שווי שוק המניות הגלובלי נחתך השנה ב-50%; הדולר מזנק בעולם; הנפט נופל ב-6%; הזהב נפל ב-11% השבוע

בשוק הסולידי, נפלה מוקדם יותר היום והתשואה על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-30 שנה לרמה של 3.88% - שפל של 31 שנים. בשוקי המט"ח, מתחזק הדולר מול המטבעות המרכזיים בעולם, למעט הין היפאני, אשר נוסק לשיא של 13 שנים מול המטבע האמריקאי. מטבעות בשווקים מתעוררים צונחים מול הדולר.



בשוק הסחורות נופל הנפט ביותר מ-6% ומשלים בכך נפילה של 57% מהשיא שרשם ביולי. מחיר הזהב בדרך לנפילה שבועית של 11% - הנפילה השבועית החדה מעולם. מחיר הנחושת משלים נפילה של 44% מתחילת השנה, ונמצא כעת בדרכו למפולת השנתית החדה מעולם.



מדד שוקי המניות של 23 כלכלות מפותחות בעולם של MSCI צונח ב-6.1% בדרכו לנפילה שבועית של 10%. בוול סטריט, נופל מדד S&P 500 ביותר מ-3%; בורסות לונדון ופרנקפורט נופלות בכ-7%; פאריס מאבדת כ-5%; מדד דאו ג'ונס סטוקס 600 הכלל אירופי נופל ב-7% לרמתו הנמוכה ביותר מאז קיץ 2003.



מדד בורסות המניות של 25 שווקים מתעוררים בעולם של MSCI נופל ב-8.1%. בורסת המניות הרוסית Micex הודיעה על הפסקת המסחר עד ליום שלישי הבא, לאחר שצנחה ב-14%. מדד RTS של בורסת רוסיה נפל ב-10%. באמריקה הלטינית, נופלות בורסות ברזיל וארגנטינה ביותר מ-6%. בורסת הודו צללה ב-11% - הנפילה יומית החדה מאז 2004.



מוקדם יותר היום נרשמו ירידות חדות בבורסות אסיה, ומדד המניות לאזור אסיה פסיפיק של MSCI נפל בקרוב ל-6% בדרכו לנפילה שבועית של 7.5% ומפולת של 49% מתחילת השנה. בורסת טוקיו צנחה ב-9.6%; בורסת דרום קוריאה צללה ב-11% והשלימה מפולת שבועית של 20% - הנפילה השבועית החדה ביותר זה שני עשורים לפחות; בורסת הונג קונג נפלה היום ביותר מ-8%.



בשוקי המט"ח העולמיים מתחזקים הין היפאני והדולר מול המטבעות המרכזיים, הליש"ט צונחת, וכך גם מטבעות בשווקים מתעוררים. הליש"ט צונחת מול הדולר ב-5.9% - הנפילה החדה ביותר מאז שנת 1971 - לרמה של 1.5269 דולר לליש"ט. זאת לאחר שכלכלת בריטניה רשמה רבעון ראשון של צמיחה שלילית מאז שנת 1992. הדולר מתחזק גם מול היורו, ומוסיף 2.1% לשער של 1.2667 דולר ליורו, לאחר שמוקדם יותר כבר הגיע לרמה של 1.2497 דולר ליורו - שערו הגבוה ביותר מול היורו מאז אוקטובר 2006. בסיכום שבועי נמצא הדולר בדרכו לעלייה של 5.1% מול היורו.



הין היפאני נוסק לשיא של 13 שנים מול הדולר ורושם את הזינוק החד מעולם מול היורו לשיא של שש שנים מול המטבע האירופי, בעוד משקיעים רבים פותחים עסקות carry-trade. הין מתחזק ב-4% מול הדולר לשער של 93.39 ין לדולר, לאחר שמוקדם יותר כבר הגיע לרמה של 90.93 ין לדולר - שערו הגבוה ביותר מול המטבע האמריקאי מאז אוגוסט 1995. בסיכום שבועי, נמצא הין בדרכו לזינוק של 8.6% מול הדולר - הקפיצה השבועית החדה ביותר מאז אוקטובר 1998.



מול היורו, נסחר הין בשער של 118.24 ין ליורו, לאחר שמוקדם יותר כבר נסק מול היורו ב-9.6% - הזינוק היומי החד ביותר מול המטבע האירופי מאז השקת היותר בשנת 1999. במהלך המסחר היום הגיע הין לשער של 113.81 ין ליורו - שערו הגבוה ביותר מאז מאי 2002.



הין קופץ ב-13.5% מול הדולר האוסטרלי וביותר מ-12% מול הדולר של ניו זילנד, לאחר שמשקיעים רבים פתחו עסקות carry-trade. מדובר בעסקאות בהן המשקיעים לוקחים הלוואות במדינות בהן הריבית נמוכה, כמו יפאן, משקיעים את הכסף במדינות בהן הריבית גבוהה כמו אוסטרליה וניו זילנד - ומרוויחים מההפרשים. כעת צופים רבים שפערי הריביות בין המדינות יחלו להצטמצם, על רקע המשבר העולמי. הדולר האוסטרלי קרס השבוע ב-19% מול הין, ואיבד שלישי משוויו מול המטבע היפאני מתחילת החודש. הדולר של ניו זילנד צנח השבוע ב-18% מול הדולר האוסטרלי, וב-28% מתחילת החודש.



מטבעות בשווקים מתעוררים נחלשו מול הדולר, לאחר שכלכלות מתפתחות נוספות, בהן אוקראינה, הונגריה, בלארוס ואיסלנד, הצטרפו לפקיסטון בבקשות להלוואות חירום מקרן המטבע הבינ"ל (IMF) בהיקף של לפחות 20 מיליארד דולר. הריאל של ברזיל נופל היום ב-5% מול הדולר; הזלוטי הפולני והפורינט ההונגרי רשמו את הנפילה השבועית החדה מעולם מול הדולר - 16% ו-14% בהתאמה. המטבע של אוקראינה צנח השבוע ב-15% מול הדולר.



בשוק הסחורות: מחיר הנפט הגולמי המשיך לצנוח למרות החלטת ארגון אופ"ק, האחראי על יותר מ-40% מתפוקת הנפט בעולם, על הורדת תפוקת הנפט ב-1.5 מיליון חביות ליום. החוזים על הנפט הגולמי למסירה בדצמבר נסחרים במחיר של 63.7 דולר לחבית, נפילה של 6.1% או 4.14 דולרים, בבורסת הסחורות של ניו יורק. מוקדם יותר במהלך המסחר, נפל מחירם ל-62.25 דולר לחבית - רמתם הנמוכה ביותר מאז מאי 2007. מחיר הנמוך נמוך כעת ב-57% משיא של 147.27 דולר לחבית שרשם בחודש יולי.



עוד בשוק הסחורות: מחיר הזהב יורד זה היום הרביעי ברציפות, בדרכו לנפילה השבועית החדה ביותר זה 28 שנים לפחות. החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסחרים בניו יורק במחיר של 703.5 דולר לאונקייה, ירידה של 1.6% או 11.2 דולרים. מוקדם יותר במהלך המסחר נפל מחירם ל-681 דולר לאונקייה - רמתם הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2007. בסיכום שבועי, נמצא מחיר הזהב בדרכו לנפילה של 11% - הירידה השבועית החדה ביותר מאז החלו להתפרסם נתוני מסחר על הזהב בשנת 1980.



החוזים על הנחושת למסירה בדצמבר נסחרים במחיר של 1.6885 דולר לליברה, נפילה של 6.4%, לאחר שמוקדם יותר כבר נפל מחירם לרמה של 1.656 דולר לליברה - רמתו הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2005. מתחילת השנה נפל מחיר הנחושת ב-44%, והוא בדרכו לנפילה השנתית החדה ביותר מאז החלו להתפרסם נתוני המסחר בנחושת בניו יורק בשנת 1988.