הראל פיננסים על דו"חות סמייל 012: אפשר בהחלט לחייך

012 סמייל דיווחה היום בתוצאותיה לרבעון השלישי של 2008. רווחי סמייל שמרו על יציבות והחברה דיווחה על רווח של 12.5 מיליון שקל ברבעון השלישי. לאור דו"חותיה המוצלחים של החברה מעריכים היום בבית ההשקעות הראל פיננסים, שהחברה תוכל לעמוד ביעד שקבעה לעצמה, כ-90 אלף מנויים בסוף שנת 2008 וממשיכים לתמוך באחזקה ישירה בסמייל 012 המומלצת במשקל יתר.



012 סמייל דיווחה על הכנסות של כ-282 מיליון שקל, צמיחה של כ-0.5% לעומת הרבעון המקביל, זאת לעומת תחזית הראל פיננסים לרמה של כ-266 מיליון שקל. בעוד שהחברה עקפה במקצת את תחזיות הרווח של בית ההשקעות, מבחינת רווחיות נרשם שיעור נמוך מהצפי וזאת לאור שחיקה נמוכה מהצפי בהכנסות ה- ILD לצד גידול מסויים בהוצאות שיווק ומכירה.



נכון להיום לסמייל כ-85 אלף מנויים בשירות הטלפוניה מבוסס VOB כך שלהערכת מנהל מחלקת ה-Sell Side של הראל פיננסים האנליסט אמיר אדר, סמייל תוכל לעמוד ביעד שקבעה לעצמה, כ-90 אלף מנויים בסוף שנת 2008. סגמנט הטלפוניה הקווית תרם כ-11 מיליון שקל ברבעון. הוצאות מימון נמוכות מהצפי שלנו ושיעור מס נמוך יחסית הובילו את החברה לרשום רווח נקי של כ0 12.5 מיליון שקל זאת לעומת צפי של 7.3 מיליון שקל.



אינטרנט זהב: תוצאות סמייל מדיה הושפעו ממכירת MSN ישראל (12.8 מליון שקל בשורת הכנסות אחרות) והחברה הציגה EBITDA של כ-19.4 מיליון שקל.