שבוע המסחר ייפתח מחר על רקע ירידות שערים בוול סטריט ועלייה קלה של המדד ב-0.1%

שבוע המסחר בבורסה של תל אביב ייפתח מחר על רקע ירידות שערים בוול סטריט, כתוצאה מפרסום נתוני מאקרו שליליים על היקף הפיטורים בארה"ב. ביום שישי פורסם מדד המחירים לצרכן, אשר עלה ב-0.1% בהתאם לתחזיות הכלכלנים. העלייה הקלה עשויה לרמוז על תחילת ההאטה הכלכלית - כשהביקושים יורדים ולחצי הצמיחה נעלמים - המחירים מתחילים לרדת. העליות העיקריות נרשמו בסעיפי הירקות הטריים (5.2%), הלבשה והנעלה (5%), דיור (0.8%) ומזון (0.6%).



מאז תחילת 2008 עלה מדד המחירים לצרכן ב-4.5%. ב-12 החודשים האחרונים עלה המדד ב-5.5%. על פי גורמים בענף הכלכלה, הנגיד יקבל את ההחלטה לגבי הריבית לדצמבר רק סמוך ל-24 בנובמבר, והיא תנוע בין הורדה נוספת בריבית של 0.25%, לבין הותרת הריבית ללא שינוי - ברמה של 3%.



ביום חמישי התאפיין המסחר בירידות שערים חדות, לאחר שצניחה באג"ח הקונצרניות הובילה את מניות החברות כלפי מטה. התבטאותו של נגיד בנק ישראל בוועידת רה"מ ליצוא, בנוגע לשוק האג"ח הקונצרניות לפיה "כל עוד השוק מתפקד בצורה תקינה - כפי שזה היום - התערבות היא לא רצויה", הגבירה את החשש בקרב המשקיעים.



מדד תל אביב 25 ירד ב-3% ל-686.9 נקודות, הרמה בה היה בפעם האחרונה באוגוסט 2005. בסיכום שבועי איבד תל אביב 25 8.3%. מדד תל אביב 100 איבד 5.6% ל-595 נקודות, ובסיכום שבועי ירד ב-10.4%. התל-טק ירד ב-7.2%. מדד הנדל"ן איבד 15.8% ובסיכום שבועי צנח ב-31%. מחזור המסחר הסתכם ב-1.9 מיליארד שקל. מדד התל בונד 40 נפל ב-6.4% ומדד התל בונד 20 איבד 3.9%.



על אף הירידות החדות בשוק האג"ח, משרד האוצר לא צפוי להתערב באופן ישיר בשוק אגרות החוב הקונצרניות ולא צפוי לרכוש אגרות חוב בעצמו. כך מעריכים בשוק ההון. אמנם, רק בשבוע שעבר הכריז שר האוצר רוני בר-און כי חבילת סיוע למשק נמצאת בשלבי גיבוש, אולם ההערכות הן כי מדובר בחבילה המיועדת לתמוך בכלכלה הריאלית - כלומר בעיקר בתחום התשתיות ועידוד התעסוקה- ולא בשוק ההון.



ביום שישי איבד הדולר 1.146%, ושערו היציג נקבע ברמה של 3.883 שקלים. בנאום של הנשיא בוש בכנס ה-G20, הוסיף בוש והזהיר מפני ימים קשים שעוד עומדים בפני המשקיעים.



ואכן, במהלך המסחר בוול סטריט בסוף השבוע התקבלו דיווחים נוספים על פיטורים רחבי היקף בארה"ב והורדת תחזית המכירות של נוקיה. נתונים אלו החזירו את חששות המשקיעים מפני מצבה הקשה של הכלכלה והחזירו את השווקים למגמה שלילית. המסחר שהתנהל בירידות שערים במהלך רוב יום המסחר עבר למגמה מעורבת כשעה לקראת סיום המסחר, אך ב-5 הדקות האחרונות של המסחר רשמו המדדים נפילה חדה.



נאסד"ק ירד ב-5% לרמה של 1,516 נקודות, דאו ג'ונס נחלש ב-3.8% לרמה של 8,497 נקודות ומדד S&P 500 איבד 4.2% לרמה של 873 נקודות. בסיכום שבועי רשם נאסד"ק נפילה של 7.9%, דאו ג'ונס איבד 5% ומדד S&P 500 צנח ב-6.2%.



בזמן שביום חמישי איבדה מניית כור, שבשליטת אי.די.בי של נוחי דנקנר, כ-21% במהלך המסחר בבורסה, פעלו במקביל בחברה לצמצם חובות באמצעות קיצוצי שכר. החברה הבת (מ.א.ג.נ אחזקות כימיה בע"מ) שנמצאת בבעלות פרטית של כור, רכשה במהלך המסחר אג"ח בהיקף של כ-60.3 מיליון שקל מסדרה ח'. בעקבות הרכישה צפויה כור לרשום רווח של כ-34.5 מיליון שקל ברבעון הרביעי.



מניית אפריקה ישראל נחתכה בחדות במהלך המסחר ביום חמישי, וכך גם איגרת החוב של החברה מסדרה 21 הנסחרת במדד התל בונד 20, שאיבדה 24%. אפריקה איבדה ביום חמישי 30% שהם 904 מיליון שקל. חלקו של לבייב בקבוצה עומד על 74.83% שהם 677 מיליון שקל. בעל השליטה בחברה, לב לבייב, אמר כי הנחה את מנהלי הפעילות של החברה ברחבי העולם לבצע שורה של מהלכי חיסכון והתייעלות על מנת להיערך למשבר העמוק שעובר על השווקים בעולם.



מניית קבוצת דלק איבדה במהלך המסחר ביום חמישי 29%, שהם 806 מיליון שקל. חלקו של תשובה בקבוצה עומד על 62.42% שהם 503 מיליון שקל.