דו"ח נאמני נידר: עסקת נהור תניב לפחות 229 מיליון שקל

עסקת חברת נהור לרכישת חברת נידר ופרויקט הולילנד עשויה להניב כ-229 מיליון שקל. כך עולה מדו"ח שמאי המקרקעין עודד טור-סיני שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים. נאמני חברת נידר, עו"ד אמיר ברטוב וקובי אמסטר, ציינו בדו"ח שהעבירו לבית המשפט כי עסקת נהור, חברת בת בבעלות החברה לתחבורה ציבורית דן, תניב הכנסות נוספות מהשטח המסחרי הנאמדות בכ-15-20 מיליון שקל.

בתוך כך מבקשים הנאמנים המשך הקפאת ההליכים לתקופה נוספת של 90 יום בין היתר לצורך השלמת מימוש כל נכסי החברה, לרבות מתן אפשרות לפרסם הזמנה להציע הצעות לנכס בהולילנד. הנאמנים מציינים בדו"ח כי בקשת בנק לאומי למימוש נכסי החברה בעסקת מזומן באמצעות כונס נכסים עשויה להותיר את הנושים הבלתי מובטחים כמעט חסרי כל. כמו-כן הם מציינים כי ללא הסכמת בנק לאומי, שהינו הנושה המובטח בהולילנד, כמעט בלתי אפשרי, אם בכלל, לבצע עסקת תמורות.

השבוע הגיש בנק לאומי באמצעות עו"ד עופר שפירא וקרן מגור הודעה דחופה לבית המשפט המחוזי בירושלים לפיה המשא ומתן עם חברת נהור, שביקשה לרכוש את חברת נידר, נכשל. בתוך כך ביקש הבנק למנות את עו"ד שפירא לכונס נכסי החברה. הקרקעות במתחם הולילנד בשטח של כ-20 דונם הן הנכס העיקרי של נידר, בנק לאומי הוא הנושה העיקרי של החברה בסכום כולל 120 מיליון שקל וזכויות החברה בנכס משועבדות לו.

בדו"ח שהועבר היום מפרטים הנאמנים שתי עסקות קומבינציה שגיבשו עם חברת נהור. לפי העסקה הראשונה, נהור תעביר מקדמה במזומן של 35 מיליון וערבות אישית של חברת דן על סך של 30 מיליון שקל. לפי העסקה השנייה, נהור תעביר מקדמה של 50 מיליון שקל במזומן ללא ערבות אישית של דן. בנוסף, הנאמנים הציעו לבנק לאומי בטוחות בסך 20.5 מיליון שקל, הכוללות שעבוד על זכויות החברה לקבלת 10.5 מיליון שקל מביטול עסקה בחיפה, הפקדת פיקדון בסך 10 מיליון שקל כתוצאה מהתמורות שיתקבלו ממכירת נכסים לא משועבדים ומימוש ניירות ערך של בעלי השליטה.

נכון להיום חובה של החברה לבנק עומד על כ-120 מיליון שקל וחובה של החברה ליתר הנושים מוערך בכ-300 מיליון שקל. הנאמנים סבורים כי המתווה המוצע ראוי ויש בו כדי להבטיח החזר מלא של החוב לבנק ולהותיר סיכוי גם ליתר הנושים לקבל יתרה מהתמורות בנכס. לפי הנאמנים מימוש ההצעה יפחית את חשיפת חוב הבנק לכ-40-50 מיליון שקל וכך תיוותר יתרה להשלמת חובה של החברה ליתר הנושים שיסתכם בסך של כ-180 מיליון שקל. "סכום שאין שום סיכוי שיתקבל במימוש מהיר של הקרקע בימים אלה של משבר כלכלי", נכתב בדו"ח.