אוקטובר היה החודש המוצלח ביותר במונחי IPO מאז יוני: 8 חברות הנפיקו וגייסו 4.2 מיליארד דולר

8 חברות ביצעו הנפקות ראשונות לציבור באוקטובר, והצליחו לגייס 4.2 מיליארד דולר, לפי נתוני חברת דיאלוג'יק קומסקאן. אוקטובר היה החודש המוצלח ביותר מבחינת הנפקות ראשונות מאז יוני, אז הנפיקו 14 חברות וגייסו 11.4 מיליארד דולר.

אוקטובר היה חודש מוצלח גם מבחינת התשואות שהשיגו המניות שהונפקו: 8 המניות עלו ב-15% בממוצע ביומן הראשון למסחר, ונסחרות עתה במחיר גבוה ב-12% בממוצע ממחיר ההנפקה. לפני אוקטובר, עמד הממוצע השנתי על עלייה של 12% ביום הראשון למסחר ולאחריו ירידה של 8% ממחיר ההנפקה.

גולדמן סאקס היה החתם הפעיל ביותר החודש. בהנפקות הגדולות שהוביל היו אנתם (סימול ATH), שגייסה 1.7 מיליארד דולר ופרינסיפל פייננשל גרופ (סימול PFG) שגייסה 1.9 מיליארד דולר. לבית ההשקעות ממתינה עוד הנפקה לא מבוטלת בהמשך השנה: ענקית הביטוח פרודנשל (סימול PRU) צפויה לגייס 4 מיליארד דולר.

המגזר הפעיל ביותר בשוק ה-IPO השנה הוא מגזר הרפואה. עם חברות הרפואה שהנפיקו באוקטובר נמנית גיוון אימג'ינג הישראלית, המפתחת קפסולה המכילה מצלמה זעירה המאפשרת למפות את המעי הדק.

למעשה, גיוון היתה ה-IPO הראשון בוול סטריט לאחר מתקפת הטרור של ה-11 בספטמבר. בעקבות הפיגועים לא התקיימו הנפקות ראשוניות לכל אורך חודש ספטמבר, לראשונה מאז שנת 1975.

בתחילת אוקטובר מכרה גיוון למשקיעים אמריקאים 5 מיליון מניות תמורת 12 דולר למניה, כלומר גיוס כולל של 60 מיליון דולר. החתם הראשי שהוביל את ההנפקה היה בית ההשקעות ליהמן ברדרס וחתמי המשנה קרדיט סוויס פירסט בוסטון (CSFB) ורוברטסון סטיבנס. תראסנס (סימול THER), חברת הציוד הרפואי, המנוהלת על ידי ישראלים, הנפיקה גם היא באוקטובר.

הפריחה היחסית בהנפקות בתחום הרפואי מראה כי המשקיעים מהמרים על כך ששירותים בתחום הם הדבר האחרון שהצרכנים יוותרו עליו בעת מיתון. עדות לכך נראית בתשואות שהשיגו ההנפקות של חברות שירותי הבריאות מתחילת השנה: 28% בממוצע, לפי נתוני דיאלוג'יק. מתוך 10 החברות בעלות התשואות הגבוהות ביותר מההנפקה בשנה החולפת לפחות חצי הן מתחום שירותי הבריאות.

אוקטובר נחתם עם שתי הנפקות ראשונות באותו יום, בפעם הראשונה מאז ה-1 במאי: חברת מוצרי הבריאות אודיסי (סימול ODSY) וחברת בחינת השבבים לוג'יק וויז'ן (סימול LGVN).

חברת אודיסי גייסה 54 מיליון דולר לאחר שהנפיקה 3.6 מיליון מניות במחיר של 15 דולר למניה. את החיתום להנפקה ביצע מריל לינץ'. חברת לוג'יק וויז'ן גייסה 40.5 מיליון דולר בהנפקת 4.5 מיליון מניות במחיר של 9 דולרים למניה. את החיתום ביצעה UBS ורבורג.