נאמן מילומור מבקש לאשר את הסדרי הנושים: החברה תפרע את מלוא חובותיה בתוך ארבע שנים

הנאמן שמונה לקבוצת הגיש היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה לאישור הסדר נושים, זאת לאחר שהסדר הנושים אושר כדין על ידי אסיפות הנושים. לפי הסדר הנושים עתידה החברה לפרוע את מלוא חובותיה בתוך ארבע שנים לכל היותר.

לפני כחודשיים וחצי הגישה מילומור, שבשליטת איש העסקים פרדי רובינסון, בקשה להקפאת ההליכים המשפטיים נגדה בשל חוב של כ-890 מיליון שקל. בבקשתה ציינה הקבוצה כי ערך נכסיה הוא כ-1.2 מיליארד שקל, כך שהחברה אינה חדלת פירעון, אלא מצויה במצוקת מזומנים זמנית. השופטת אלשיך מינתה את רו"ח חן ברדיצ'ב כנאמן לניהול נכסיה של קבוצת מילומור. לפני כשבועיים הציג הנאמן שלושה הסדרי נושים נפרדים הנוגעים לשבע חברות בנות של מילומור.

הנאמן מציין את תרומתו של רובינסון להסדר - להתנהלותו ותרומתו יש משקל להשגת התוצאה של הבראת הקבוצה וגיבוש הסדרי הנושים. הם מציינים כי רובינסון הזרים 60 מיליון שקל כהלוואת בעלים לקבוצה, ויתר על משיכתם של תקבולים שהגיעו לו כדמי ניהול ושכר, והעמיד סכום של 5 מיליון שקל למימון הקפאת ההליכים. בנוסף - לצורך קיום הסדרי הנושים ולהבטחתם - העמיד נכסים אישיים בשווי כ-179 מיליון שקל. בנוסף הוא תרם 10% מהון המניות של הקבוצה לטובת הסכמת לגדר את סכום החוב המקסימלי של החברות בגין ערבותן הנטענת לחוב רדיסו די בבנק הפועלים. אחד מהסדרי הנושים המוצע נוגע לחברות מילומור, רסידו ייזום פרויקטים, רסידו פי.בי ורסידו נכסים. פעילותן ממוקדת בפרויקט בנייה באשדוד הכולל דירות, משרדים ושטח מסחרי.

על פי ההצעה, מימוש הנכסים ופירעון החוב לנושים יושלם בתוך ארבע שנים לכל היותר. הנושה המובטח הגדול ביותר של רסידו הוא בנק הפועלים המחזיק בחוב של למעלה מחצי מיליארד שקל, מתוכם כ-420 מיליון שקל שהוא החוב של חברת רסידו סי. על פי הסכמה שגובשה בין נציגי הבנק לבין הנאמן, ימנה הבנק כונס נכסים מטעמו שיפעל באופן עצמאי למימוש הנכסים המשועבדים לבנק הפועלים בפרויקט באשדוד. בנוסף לכך, רובינסון התחייב להעביר ללא תמורה לבנק הפועלים כ-10% מהון המניות המונפק של מילומור. לפי ההצעה, העברת המניות תעשה מיד לאחר אישור הסדר הנושים.

לפי ההצעה, כנגד הזרמת הון בסך שלא יפחת מ-30 מיליון שקל, יוקצו למשקיע 51% ממניות מילומור. לאחר מימוש הנכסים באשדוד, תוגבל הערבות של חברות רסידו ליתרת החוב לסך מקסימלי של 70 מיליון שקל. לגבי הסדר זה ציין הנאמן כי הצעת הסדר זו זכתה לפי הבקשה בתמיכה פה אחד (100%) של הנושים המובטחים ובדין קדימה וברוב של למעלה מ-98% באסיפת הנושים הרגילים. הסדר נושים נוסף שהוגש לאישור בית המשפט נוגע לחברת רובינסון נכסים. לפי ההסדר ייפרע החוב מתוך נכסיו האישיים של רובינסון. התשלומים לנושים יעשו בהתאם למימוש נכסים בהם מחזיקה החברה, שיבוצע על ידי הנאמן. החובות לנושים ייפרעו כהלוואה נושאת ריבית שתפרע בפריסה של שלוש שנים. הצעת הסדר זו זכתה בתמיכה פה אחד.

הסדר הנושים השלישי שמציע הנאמן נוגע לפרויקט במצפה בית שמש. הנאמן מציין כי הסדר הנושים מבוסס על הסכמות בין החברה לבין , המחזיק בחוב בסך 100 מיליון שקל. לפי ההצעה, תשלומים עתידיים של דיירים שרכשו דירות בפרויקט יופקדו בחשבון בנק מיוחד, ממנו יוחזר החוב לבינלאומי. כנגד ההפקדות יוציא הבנק ערבויות מכר. גם הצעה זו, עולה, זכתה לתמיכה בפה אחד.

הנאמן, יחד עם עו"ד שלום (שולי) גולדבלט המייצג את מילומור מציינים בבקשה כי מדובר בהסדר נושים שמאפשר את פירעון מלוא החוב לנושים, בפריסת תשלומים על פני 4-2 שנים, לצד הבראתה הקבוצה ושיקומה. לדבריהם, מדובר בהצעת הסדר נושים שהנה טובה יותר לכל קבוצות הנושים מאלטרנטיווה של פירוק, ואף מביאה לשיקום הקבוצה והמשך תפקודה.