הבורסה של תל אביב נסחרה במרבית שעות היום בעליות שערים נאות של עד 2%, אולם סמוך לשעה 16:00 נמחקו העליות בפתאומיות. מדד המעו"ף איבד 1.5% וננעל ברמה של 708.45 נקודות. מדד תל אביב 100 ירד ב-1.6% וננעל ברמה של 629.58 נקודות. מחזור המסחר הסתכם ב-1.85 מיליארד שקל. מתחילת השנה צנח מדד המעו"ף ב-41.8% ומדד תל אביב 100 נחתך ב-45.5%.
סמוך לשעה 16:00 נמחקו לפתע עליות השערים לאחר פרסום מדד אמון הצרכנים האמריקאים בחודש אוקטובר, שמפרסמת ועידת ההנהלה האמריקנית (Conference Board - מלכ"ר אמריקאי עצמאי לשירות הציבור בנושאי כלכלה ועסקים). המדד צנח לרמה של 38 יחידות, שפל של כל הזמנים, לעומת תחזית האנליסטים שדיברה על ירידה לרמה של 52 יחידות בלבד. מדד אמון הצרכנים הוא מדד לצריכה הפרטית העתידית, המהווה שני שליש מהצמיחה הכלכלית בארה"ב.
המסחר בוול סטריט נפתח אמנם בעליות של עד 3% אולם סמוך לשעת תום המסחר בתל אביב, נסחרו המדדים המובילים בארה"ב בעליות זעומות בלבד. בבורסות אסיה התנהל המסחר במגמה חיובית: טוקיו התחזקה ב-2.6%, הונג קונג זינקה ב-6.1%, סיאול הוסיפה 5.3%. גם בבורסות אירופה נרשמו עליות: לונדון עלתה ב-3%; פרנקפורט טיפסה ב-7.4% ובורסת פאריס רשמה עלייה של 2.9%.
"המשקיעים בעולם נותנים הוראת 'מכירה' על כל נכס זר, ובכלל זה נכסים בישראל. כולם מחזירים כסף הביתה מתוך תחושה שבבית קל יותר להסתדר", כך מעריך הבוקר פעיל בשוק המוסדי. "ממשלת יפאן עצרה הבוקר את המסחר בפקודות שורט (המאפשרות להרוויח מירידה במחיר המניות). כשנקטו במהלך דומה בארה"ב, מניות הפיננסים עלו בחדות במשך שבועיים".
קווי האשראי לא הוזלו
בהתאם לתחזיות הכלכלנים, הוריד אתמול בנק ישראל את הריבית במשק ב-0.25% לרמה של 3.5% - קרוב לרמת הריבית הנמוכה בכל הזמנים, שעמדה לפני כמה חודשים על 3.25%. למרות הריבית הנמוכה במיוחד, ההלוואות וקווי האשראי התייקרו, שכן הבנקים מפצים עצמם באמצעות העלאת המרווח הבנקאי. כך, הריבית במשק אמנם יורדת אך ההלוואות דווקא מתייקרות.
בארה"ב נמשכים המאמצים להצלת הכלכלה והתוכנית העדכנית ביותר העומדת על הפרק עוסקת במתן חבילת סיוע ממשלתית למגזר הרכב המתמודד עם מחנק אשראי. מגזר הרכב מספק תעסוקה ללא מעט אמריקאית וסיוע שכזה עשוי למנוע פיטורים. חברת קרייזלר, למשל, הודיעה בשבוע שעבר כי תפטר 25% מעובדיה השכירים, כ-5,000 במספר, והוסיפה כי תבצע קיצוצים נוספים בעלויות על מנת להתמודד עם הירידה המתמשכת במכירות המכוניות בארה"ב.
ההאטה העולמית גררה ירידה בביקושים לסחורות ובראשם הנפט שהמשיך גם אתמול לאבד גובה למחיר שפל של 17 חודשים 63.22 דולר לחבית - רמתם הנמוכה ביותר מאז מאי 2007. מחיר הנפט נמוך כעת ב-57% משיא של 147.27 דולר לחבית שרשם בחודש יולי.
כימיקלים לישראל (1.27%, 3200.0) נסחרה בעליות לאור עליות השערים בחו"ל. מחירי התירס והסויה רשמו היום עליות חדות של כ-6% לאור דו"ח של משרד החקלאות האמריקאי שהראה על ירידה בשטחי הזריעה והיבולים החזויים; הדו"ח משך את מניות הדשנים בעולם לעליות: מניות החברות המתחרות של כי"ל, פוטאש, אגריום ומוזאיק מזנקות היום בשיעור של עד 8% לאחר שנפלו אתמול בוול סטריט בשיעורים של עד 7%.
מדד מניות הבנקים עלה במרבית שעות היום בעד 2% אולם סיים את יום המסחר בירידה של 2%. מניות הבנקים נסחרות בימים אלה על רקע תחזית לרבעון שלישי חלש למדי ובמיוחד המדובר בבנק לאומי (2.5%- , 975.0), שמנייתו איבדה 17%% בשבוע האחרון. לאומי עשוי לסיים את הרבעון השלישי של 2008 עם הרעה משמעותית בתוצאותיו שכן הבנק חשוף בהיקף של 190 מיליון דולר לבנק ההשקעות ליהמן ברדרס שקרס וכן הוא חשוף לבנק וושינגטון מיוצ'ואל (שקרס) בהיקף של 50 מיליון שקל. לפי שעה, לא ברור כמה כסף בדיוק ימחוק לאומי באופן קבוע וכמה באופן זמני.
מניות דיסקונט (-5.26% , 360.0) איבדו 18% השבוע ומזרחי-טפחות (-0.54% , 1840.0), נחלש ב-16.6%. מניית הבינלאומי (-7.95% , 440.0) איבדה 15% ורק מניית הפועלים (-2.07% , 852.0) בולטת בכך שירדה בשבוע האחרון ב-9.6% "בלבד".
קבוצת דלק (3.68%, 22540.0), שצנחה אתמול ב-25% גילחה למשקיעים כ-830 מיליון שקל והיא התאוששה בעלייה סבירה, אם כי בטלה לעומת הירידה אתמול. האנליסטים יובל בן זאב וגל רייטר מכלל פיננסים הורידו הבוקר את המלצתו למנייה מ"תשואת יתר" ל"תשואת שוק", ואף הורידו את מחיר היעד למניה מ-500 שקל ל-360 שקל בלבד. מדובר במחיר הגבוה ב-24% ממחיר המניה אתמול.
חברת פז (-7.19% , 39910.0) שבשליטת בינו צדיק הגיעה להסכם עם הבנק הבינלאומי (-7.95% , 440.0) - גם הוא בשליטת בינו צדיק - על מסגרת אשראי לעסקות On Call, לפיה הבינלאומי יעניק לפז אשראי לטווח קצר בהיקף של עד ל-750 מיליון שקל.
מדד מניות הנדל"ן נסחר בשעות היום המוקדמות בעליות נאות של עד 6% אולם עם פרסום מדד אמון הצרכנים החל לסגת במהירות ולבסוף ננעל בירידה של 3%. אפריקה ישראל (-7.42% , 5130.0) נסחרה בשעות היום בעלייה של עד 6% אולם סיימה את היום בירידות חדות. מתחילת השנה איבדה מניית אפריקה ישראל 84.8% ומדד מניות הנדל"ן איבד 69.6%.