המסחר בוול סטריט ננעל בירידות חדות

חששות המשקיעים מהמשך המשבר הפיננסי העולמי וההאטה על רקע נתוני מקרו שליליים ברחבי העולם הובילו לירידות חדות בוול סטריט.

דאו ג’ונס איבד 7.7% ל-8,149 נקודות, נאסד"ק צנח ב-9% ל-1,398 נקודות ו-S&P 500 ירד ב-8.9% ל-816 נקודות. בשוק הסולידי, מחירי איגרות החוב לעשר שנים של ממשלת ארצות הברית עלו והתשואה עליהן ירדה ב-0.238% ל-2.719%

בגזרת המקרו, פעילות הייצור בארה"ב ירדה בקצב החד ביותר מאז 1981 בנובמבר, לפי מדד ISM שהתפרסם ביום שני. המדד נפל ל-36.2% בנובמבר, לעומת 38.9% באוקטובר, ולעומת תחזיות הכלכלנים לקריאה של 37% במדד. כל קריאה של פחות מ-50% מעידה כי רוב החברות במדד דיווחו על הרעת תנאי השוק. מדד ההזמנות החדשות נפל ל-27.9%, השיעור הנמוך ביותר מאז 1980. בכך הצטרפה ארה"ב לשלל מדינות שדיווחו היום על ירידה בפעילות הייצור, מסין ועד אירופה.

ארה"ב נמצאת במיתון כבר מדצמבר 2007, הודיעה הלשכה למחקר כלכלי בארה"ב (NBER), שנחשבת לפוסקת העליונה בנושאי מיתון בארה"ב. לפי הארגון, תקופת צמיחה של 73 חודשים הסתיימה כבר לפני שנה.

יו"ר הבנק הפדרלי, בן ברננקי, אמר היום כי "הורדות ריבית נוספות בהחלט ייתכנו", אך הזהיר כי השפעות הורדות ריבית נוספות לא בהכרח יאוששו את הכלכלה האמריקאית, שצפויה להמשיך בחולשתה גם בשנה הבאה.

הריבית הפדרלית נמצאת כעת ברמה של 1% - שיעור שנראה פעם אחת בלבד בארה"ב ביובל האחרון, בתקופת כהונתו של גרינספאן כיו"ר. כלכלנים רבים צופים כי על מנת לסייע לארה"ב להתאושש ממיתון שהחל בדצמבר בשנה שעברה, הבנק הפדרלי יוריד את הריבית פעם נוספת בעת פגישתם בדצמבר.

בענף הבנקאות, ענקית הביטוח המולאמת AIG הסכימה למכור את חטיבת הבנקאות הפרטית שלה בשווייץ לקבוצת משקיעים מאבו דאבי - מכירת הנכסים המשמעותית הראשונה של החברה מאז הולאמה על ידי ממשלת ארה"ב בספטמבר. פרטי העסקה לא פורסמו, אולם פרשנים ואנליסטים מעריכים כי שווי החטיבה נע בין 447-217 מיליון דולר.

חברת הבנייה הספרדית סאקיר, חברת הבנייה החמישית בגודלה בספרד, הסכימה למכור את מפעילת הכבישים איטינרה לקרן תשתיות של ענקית הפיננסים סיטי תמורת 10 מיליארד דולר. חובותיה של סאקיר גדולים פי 7 משווי השוק של החברה, לאחר שהחברה הילוותה כספים כדי לממן את התרחבותה בשוק האנרגיה.

על רקע מצבם הקשה של הבנקים העולמיים, מנהלי קרנות אשר עד עתה רק רכשו אג"ח ממשלתיות מחפשים אישור להשקיע באג"ח קונצרניות אותן החשיבו לרעילות עד לפני כחודש. "האג"ח הממשלתיות מניבות תשואה קרובה לאפס", כך אמר רוברט מיליקן, המנהל נכסים בשווי 5 מיליארד דולר בחברת BB&T והוסיף: "כשאנחנו מנסים לעשות משהו עבור המשקיעים שלנו, קשה רק לרכוש אג"ח שמניבות פחות מהעמלה שאנחנו גובים". בשל כך, חברות ההשקעות מבקשות את אישור המשקיעים לרכוש אג"ח של מורגן סטנלי (-21.7% , 11.54), ג’יי פי מורגן צ’ייס (-17.5% , 26.12) וגולדמן סאקס (-16.7% , 65.76), לאחר שממשלת ארה"ב הבטיחה להעניק עירבונות לאיגרות החוב של חברות אלה.

בחברות הישראליות, טאואר (-6.83% , 77.7), יצרנית השבבים ממגדל העמק, החלה בפיטורי 200 מעובדיה - כ-17% מכוח האדם בחברה. הליך הפיטורים מתרחש על רקע המיזוג עם ג'אז וניסיון החברה לצמצם בעלויות ולהשיג חיסכון של 60 מיליון דולר בשנה בסינרגיה עם ג'אז. בנוסף, צפויה טאואר להודיע היום על פיטורים נוספים שיערכו בג'אז, בארה"ב. טאואר מעסיקה כ-1,200 עובדים בישראל ועוד כ-600 בארה"ב.

אלביט מערכות (-1.81% , 14650.0) דיווחה כי זכתה בחוזה לאספקת מערכת אימון חי ללקוח באסיה ב-10 מיליון דולר. המערכת תסופק ללקוח במהלך 2010. המערכת מיועדת לאמן צוות קרב חטיבתי הכולל כוחות רגליים, כוחות משוריינים וכוחות סיוע (ארטילריה והגנה אווירית). באימון החי משולבים מרכיבים וירטואליים להעשרת תצוגת שדה הקרב, ויכולות וידיאו לשיפור השליטה והתחקור.

בין המניות הישראליות הנוספות שמעוררות עניין ניתן למנות את ענקית מוצרי הבילינג אמדוקס (-9.79%, 16.95), יצרנית תוכנות האבטחה צ’קפוינט (-5.87%, 19.4), יצרנית המסופים החכמים לסליקה וריפון (-17.2%, 3.4) ואת קומברס (-4.84%, 5.9).