניהול והשכרה של נכסי נדל"ן שבבעלותה, וכן במתן שירותי ניהול ל-UTi.



הכנסות החברה מתחומים אלו הסתכמו במחצית הראשונה של 2008 ב-1.5 מיליון שקל. טרנס טרה מעורבת כיום בהקמת בניין מגורים בן שלוש קומות במגרש המשתרע על פני שטח של 6,000 מ"ר בשכונת גני יער בלוד. לפי הערכת החברה, עלות הבנייה של הבנין היא 9 מיליון שקל. היקף הנכסים הכולל של טרנס טרה הסתכם ב-136 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2008.