ענקית הפיננסים סיטי שחתמה עם ואקוביה על הסכם לרכישת פעילות הבנקאות של החברה תמורת 2.16 מיליארד דולר, אינה מתכוונת להתקפל בפני וולס פארגו, שהגישה אתמול הצעת רכש בשווי 15 מיליארד דולר עבור ואקוביה בשלמותה.
ואקוביה, הבנק הרביעי בגודלו בארה"ב, הודיע לפני חמישה ימים כי ימכור את פעילות הבנקאות שלו לסיטי, אך מועצת המנהלים של הבנק העדיפה את המיזוג עם וולס פרגו משום שבעסקה זאת יירכש הבנק בשלמותו, ומשום שהרכישה לא דורשת התערבות ממשלתית. מניית סיטי צנחה ב-18% ביום שישי לאחר פרסום העסקה עם וולס פארגו. מניית ואקוביה זינקה ב-59% ונסגרה במחיר 6.21 דולר. מניית וולס פארגו נחלשה ב-1.7%.
"העסקה משקפת ערך טוב בהרבה מאשר ההצעה הקודמת לרכוש רק את פעילויות הבנקאות של החברה", אמר יו"ר וולס פרגו ריצ'רד קוואס'וויץ'. "מניית ואקוביה יכולה להפוך להזדמנות טובה להשתתף בצמיחה ובהצלחה של הבנק המשותף, ואקוביה-וולס פרגו, שתהפוך לאחת מחברות הפיננסים הגדולות בעולם".
"העסקה הזאת מאפשרת לנו לא לפצל את ואקוביה ולשמור על הערך של החברה הממוזגת, מבלי צורך בתמיכה ממשלתית", אמר רוברט סטיל, מנכ"ל ואקוביה. "משלם המסים לא יידרש לשלם אפילו אגורה" עבור עסקה עם וולס פארגו", אמר קוואס'ביץ'.
עם זאת, סיטי אינה מתכוונת לוותר בקלות, ובינתיים, ה-FDIC, שאישרה את מכירת חטיבות ואקוביה לסיטי בשבוע שעבר, עומדת לצידה. סיטי מעוניינת להסתייע ברכישת ואקוביה על מנת לשפר את הצמיחה, לאחר 3 רבעונים של הפסדים, שמסתכמים ביותר מ-17 מיליארד דולר.
מנכ"ל סיטי, ויקרם פנדיט, התעקש כי סיטי תצא כשידה על העליונה, בציינו הסכם בלעדיות שנחתם עם ואקוביה. זאת, לעומת טענתו של קוואסביץ' בשיחת ועידה עם משקיעים, כי העסקה עם ואקוביה "מוצקה", כדבריו. סיטי דורשת כעת כי וולס פארגו יוותרו על נסיון ההשתלטות. "כל הסכם בין ואקוביה לוולס פארגו הוא בלתי חוקי", כתב פנדיט בדואר אלקטרוני ביום שישי. "אנחנו נמשיך לפעול בהתאם לאינטרסים ולזכויות של סיטי בהשלמת העסקה". סיטי עשויה לנקוט צעדים משפטיים למניעת עסקת ואקוביה-וולס פארגו, או לנסות להעלות את הצעת הרכש שלה, לדברי מקור המקורב לדיונים בסיטי.
תחרות או תביעה מצד סיטי אינם המחסומים היחידים שעשויים לעמוד בפני וולס פארגו. הצעתה עשויה גם להיתקל בהתנגדות מצד רגולטורים. ה-FDIC, שסייעה בהרכבת עסקת סיטי-ואקוביה, הודיעה כי עד שתסיים לבחון את הצעת וולס פארגו, בכוונתה לתמוך בעסקה עם סיטי. "ברצוננו להבהיר שעד שנבדוק מה קורה עם ההצעה הזו של וולס פארגו, העסקה עם סיטי עדיין עומדת בעינה", אמרה יו"ר ה-FDIC, שילה באיר, לבלומברג. "עם זאת, אין להניח כי הממשל מתנגד לעסקה של וולס. ה-FDIC הסכימה לבטח הפסדים מעל ל-42 מיליארד דולר, תמורת נתח בסיטי לאחר המיזוג.
רגולטורים אחרים בארה"ב, ביניהם הבנק הפדרלי, והמפקח על שוק המט"ח, אמרו כי טרם בדקו את הצעת וולס פארגו. "הרגולטורים ישתפו פעולה עם כל הנוגעים בדבר על מנת להגיע לתוצאה המגנה על כל הנושים של ואקוביה - כולל בעלי הפקדונות, המבוטחים והלא-מבוטחים, ומעודדת גם את יציבות השווקים", הודיעו בהודעה משותפת.
סיטי אינה מוותרת בקלות על רכישת פעילות הבנקאות של ואקוביה תמורת כ-2 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
4.10.2008 / 12:41