לאחר שאיש העסקים בני שטיינמץ איים להגיש באמצעות משרד עו"ד י.גורניצקי תביעה כנגד חברת הדירוג מעלות בעקבות ההורדה החדה של דרוג אגרות החוב סדרה א' של חברת טי.אמ.איי שבשליטתו, נכנעה מעלות לאיומים של שטיינמץ, והעלתה היום את הדירוג מרמה של D ל:ilCCC תוך השארת הדרוג ברשימת מעקב עם אופק שלילי.
שטיינמץ הנפיק באמצעות טי.אמ.איי במהלך 2007 אגרות חוב בהנפקות פרטיות לגופים מוסדיים אג"ח בהיקף של 1.2 מיליארד שקל. בשבוע שעבר לאחר שהבין כי מעלות הולכים לחתוך לו את הדירוג מתחת לדרג השקעה BBB פלוס יצא בהצעת רכש לרכישה מלאה של כ- 860 מיליון אג"ח ערך נקוב במחיר של 90 אגורות לאגרת, דבר שהיה חוסך לו כ- 170 מיליון שקל. זאת לעומת ערך ההתחייבויתי המתואם (כולל ריבית והצמדה) של האג"ח שהיה אמור לשלם במקרה של פרעון מיידי העומד כיום על כ- 109 אגורות לאגרת.
האיום של בני שטיינמץ הצליח: מעלות העלתה את דירוג האג"ח של TMI ל-CCC על רקע איומי התביעה
מיכאל רוכוורגר
21.12.2008 / 13:21