המשבר פוגע גם באוליגרכים: הבנקים אילצו את אולג דריפסקה למכור מניות בשווי של 1.5 מיליארד דולר

המיליארדר הרוסי אולג דריפסקה הפך בסוף השבוע לאוליגרך הראשון שנפגע על ידי המשבר בשווקים הפיננסיים, לאחר שאולץ למכור בסוף השבוע מניות בשווי של 1.54 מיליארד דולר ביצרנית חלקי הרכב הקנדית, מאגנה אינטרנשיונל, על ידי הבנקים שסייעו לו לממן את הרכישה.



דריפסקה, האיש העשיר ברוסיה עם הון המוערך בכ-28 מיליארד דולר, נאלץ לוותר על נתח של 20% במאגנה בעקבות פקודות מרג'ין (פקודה המאלצת משקיע להחזיר הלוואה שנטל כדי לרכוש מניות כשהמחיר יורד בשיעור חד) מצד הבנקים שהלוו לו מיליארד דולר כדי לממן את ההשקעה בחברה, בהם הבנק הצרפתי BNP פאריבה.



במאי 2007 הסכים דריפסקה לרכוש 20 מיליון מניות במאגנה תמורת 1.54 מיליארד דולר, במטרה להרחיב את פעילותה של יצרנית המכוניות הרוסית GAZ שבבעלותו. BNP פאריבה הוביל קונסרוציום בנקים שהלווה לדריפסקה כמיליארד דולר למימון העסקה. מאז, איבדו מניות מאגנה כמחצית משוויין ונפלו לשפל של 12 שנה בעקבות ההידרדרות בשוקי הרכב באירופה ובארה"ב ומשבר האשראי העולמי.



לפי ההסכם בין דריפסקה לבנקים, היה רשאי BNP פאריבה להשתלט על מניותיו של איל האלומיניום הרוסי במאגנה במקרה שייפלו ביותר מ-40% מהמחיר בו הסכים לרכוש אותן: 76.83 דולר.



ביום חמישי, כשהמניה ננעלה במחיר של 45.59 דולר בבורסת NYSE, החליטו הבנקים לאלץ את דריפסקה לסגת מהעסקה, 18 חודשים לאחר שהוכרזה באופן רשמי.



בעקבות נסיגתו של דריפסקה שבה השליטה המלאה במאגנה לידיו של מייסד החברה, פרנק סטרונאץ', שהעניק לדריפסקה נתח של 42% בחברת האחזקות ששלטה בחברה במסגרת ההסכם בין הצדדים ואת הזכות להעמיד לבחירה ששה מתוך 14 חברי הדירקטוריון. מאגנה עצמה הודיעה כי היא עדיין מאמינה בסיכויי הצמיחה של שוק הרכב הרוסי והוסיפה כי בכוונתה להמשיך לעבוד בשיתוף פעולה עם דריפסקה ועם GAZ.



נסיגתו של דריפסקה תרמה לבהלת המשקיעים הרוסים והובילה ביום שישי לנפילה של יותר מ-7% במדד RTS הדולרי, לאחר שהמסחר הופסק שלוש פעמים במהלך יום המסחר בשל הנפילות החדות, אשר נבעו מהחששות כי חברות רוסיות ייקלעו בעקבות משבר האשראי למצב של חדלות פירעון.



כשלונה של עסקת מאגנה עוררה חששות בנוגע לנזילות האימפריה העסקית של דריפסקה בן ה-40, חברת האחזקות בייסיק אלמנט. החברה כוללת בין היתר את ענקית האלומיניום רוסאל, שמחזיקה לפי דיווחי החברה בחובות של 14 מיליארד דולר.



רוסאל נאבקת כיום לשלם הלוואה בסך 4.5 מיליארד דולר שלקחה כדי לרכוש נתח של 25% בחברת הכרייה הרוסית נורילסק, יצרנית הניקל הגדולה בעולם. מאז שהוכרזה העסקה באפריל איבדו מניות נורילסק יותר ממחצית משוויין.