>> אחרי 22 שנה שבהן ניהל אנליסט תיק השקעות עבור מכון ויצמן, הפסיק באחרונה המכון את ההתקשרות עם בית ההשקעות. המכון החליט באחרונה למשוך את התיק המנוהל באנליסט, בהיקף של כ-60 מיליון שקל, וזאת על רקע חריגה ממדיניות ההשקעות שביקש המכון.
במכון ויצמן היו דווקא מרוצים מהתשואות שהשיג התיק בניהול אנליסט, וזו אינה הסיבה לפירוד. הסיבה להעברת הכספים היא הנחיה של מכון ויצמן באשר להשקעה באיגרות חוב, שבה נמסר לאנליסט לא להכניס אג"ח המדורגות בדירוג נמוך מדירוג אשראי AA.
בבדיקה השנתית שערך מכון ויצמן לפני כמה חודשים התגלתה החריגה. כך, בתיק ההשקעות של מכון ויצמן התגלו איגרות חוב המדורגות מתחת לדירוג המינימלי שדרש המכון.
אנליסט מנוהל על ידי אהוד שילוני ושמואל לב.
נראה כי החריגה אירעה על רקע המשבר בשווקים. כששובצו איגרות החוב בתיק של המכון דירוגן היה גבוה מ-AA. ואולם הורדות דירוג האשראי בשנה האחרונה כללו גם איגרות חוב שהיו בתיק ההשקעות של המכון, וכך נוצרה החריגה.
תיק ההשקעות הכולל של המכון נאמד בכ-400 מיליון שקל, המנוהלים אצל שישה גופים שונים.
ממכון ויצמן נמסר: "מכון ויצמן למדע אינו נוהג לדווח על ביצועים בתיק ההשקעות שלו. עם זאת, ניתן לומר כי ביצועיו של בית ההשקעות אנליסט לא נפלו, ולעתים אף עלו על ביצועיהם של בתי השקעות אחרים. בלי כל קשר לכך, אכן התנהל באחרונה בין המכון לאנליסט דו שיח שמקורו בדרכי התקשורת והעבודה בין שני הגופים".
מאנליסט נמסר: "אנליסט ניהלה את תיק המכון 22 שנה, והשיגה ללקוח תשואות טובות, כפי שציין המכון בתגובתו הרשמית: 'ביצועיו של בית ההשקעות אנליסט לא נפלו, ולעתים עלו על ביצועי בתי השקעות אחרים'. לפיכך, הטענות בנושא סיבת הפירוד אינן נכונות ובוודאי אינן רלוונטיות, לאור התוצאות הטובות".
אחרי 22 שנה - מכון ויצמן מושך את תיק ההשקעות מאנליסט
מאת שרית מנחם
8.12.2008 / 6:58