אירופה: מגזר הבנקאות גרר את הבורסות לשפל של 4 שנים; RBS צלל ב-40% לשפל של 15 שנים

המסחר בבורסת אירופה היום היה תנודתי, ולאחר שכבר ירדו בקרוב ל-2%, עברו הבורסות לעליות של 2.5%. זאת לאחר שהבנק הפדרלי בארה"ב - שותפת הסחר הגדולה ביותר של אירופה - הודיע היום כי יתחיל לרכוש ני"ע מסחריים, בניסיון לעורר מחדש את הפעילות בשוק זה. ציפיות להורדות ריבית של בנקים מרכזיים באירופה וברחבי העולם אף הן תרמו לעליות.



בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.4%; בורסת פאריס, אשר צנחה אתמול ב-9% - הנפילה היומית החדה מעולם - הוסיפה היום 0.5%; בורסת פרנקפורט איבדה 1.1%. מדד דאו ג'ונס סטוקס 600 הכלל אירופי, אשר ירד במהלך המסחר ב-1.7% ואחר כך עלה ב-2.5%, נסגר לבסוף בירידה של 0.4%. המדד אשר רשם אתמול את הנפילה היומית החדה ביותר מאז שנת 1987, נמוך כעת ב-33% מרמתו בתחילת השנה.



הבנק הפדרלי הודיע היום רשמית, בהתאם להערכות מוקדמות, כי יתחיל לרכוש ני"ע מסחריים, בניסיון לעורר מחדש את הפעילות בשוק זה, שקרס בשבועות האחרונים. הבנק הפדרלי פתח קו אשראי מיוחד לרכישת ני"ע מסחריים - סוג של אג"ח למימון פעילויות חברות - של עד 90 יום.



הבנק ירכוש ני"ע לא מבוטחים וני"ע מגובי נכסים מסוג זה. לפי הודעת הבנק הפדרלי, ממשל בוש מאמין כי מהלך זה הוא חיוני, ולפיכך יפקיד האוצר כסף בבנק המרכזי כדי לממן את רכישת ני"ע.



שוק ניירות הערך המסחריים - הלוואות לטווח של עד 270 יום, המשמשות למימון פעילות עסקית סדירה, כמו תשלום משכורות ושכר דירה - הצטמק לשפל של שלוש שנים בשבוע שהסתיים ב-1 באוקטובר, לסך של 1.6 טריליון דולר.



הבנק המרכזי של אוסטרליה הוריד במפתיע היום את הריבית ב-1% - הורדת הריבית החדה ביותר זה 16 שנים - לרמה של 6%, והגביר בכך את ההערכות כי בנקים מרכזיים נוספים בעולם עתידים ללכת בעקבותיו, ולהוריד את הריבית. השווקים כבר צופים כי עד סוף אוקטובר יוריד הבנק הפדרלי את ריבית הבסיס ב-0.5% ל-1.5%, ויש כלכלנים הצופים כי הריבית תרד ל-1%, הרמה הנמוכה ביותר מאז יוני 2004.



מספר אנליסטים העריכו בסוף השבוע כי הבנק המרכזי של בריטניה יחליט מחרתיים על הורדת הריבית בבריטניה ב-0.5% - הורדת הריבית החדה ביותר מאז אירועי ספטמבר 2001 - לרמה של 4.5%. חברת המחקר גלובל אינסייט צופה כי הריבית בבריטניה תגיע בשנה הבאה לרמה של 3.25% - שפל של 50 שנה. כלכלנים העריכו גם נשיא הבנק המרכזי של אירופה, ז'אן-קלוד טרישה, צפוי להחליט על הורדת הריבית הראשונה בגוש היורו מאז כניסתו לתפקיד לפני כמעט חמש שנים. הבנק המרכזי של אירופה עשוי להוריד את הריבית בגוש היורו ב-0.5% מרמתה הנוכחית של 4.25%.



מגזר הפיננסי הוביל את הירידות היום באירופה על רקע חששות כי בנקים ביבשת יאלצו לגייס הון נוסף, ובעקבות דיווחים כי ממשלת בריטניה עשויה להשקיע לפחות 45 מיליארד ליש"ט (79 מיליארד דולר) בבנקים במדינה, בהם רויאל בנק אוף סקוטלנד וברקליס. שני הבנקים הכחישו את הדיווח.



מניית ברקליס (סימול BARC.L), הבנק השלישי בגודלו בבריטניה, נסגרה בירידה של 9% לאחר שבמהלך המסחר כבר נפלה ב-17%; רויאל בנק אוף סקוטלנד (סימול RBS.L), הבנק השני בגודלו בבריטניה, נפל ב-39% לשפל של 15 שנים אחרי שחברת דירוג האשראי סטנדרד אנד פור'ס (S&P) הורידה את דירוג האשראי של הבנק לראשונה זה עשר שנים. דויטשה בנק, הבנק הגדול בגרמניה, ירד ב-9% למרות הודעתו כי אין לו צורך לגייס הון נוסף. HBOS (סימול HBOS.L), בנק המשכנתאות הגדול בבריטניה, צלל ב-42%.



במגזר הטכנולוגיה בלטה SAP (סימול SAPG.DE) הגרמנית, יצרנית התוכנות העסקיות הגדולה בעולם, אשר מנייתה נפלה ביותר מ-7% לאחר שבנקי ההשקעות UBS, מריל לינץ' וקרדי סוויס הורידו את מחיר היעד למניה. זאת לאחר שהחברה הזהירה אתמול כי הכנסותיה ברבעון השלישי היו נמוכות מהצפוי.



קאפ ג'מיני (סימול CAP.PA), חברת שירותי המחשוב הגדולה באירופה, נפלה ב-9%.



נוקיה (סימול NOK1V.HE) הפינית, יצרנית הטלפונים הסלולריים הגדולה בעולם, עלתה ב-3.5% בבורסת הלסינקי לאחר שבנק מורגן סטלני החל לסקר את מנייתה עם המלצת "משקל יתר" ומחיר יעד הגבוה ב-37% מהמחיר הנוכחי.



אינפיניון הגרמנית, יצרנית השבבים השנייה בגודלה באירופה, עלתה בקרוב ל-6%.