ירידות השערים החדות היום באסיה ובאירופה שלחו את הבורסה ליום נוסף של ירידות שערים.
מדד המעו"ף איבד 3.3% וננעל ברמה של 819.29 נקודות ומדד תל אביב 100 השיל 3.4% וננעל ב-640.1. מחזור המסחר הסתכם ב-1.8 מיליארד שקל.
המסחר נפתח באיחור של מספר דקות לאחר שירידות השערים במדד המעו"ף היו חדות מ-2.5% במועד הפתיחה הרשמי של הבורסה בסביבות השעה 9:45. מתחילת השנה איבד מדד המעו"ף 40.9% וחזר לרמתו בספטמבר 2005 ומדד תל אביב 100 איבד 44.6% וחזר לרמתו בינואר 2005.
סמוך לתום המסחר בתל אביב התנהל המסחר בוול סטריט בתנודתיות גבוהה והמדדים עברו במהירות מירידות לעליות. המסחר בבורסות אסיה התנהל היום בירידות שערים חדות שהקרינו גם על הבורסה המקומית: מדד הניקיי ביפאן ובורסת שנחאי איבדו למעלה מ-6%, הונג קונג קרסה בכ-12%. בבורסות אירופה נרשמת מגמה שלילית: בורסת לונדון נופלת כעת ב-5.1%, בורסת פאריס צנחה ב-6% ובורסת פרנקפורט איבדה 4.1%.
הערב בשעה 18:30 צפוי בנק ישראל להודיע על גובה הריבית במשק. לפי ההערכות, הריבית תרד בשיעור של 0.5%-0.25%. לפני כשבועיים, הוריד בנק ישראל באופן מפתיע את הריבית ב-0.5% לרמה של 3.75%.
בזירה הפוליטית: יו"ר מפלגת קדימה, ציפי לבני, הודיעה אתמול לנשיא המדינה, שמעון פרס, כי לא הצליחה להרכיב ממשלה כך ששוב ייערכו בישראל בחירות מוקדמות. כתוצאה מכך, לא יאושר תקציב ל-2009 והמשמעות היא שעד אפריל-מאי תתנהל המדינה בהתאם לתקציב 2008. באין תקציב שנתי מאושר, מתנהלת המדינה על "טייס אוטומטי", כלומר מדי חודש היא יכולה להוציא 1 חלקי 12 מתקציב המדינה לשנה הקודמת.
כתוצאה מהבחירות, נפתחה הדרך למבול הצעות חוק שייזמו הח"כים ושיעלו למדינה ממון רב. בנוסף, עומד גם עניין עלות הבחירות עצמן: התעשיינים מעריכים כי מדובר בעלות של 2 מיליארד שקל, חלקו הגדול (1.5 מיליארד שקל) כתוצאה מאובדן יום עבודה למשק. עם זאת, הערכות אחרות מדברות על סכומים נמוכים בהרבה שכן הציבור נערך ליום השבתון ומבצע את סידוריו בימים שלפני ואחרי.
יש לציין, כי לישראל אין כסף פנוי, שכן חובותיה החיצוניים מסתכמים ביותר מ-520 מיליארד שקל. למעשה, מתוך תקציב מדינה של מעט יותר מ-300 מיליארד שקל משועבדים יותר מ-110 מיליארד שקל להחזר חובות בלבד, ובכלל זה קרן ההלוואה ועד כ-35 מיליארד שקל עבור החזרי ריבית בלבד. המשבר הכלכלי העולמי צפוי גם הוא לתת את אותותיו, שכן הכנסות המדינה מגביית מסים צפויות לרדת.
אחד מסימנים המשבר הוא הירידה במחיר הנפט כתוצאה מתחזיות לירידה בביקוש. הבנזין בתחנות הדלק יוזל בסוף בחודש ב-13%-11% או 80-70 אגורה לליטר. מחיר ליטר בנזין במשאבות שרות עצמי יהיה 5.65-5.55 שקל לליטר. מאז חודש יולי, צנח מחיר הנפט בכ-50%.
