אפיק הירדן הציגה הסדר חוב

>> חברת אפיק הירדן הציגה לפני מחזיקי האג"ח שלה מסדרה ב' הסדר חוב. ההון הרשום שלהם מסתכם ב-56 מיליון שקל והאג"ח נסחרות בתשואה של 65%. לפי הסדר החוב, החברה תייחד את נכסי הסדרה לטובת מחזיקי האג"ח. נכסים אלו הם בעיקר מפרויקט מגדלי אביה השופט בבאר שבע.

לפי ההסדר, אפיק הירדן גם תשלים יתרה של 2 מיליון שקל ממקורותיה בנוסף למה שיצטבר בידי נאמן האגח מהנכסים. אפיק הירדן גם תפעל ככל יכולתה לקבל את הסכמת מחזיקי האג"ח מסדרה א' של אפיק הירדן, וצד שלישי, כדי למכור נכס של החברה ברמלה, מקבץ דיור. החברה והנאמן גם יפעלו כדי שפירעון הקרן והריבית של החברה יהיה בתשלום אחד ב-2016. עוד עולה מההסדר, כי קרן האג"ח תישא ריבית של 6.8%, צמודה למדד, ונאמן האג"ח יהיה רשאי לבצע פירעון מוקדם של האג"ח באם יתאפש לו הדבר.



השופט יהודה זפט דן אתמול בבקשת מחזיקי האג"ח של אלבר לצו נגד עסקת בעלי העניין, שבה תרכוש אלבר 38% ממניות הכשרה ביטוח מקבוצת אלעזרא. זפט האריך את צו המניעה הזמני ביומיים, שבמהלכם יינתן פסק דין בבקשה.



פסגות החליט שגם במקרה שבו תידחה בקשת המוסדיים, הוא ימשיך ויפנה לערכאות גבוהות יותר בעניין. פסגות מחזיק באג"ח של אלבר, אך יש לו גם אחזקות באג"ח של הכשרה ביטוח, שהתמורה מרכישת מניות אלבר צריכה לשמש את קבוצת אלעזרא לפירעונן.



במקביל, הודיעה אתמול הכשרה ביטוח על כינוס אסיפת מחזיקי אג"ח של הכשרה ביטוח בהמשך השבוע. האסיפה תתכנס לבקשתם של מחזיקי האג"ח ועל רקע חששם שאם יתקבל צו מניעה נגד העסקה לא יהיה בידי הכשרה ביטוח מקורות לפרוע את האג"ח בסוף החודש.



הכשרה מציינת כי בישיבת מחזיקי האג"ח תידון גם האפשרות לקבלת החלטה מיוחדת בדבר אישור דחייה של תשלום הקרן והריבית של האג"ח לסוף מארס, בתנאים שיסוכמו ויובאו לאישור מחזיקי האג"ח באסיפה נוספת. לחלופין, תידון האפשרות להעמדה לפירעון מידי של של כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב.