וולס פארגו גייס 11 מיליארד דולר בהנפקה למימון רכישת וואקוביה

וולס פארגו, הבנק הגדול ביותר בחוף המערבי של ארה"ב, גייס 11 מיליארד דולר בהנפקת מניות כדי לממן את רכישת בנק וואקוביה, שעלותה מגיעה ל-15.1 מיליארד. וולס פארגו מכר 407.5 מיליון מניות ב-27 דולר למניה, נמוך ב-6.2% ממחיר הסגירה אתמול, שעמד על 28.77 דולר. הבנק, שתיכנן להכניס לקופתו 10 מיליארד דולר בלבד, צפוי עכשיו לבצע גיוס של עד 61 מיליארד דולר נוספים, לפי רמות הביקושים בשוק.

הגיוס הוא סימן חיובי לכך שהבנקים מסוגלים עדיין לפנות לשוקי ההון הציבוריים כדי להגדיל את כמות המזומנים שבידם גם בימי מסחר קשים, טוענים כלכלנים. מדד דאו ג'ונס נסגר אתמול בירידה של 4.9%, אך יש כאלה המסתכלים על חצי הכוס המלאה. "הגיוס של וולס פארגו מראה שהשווקים מתחילים להיפתח", אומר פרדריק דיקסון, אסטרטג בבית ההשקעות ד.א.דווידסון.

משרד האוצר האמריקאי רכש מוולס פארגו מניות בכורה ב-25 מיליארד דולר בחודש שעבר, כחלק מתוכנית החילוץ של המגזר הפיננסי בארה"ב. בעקבות רכישת וואקוביה, צפוי וולס פארגו להפוך לבנק הגדול בארה"ב במספר הסניפים, לאחר הרחבת פעילותו לחוף המזרחי של המדינה. מנכ"ל וולס פארגו, ריצ'רד קובאצ'ביץ', אמר בחודש שעבר כי הבנק מתכוון ייגייס כסף, בנוסף לסכום שיקבל מהממשל, כיוון שהמיזוג עם ווקוביה יכפיל את גודלו.

וולס פארגו הוא הבנק ה-17 במספר שגייס הון בהנפקה מתחילת השנה. היקף ההון שקיבלו הבנקים מציבור רוכשי המניות שהוצעו מגיע ל-53.6 מיליארד דולר, לפי נתונים של סוכנות הידיעות הכלכליות בלומברג. ההנפקה הגדולה ביותר התרחשה בספטמבר, כשבנק ג'יי. פי מורגן צ'ייס הצליח לגייס 11.5 מיליארד דולר. החודש גייס בנק אוף אמריקה 10 מיליארד דולר, ואת הרשימה השנה פתח דווקא בנק וואקוביה, שהכניס לקופתו סכום של 4 מיליארד דולר באפריל.