הירידות בשווקים היכו בעיקר במדד מניות הנדל"ן שאיבד היום עוד 6.8% והשלים צניחה של 68.7% מתחילת השנה. חברות הנדל"ן, הן עסק ממונף מאוד, הנשען על הלוואות ומימון בנקאי, כך שמחנק האשראי מורגש שם היטב. אפריקה ישראל (0.0% , 75.0), למשל, איבדה מתחילת השנה 83.5% מערכה.
דלק צונחת ב-70% מתחילת השנה
חברות הביטוח צפויות להפסיד ב-2008 הכנסה משותפת של 1.7 מיליארד שקל כתוצאה מהתשואות השליליות בפוליסות ביטוח החיים המשתתפות ברווחים. מדובר בפוליסות שחברות הביטוח גובות עבורן דמי ניהול משתנים של 15% מהרווחים, אולם מתחילת השנה מציגות הפוליסות תשואות שליליות וחברות הביטוח אינן יכולות לגבות את דמי הניהול הללו ומסתפקות בדמי הניהול הקבועים בשיעור של 0.6% מהכסף. חברות הביטוח ובהן מגדל (-7.03% , 287.0), כלל ביטוח (-2.76% , 3520.0) הראל (-2.88% , 10810.0) והפניקס (-10.43% , 421.0) נסחרו היום בירידות.
מניית חברת הסלולר פרטנר (-4.93% , 6750.0) המשיכה לאבד גובה לאחר שבכלל פיננסים הורידו אתמול את ההמלצה למניה מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק" בלבד. מחיר היעד למניה הורד מ-87 שקלים ל-80 שקלים - 12% מעל למחיר המניה הבוקר.
טבע (0.0% , 14800.0) הגיעה להסכם פשרה עם חברה שניהלה חלק מהשקעותיה בתיק האג"ח המובנות מסוג ה-ARS ותקבל 100 מיליון דולר בתמורה לוויתור על נקיטת הליכים משפטיים נגדה. טבע תרשום את התשלום כהכנסת מימון חד פעמית, ולא תכלול את סכום הפשרה בדו"חות הכספיים הלא מתואמים(Non Gaap) שתפרסם ברבעון השלישי ל-2008.
ירידות של 4.3% נרשמו במדד מניות הבנקים: לאומי (0.0% , 75.0) ריכזה את מחזור המסחר השני בבורסה והפועלים (0.0% , 75.0)המשיכה גם היא לאבד גובה. בנק לאומי ובנק דיסקונט (-5.71% , 380.0) צפויים לבצע הפרשות גבוהות של 100 מיליון שקל כל אחד (וייתכן שגם יותר) בדו"חות הרבעון השלישי של השנה וזאת בשל הקופות המרכזיות לפיצויים שמנוהלות אצלם. דיסקונט ולאומי הם הנפגעים העיקריים בקופות לפיצויים כתוצאה מהירידות בשווקים וזאת מכיוון שבשניהם הקופה מתנהלת בבנק עצמו.
ירידות נרשמו גם במניות חברות האחזקה: קבוצת דלק (-24.98% , 21740.0), שבשליטת יצחק תשובה, צונחת בשיעור חד, היא משלימה צניחה של 70% מתחילת השנה ושווייה בשוק עומד כיום על 3.33 מיליארד שקלים בלבד. מניית אי.די.בי פיתוח (2.32% , 4589.0), שבשליטת נוחי דנקנר, מאבדת גם היא גובה. האנליסטים יובל בן זאב וגל רייטר מכלל פיננסים הורידו הבוקר את המלצתו למנייה מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק", ואף הורידו את מחיר היעד למניה מ-500 שקל ל-360 שקל בלבד. מדובר במחיר הגבוה ב-24% ממחיר המניה הבוקר. הירידות במניית דלק גילחו כ-830 מיליון שקל משוויה של חברת האחזקות.