חברת הנדל"ן אולימפיה מתכננת לגייס 21 מיליון שקל באמצעות הנפקת זכויות

חברת הנדל"ן , שבשליטת אוסקר כצנלסון, אלכס גור, חיים גוטרמן, יוסי בר וקבוצת ברונפמן-פישר (המחזיקה באמצעות ישראלום בכ-26.4% מאולימפיה), דיווחה על כוונתה לגייס כ-21 מיליון שקל באמצעות הנפקת זכויות לבעלי המניות וכתבי אופציה (סדרה 2) של החברה, בסך של כ-21 מיליון שקל.

בתוך זה התחייבו בעלי השליטה באולימפיה לנצל את חלקם בהנפקת הזכויות ולהזרים כ-12 מיליון שקל אל תוך קופת החברה. מדובר בהזרמת הון שנייה תוך חצי שנה, כשביוני האחרון ביצעה אולימפיה הנפקת זכויות נוספת בהיקף של כ-26 מיליון שקל.

אולימפיה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב וייזום בנייה למגורים בישראל, וכן במרכז ומזרח אירופה באמצעות אחזקה בחברת נאנט (30%) הנסחרת בבורסת AIM בלונדון. אולימפיה סיימה את הרבעון השלישי של 2008 עם הפסד נקי של 16.6 מיליון שקל, לעומת הפסד נקי של 372 אלף שקל ברבעון המקביל. את ינואר- ספטמבר 2008 סיימה אולימפיה בהפסד נקי של של 43.6 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של 23.7 מיליון שקל.

אגרות החוב מסדרה ב' ו-ג' של אולימפיה נסחרות בתשואות של 78% ו-67.5% בהתאמה. לאחרונה אישר דירקטוריון החברה רכישה עצמית של אג"ח בהיקף של עד 40 מיליון שקל, המצטרפת לתוכנית רכישה עצמית קודמת של עד 10 מיליון שקל.

למרות שמניית אולימפיה צנחה בשנה האחרונה בכ-88% נוכח חשיפתה למשבר במרכז ומזרח אירופה, כלכלני גיזה-זינגר-אבן העניקו לה שווי כלכלי של 366.9 מיליון שקל - הגבוה כמעט פי 6 משוויה בבורסה (64.5 מיליון שקל). שווי זה ניתן כחלק מההערכה שהזמינה ישראלום, ובגינה היא הפחיתה את שווי אחזקותיה באולימפיה ב-52 מיליון שקל. עם זאת השווי שנקבה גיזה נמוך בכ-200 מיליון לעומת ההערכה הקודמת.

בנוסף, כלכלני גיזה העניקו שווי כלכלי יומרני לנאנט של 191.6 מיליון יורו (כ-222.3 מיליון ליש"ט) לעומת שווי שוק של כ-45.5 מיליון ליש"ט בו נסחרת נאנט. בתוך כך הגדילה אולימפיה את אחזקתה בנאנט ב-2% ל-32.4%.