דסק"ש, אי.די.בי פיתוח והציבור הזרימו לקופת כור כ-600 מיליון שקל במסגרת הנפקת זכויות

>> נוחי דנקנר השלים בסוף השבוע מהלך פיננסי נוסף. ביום חמישי התקיים מסחר בזכויות של חברת כור תעשיות, שבמהלכו רכשה דיסקונט השקעות כ-4 מיליון זכויות לרכישת מניות כור במחיר ממוצע של 12 שקל לזכות, ובתמורה כוללת של כ-48 מיליון שקל.

ההשקעה הכוללת בניצול זכויות אלה במחיר של 25.3 שקל למניה - הנמוך בכ-38% ממחירה בשוק - נאמדת ב-101 מיליון שקל. בנוסף, תשקיע דסק"ש כ-313 מיליון שקל עבור ניצול זכויותיה, שהוצעו לה על ידי כור בגין אחזקתה הקיימת בחברה, כ-52.1%.



עקב כך, תסתכם השקעתה של דסק"ש ברכישת מניות כור ב-462 מיליון שקל, והחזקתה בחברה תגדל ל-60.5%. במסגרת הנפקת הזכויות, תרכוש גם אי.די.בי פיתוח מניות של כור בכ-80 מיליון שקל, כדי לשמור על החזקתה בחברה, כ-13.1%. בעלי המניות בציבור ישקיעו ברכישת מניותיה של כור יותר מ-100 מיליון שקל. מניית כור ריכזה ביום חמישי מחזור מסחר של כ-109.6 מיליון שקל, השני בהיקפו בבורסה אחרי כימיקלים לישראל, ועלתה בכ-3% בסיום המסחר.



בסופו של דבר, רקם דנקנר מהלך שממנו ייהנו כל החברות בקבוצה. כור, שהחזקותיה העיקריות הן חברת האגרוכימיה מכתשים אגן ובנק ההשקעות השווייצי קרדי סוויס, תהנה מהזרמת הון שלישית (בעיקר על ידי אי.די.בי) השנה באמצעות הנפקת זכויות. המהלך יגדיל את הונה העצמי בכ-600 מיליון שקל - בסך הכל בכ-1.6 מיליארד שקל - לכ-3.6 מיליארד שקל, ויחזק את איתנותה הפיננסית של החברה. דסק"ש תגדיל את החזקתה בכור וכן תרשום ברבעון הרביעי רווח הון של כ-165 מיליון שקל. החזקתה של אי.די.בי בכור גדל לכ-74%.



הנפקת הזכויות מצטרפת לכמה מהלכים נוספים שביצע דנקנר בשבוע האחרון, שאמורים להגדיל את קופת המזומנים של אי.די.בי במאות מיליוני שקלים. המהלכים כוללים את מכירת 3.3% ממניות סלקום לידי דויטשה בנק תמורת כ-286 מיליון שקל; מכירת קניון גבעתיים לקבוצת עזריאלי תמורת 795 מיליון שקל; והסגירה הסופית של מכירת מחצית אחזקותיה של אי.די.בי בחברת התקשורת הברזילאית GVT לשאול שני, שאמורה להתבצע בימים אלה ולהזרים כ-200 מיליון שקל לקופת המזומנים התפוחה של אי.די.בי, הנאמדת ביותר מ-11 מיליארד שקל.