גליל מדיקל חתמה על הסכם מיזוג עם אנדוקר האמריקאית

גליל מדיקל, המוחזקת על אלרון ועל ידי RDC, תמוזג במלואה אל אנדוקר (Nasdaq: ENDO). לדברי גורמים בחברה, מטרת המיזוג היא שילוב יתרונות שתי החברות בפיתוח ובמכירה של מוצרים לניתוחים בפולשנות מזערית באמצעות הקפאה. נשיא ומנכ"ל גליל מדיקל, מרטי אמרסון, יוביל את החברה הממוזגת. השלמת המיזוג צפויה עד סוף רבעון ראשון 2009.



אלרון הינה חברת אחזקות ציבורית מקבוצת אי.די.בי, הנסחרת הן בתל אביב והן בנאסד"ק. החברה מתמחה באחזקת חברות בתחום ההיי-טק ומדעי החיים. אלרון מחזיקה בחלק מחברת מגליל מדיקל, ובמניות בחברות גיוון אימאג'ינג, במדינגו ועוד. אלרון סיימה את הרבעון השני השנה בהפסד נקי של 28 מיליון דולר, כאשר את שנת 2007 סיימה החברה עם הפסד של 37 מיליון דולר.



המיזוג מתבצע על רקע המצב הכלכלי של שתי החברות, שכן שתיהן אינן רווחיות, אף על פי שיש להן למכירות. לדברי קארן שריד, מנכ"לית גליל מדיקל ישראל וסמנכ"לית תפעול של החברה הגלובלית, סיימה גליל את שנת 2007 עם מכירות בגובה של 26 מיליון דולר. לדברי שריד, המיזוג יצור חברה אחת הגדולה מסכום שתי החברות המרכיבות אותה. "המיזוג יתבצע בין שתי חברות השקולות בגודלן ובהיקף עסקיהן. כמו כן, הטכנולוגיות של גליל מדיקל ואנדוקייר הינן משלימות זו לזו, ואף נוכחותן של החברות בשוק העולמי משלימה: בעוד אנדוקייר הינה מובילת שוק בארה"ב, לגליל מדיקל נוכחות חזקה יותר באירופה ובאסיה", הוסיפה.



עוד לדבריה של שריד, "הסינרגיה הנובעת מהמיזוג בין שתי מובילות השוק תבוא לידי ביטוי בכל אחד מן השווקים בו פועלות החברות כיום. בשוק האורולוגיה, השוק העיקרי עבור שתי החברות, יבלוט יתרון הגודל של החברה המאוחדת על רקע המיזוג, ויסייע כאמור במיצוי מלוא הפוטנציאל העסקי הטמון באיחוד בסיסי הלקוחות הקיימים, וייעול מערך השיווק והמכירות. בשוק המשני של גליל מדיקל, טיפולים מונחי-הדמיה (Image-Guided Therapy) על ידי רדיולוגים פולשניים, תואץ חדירתה של החברה המאוחדת לשוק זה בעזרת הניסיון הקליני והשיווקי אשר נצבר זה מכבר על ידי אנדוקייר, בשילוב עם היתרון הטכנולוגי שמציעה גליל מדיקל, המאפשר טיפולים בכל פלטפורמות ההדמיה הקיימות בשוק".



העסקה תתבצע בהסכם החלפת מניות. לאחר העסקה, אלרון ו-RDC יחזיקו ביחד כ-7.7 אחוז מהון המניות של החברה הממוזגת. בעקבות המיזוג תיווצר חברה חדשה, אשר הכנסותיה המאוחדות במהלך 12 החודשים שהסתיימו ביום ה-30 בספטמבר 2008, הסתכמו ב-55.7 מיליון דולר, והרווח הגולמי הוא 39.1 מיליון דולר. בין משקיעי גליל מדיקל ישנן החברות אלרון ו-RBC הישראליות, ושלושה משקיעים אמריקאים נוספים: Thomas McNerney & Partners, The Vertical Group, Investor Growth Capital. המשקיעים הישראלים מחזיקים קרוב ל-50% ממניות החברה.