הגישה לבית המשפט בקשה לכינוס אסיפות לאישור הסדר החזרת החוב שגייסה החברה באיגרות חוב. בבקשה פורטו עקרונות ההסדר שיש בכוונת החברה להציע לבעלי האג"ח שלה. נכון להיום, לחברה יתרה של כ-56 מיליון שקל ערך נקוב באיגרות חוב, המייצגים חוב כולל של כ-63 מיליון שקל.
משפחת איתני, מבעלי השליטה בחברה, צפויים להשקיע כ-8 מיליון שקל בקופת החברה על מנת שזו תוכל להשיב את חובה למשקיעים. בתמורה יקבלו 2.67 מיליון מניות, לפי מחיר של 3 שקלים למניה (מחיר המניה כיום הוא 0.83 שקל). הקצאת המניות תעשה בדרך של הקצאה פרטית.
בנוסף לכך, תלווה החברה 5 מיליון שקל מבנק ישראל, לצורך מימון ההסדר. החברה צפויה להשתמש במיליון שקל מהתזרים הפנוי שלה לשנת 2008 לצורך מימון ההסדר. מימוש ההסדר מותנה באישור הגורמים הרגולטורים המעורבים.
במסגרת ההסדר יתבקשו בעלי האג"ח (סדרה א') לאשר את דחיית תשלום הקרן והריבית בהיקף של כ-15 מיליון שקל, שאמורים היו להתבצע בסוף דצמבר.
ההסדר אותו מציעה כרמל אחזקות לבעלי האג"ח שלה מורכב מפידיון של 29.7 מיליון שקל ערך נקוב איגרות חוב, בתמורה ל-14 מיליון שקל כ-30% מעל מחיר האג"ח כפי שהוא נסחר בבורסה היום. החברה מציעה לשנות את יחס ההמרה לטובת בעלי האג"ח מ-11 ל-4.85 (הפחתה של 55%). בהתאם ליחס זה יומרו כ-6.8 מיליון שקל ערך נקוב איגרות חוב לכ-1.4 מיליון מניות.
עופר איתני, מנכ"ל החברה מסר היום: "אנו מאמינים בחברה וביכולותיה ולפיכך אנו מזרימים כסף לחברה ורוכשים את האג"ח בשער הגבוה בכ- % 30 ממחיר השוק. יתרה מזו הקצאת המניות ושיפור יחס ההמרה יאפשרו למשקיעים בסופו של יום תמורה נאותה להשקעתם, במידה והחברה תציג שיפור בתוצאותיה בעתיד". איתני הדגיש כי ההסדר המובא חיוני להמשך קיום החברה עקב ההפסדים אשר נגרמו לה בגין פעילות חברת הבת הטורקית, שכן פעילותה של החברה בישראל רווחית ויכולה לשרת את האג"ח הנותר במחזור.
כרמל אחזקות בשליטת משפחת איתני, עוסקת בייצור ושיווק שטיחים ומוצרים לבית ללקוחות בארץ ובחו"ל. החברה מעסיקה כ- 600 עובדים ברחבי הארץ. החברה פעלה בטורקיה באמצעות חברת בת גאיה, בשיתוף חברת אטלס הטורקית. בחודש ספטמבר 2007 גילתה כרמל אחזקות אי סדרים כספיים אשר בוצעו ע"י שותפיה ומנהליה הטורקיים של גאיה. בעקבות כך סגרה החברה את הפעילות בטורקיה. בעיית התזרים אליה נקלעה החברה נובעת מהפסדיה בחברת הבת הטורקית.
משפחת איתני צפויה להשקיע 8 מיליון שקל בפידיון אג"ח כרמל אחזקות; מבקשת לדחות תשלום של 15 מ' ש'
יעל פולק
9.11.2008 / 15:49