חברת אלוני חץ השלימה היום גיוס של כ-31 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב לציבור. הביקוש לאיגרות החוב הוביל לחיתום יתר של 74%, והמכרז נסגרת בשיעור הריבית המקסימלית - 4.75%, כאשר שיעור ההקצאה בריבית זו עמד על 42%.
איגרות החוב הונפקו היום בחבילות, אשר כללו 100 איגרות חוב ו-3 כתבי אופציה לאג"ח לחצי שנה, ללא תמורה. מחיר החבילה עמד על 91.5 שקל. פירעון איגרות החוב שהונפקו יתבצע בשמונה תשלומים בין השנים 2006 ל-2013.
במכרז המוסדי, אשר התקיים ביום חמישי שעבר, נרשם ביקוש יתר של כ-60% והחברה גייסה במכרז סך של כ-6 מיליון דולר (כ-26 מיליון שקל) בריבית של 4.70%, ריבית הנמוכה במעט מריבית המקסימום.
יצוין, כי החברה התחייבה לרכוש את האופציות לאג"ח ביום המסחר הראשון ובשני ימי המסחר האחרונים לפי מחיר של 2 שקלים לכל כתב אופציה. הנפקת איגרות החוב של החברה נעשתה באמצעות איי.בי.איי חיתום, אשר ניהלה את קונסורציום החתמים.
איגרות החוב שהונפקו ע"י החברה זכו בשבוע שעבר לדירוג A מינוס (-A) מחברת הדירוג מעלות.
הצלחה להנפקת האג"ח של אלוני חץ - גייסה היום כ-31 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב לציבור
אלי דניאל
5.11.2001 / 18:26