עליות בוול סטריט: דאו ג'ונס קופץ ב-6.8%

המסחר בוול סטריט מתנהל בעליות שערים חדות בעקבות התחייבות מנהיגי אירופה למנוע את התמוטטות מגזר הפיננסים וכן התחייבות דומה שסיפק שר האוצר האמריקאי, הנרי פולסון.

דאו ג’ונס עולה ב-6.8% ל-9,025 נקודות, נאסד"ק מוסיף 7.4% ל-1,772 נקודות ו-S&P 500 מטפס ב-7% ל-962 נקודות.

בשוק הסולידי, מחירי איגרות החוב לעשר שנים של ממשלת ארה"ב נותרים ללא שינוי והתשואה עליהן עומדת על 3.861%.

ביום שישי, הסכימו המדינות העשירות בעולם, החברות בארגון ה-G7, לשתף פעולה כדי להציל את תעשיית הפיננסים. התוכנית שנקבעה בפגישת ה-G7 (שבע המדינות המתועשות), כוללת הסכמה לקנות מניות בבנקים - אסטרטגיה שבה פתחה בריטניה ביום רביעי.

בתוך כך, ניל קשקארי, עוזרו של שר האוצר האמריקאי הנרי פולסון ומנהל קרן החילוץ, פירסם היום פרטים בנוגע לתוכנית החילוץ האמריקאית, המכונה "התוכנית להקלה על נכסים במצוקה" (TARP). תוכנית החילוץ תעניק לשר האוצר רשות נרחבת וגמישה לרכוש ולבטח נכסי משכנתאות, ולרכוש כלים פיננסים אחרים אשר השר, בהתייעץ עם יו"ר הפדרל ריזרב, מאמינים שנחוץ לרכוש אותם".

קשקארי הוסיף: "החוק מעניק לאוצר את הכח לעצב מספר כלים כדי לטפל בשורש הבעיה: החור שנוצר בנזילות כתוצאה מנכסים בעיתיים. הטיפול בבעיה זו יאפשר לבנקים להתחיל להלוות כספים שוב". בנוגע לאסטרטגיה של משרד האוצר לטיפול במשבר הפיננסי אמר קשקארי: "האסטרטגיה שלנו היא ברורה וממוקדת. המטרה של האוצר היא אחת - להשיב את זרימת ההון אל הלקוחות והעסקים המהווים את ליבת הכלכלה שלנו. בין יתר הצעדים אנחנו נסייע פיננסית למוסדות פיננסים מכל הגדלים כך שיוכלו להתחזק ולספק מימון לכלכלה שלנו".

"הקונגרס אישר את הצעת החוק רק לפני 10 ימים, אבל מאז התקדמנו רבות בחזיתות שונות. אנחנו נעים מהר, אך בשיטתיות, ואני בטוח שאנחנו בונים את יסודותיה של תוכנית חזקה, אפקטיווית והחלטית", אמר קשקארי.

בנוסף, דיווח היום הפדרל ריזרב כי הבנק המרכזי של אירופה ובנקים מרכזיים נוספים באירופה יציעו למוסדות הפיננסים באזור מימון דולרי ללא הגבלה. זאת, במטרה להרגיע את המתחים בשוקי האג"ח ובפעילות הלוואות הבין בנקאיות.

עליות חדות נרשמו במרבית בורסות אסיה, הונג קונג וסיאול שנסחרו בעליות לאחר שהבנק המרכזי של אוסטרליה העניק גיבוי לפיקדונות הבנקים ולאחר שמנהיגי מדינות אירופה סיכמו לתמוך בבנקים במאמצים הבינלאומיים לסיים את מחנק האשראי. בורסת הונג קונג זינקה ב-10.2%, בורסת סיאול עלתה ב-3.8%. הבורסה האוסטרלית עלתה ב-4.2%. בורסת שנחאי עלתה ב-3.6%. יוצאת דופן במגמת העליות היא בורסת טייוואן שירדה ב-2%. בורסת טוקיו סגורה היום לרגל חג. בורסות אירופה עולות, אף הן, בעקבות התוכנית לחילוץ המגזר הפיננסי ובעקבות הלאמתם של שלושה בנקים בריטיים.

בגזרת המקרו, יתפרסם מדד המכירות השבועי של הרשתות הקמעוניות ושל חנויות הכלבו האמריקאיות. ירידה במכירות הקמעוניות עשויה להצביע על המשך ההתכווצות במשק האמריקאי ואילו עלייה עשויה להצביע על שיפור במצב.

במגזר הפיננסים, הפדרל ריזרב אישר אתמול את רכישת בנק וואקוביה על ידי ולס פארגו. בהודעת הבנק, אשר נראתה כאילו הגיעה בתיאום עם פתיחתם של השווקים ברחבי העולם, הודיע הפדרל ריזרב כי ניהל מגעים עם משרד המשפטים האמריקאי ועם רגולטור הבנקים. "שני גופים אלה הראו כי אין להם התנגדות לעסקה", לפי הפדרל ריזרב.

מניית בנק ההשקעות האמריקאי מורגן סטנלי (סימול: MS) מזנקת במסחר בוול סטריט ב-66.3% לאחר שהבנק האמריקאי הודיע היום על סגירת עסקה במסגרתה ימכור 21% ממניותיו לבנק הגדול ביותר ביפאן, מיצובישי UFJ, תמורת 9 מיליארד דולר. המניות שרכב מיצובישי UFJ הן מניות בכורה, המעניקות למחזיק בהם דיווידנד של 10%.

בשבוע שעבר התעורר חשש כי העסקה לא תצא לפועל לאחר שמניית מורגן סטנלי צללה ב-60%, ונפלו לרמה הנמוכה ב-62% מהמחיר עליו הוסכם במקור שישלם מיצובישי UFJ עבור מניות מורגן סטנלי.

בנק סנטנדר הספרדי מצוי בעיצומם של דיונים מתקדמים לרכישת שליטה מלאה על בנק ההלוואה והחיסכון הגדול בארה"ב, סובריין בנקורפ, כך מסרו גורמים המקורבים לעניין. המקורות מסרו כי ההכרזה על העסקה עתידה להתרחש במהלך היום. סנטנדר צפוי לשלם סכום של 3.81 דולר למניה - כאשר מחיר הסגירה של סובריין ביום שישי בוול סטריט ננעל לפי שווי של 2.53 מיליארד דולר לבנק האמריקאי. כיום, סנטאנדר הוא בעל המניות העיקרי בסובריין עם שיעור אחזקה המגיע ל-24.9%.

במניות הישראליות, אורבוטק (-6.12% , 4.45), יצרנית הציוד לבדיקת מסכים שטוחים ולוחות מודפסים, פירסמה היום אזהרת רווח. החברה צופה כי הכנסותיה לרבעון השלישי יעמדו על 15%-10% פחות מתחזית הרווח הקודמת שסיפקה, ויגיעו ל-95-90 מיליון דולר בלבד.

בלופניקס (סימול: BPHX), המתמחה במודרניזציה של מערכות מחשוב מיושנות, חתמה על חוזים בשווי 5 מיליון דולר עם שני בנקים אירופאים גדולים. מניית החברה עולה ב-17.1%.

בין המניות הישראליות המעוררות עניין במסחר ניתן למנות את ענקית התרופות הגנריות טבע שעולה ב-4.9%; יצרנית תוכנות האבטחה צ'קפוינט שמטפסת ב-8.4%; נייס מערכות שמוסיפה 17.7%; אלווריון שעולה ב-10.4%; יצרנית הדבק הביולוגי לניתוחים אומריקס, שמוסיפה 12.2%, סרגון שעולה ב-15.6% ויצרנית מסופי הסליקה וריפון שעולה ב-11.1%.