הרמוניק רוכשת את סקופוס תמורת 86 מיליון דולר - פרמיה של 50% על מחיר השוק

הרמוניק, ספקית פתרונות וידיאו, רוכשת את חברת הישראלית תמורת 86 מיליון דולר. הרמוניק תשלם על כל מניית סקופוס כ-5.62 דולר למניה, פרמיה של 50% על מחיר המניה אמש בתום המסחר – 3.84 דולר.

העסקה עדיין תלויה באישור בעלי המניות של החברה, אולם הרמוניק כבר קיבלה את אישורם של 50% מהם. העסקה צפויה להסתיים בסוף הרבעון הראשון של 2009. הרמוניק צופה כי היא תרשום עלויות אינטגרציה בסדר גודל של 8-10 מיליון דולר בשנת 2009, ללא הוצאות נוספות שירשמו על נכסים בלתי מוחשיים ועלויות חד פעמיות.

סקופוס היתה אמורה להתאחד עם אופטיבייס, המפתחת פתרונות לדחיסת והעברת שידורי ווידיאו דיגיטליים על גבי האינטרנט, אולם לפני כחודש וחצי נסוגה סקופוס מכוונתה. החברות הסכימו להתמזג, בעסקה שהיתה מביאה את אופטיבייס לאחזקה של 46%-49% מסקופוס כששווי העסקה היה 12-16 מיליון דולר. מסקופוס נמסר אז לאופטיבייס כי החברה בוחנת אפשרויות אסטרטגיות אחרות, וכעת מסתבר כי מדובר במכירת החברה.

סקופוס סיימה את הרבעון השלישי עם גידול של 31% בהכנסותיה, לשיא של 19.9 מיליון דולר, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה רשמה סקופוס רווח נקי של 500 אלף דולר, או 900 אלף דולר במידה ומנכים את ההוצאות שרשמה החברה בעבור מתן אופציות לעובדים ולהנהלת החברה. זאת בהשוואה להפסד נקי של 100 אלף דולר ברבעון המקביל, או רווח של 400 אלף דולר בניכוי הוצאות רישום האופציות.

ירון סימלר, מנכ"ל סקופוס, אמר כי "השילוב של הרמוניק וסקופוס יגדיל את המובילות של הרמוניק בהעברת שירותי וידיאו. הרמוניק מביאה יחסי לקוחות חזקים, מוניטין, טכנולוגיה מתקדמת ומשאבים פיננסיים. סקופוס מביאה את עובדיה המיומנים, ערוצי הפצה מוכחים, ומומנטום מכירות בשווקים המתעוררים".

סקופוס מפתחת ומשווקת טכנולוגיות המיועדות לאפשר לחברות הטלוויזיה הרב ערוצית אספקת שירותי וידיאו מתקדמים למנויים. לסקופוס מגוון מוצרים לרשתות תקשורת ובהם שערי וידיאו (Video Gateways), מוצרי דחיסה (Encoders) ופענוח (Decoders) של שידורי וידיאו, וכן מוצרים לניהול רשת. מוצרים אלו תומכים בטלוויזיה דיגיטלית (DTV), בטלוויזיה באיכות גבוהה (HDTV), וכן בסיקור אירועים בשידור חי ובהפצת תוכן על גבי תשתיות תקשורת מתקדמות כדוגמת פרוטוקול האינטרנט (IP).

החברה הונפקה בשנת 2005 כאשר בין משקיעיה לפני הנפקתה נמצאים זוהר זיספאל וקרנות ההון סיכון פיטנגו, ורקטס, ג'נסיס, קטליסט, כור ונצ'רס ו-P.N.V. בין מחזיקי המניות הגדולים בחברה כיום נמצאת אופטיבייס עם 36.6%, חממת אוסטין מרקס ודייויד מ, המחזיקה ב-20.3% מהחברה, פולאר השקעות, עם 8.3%, קרן ג'נסיס פרטנרס II, המחזיקה ב-6.3% וורטקס, המחזיקה ב-4% בסקופוס.

מניית החברה איבדה כ-40.2% מתחילת השנה, אז עמד מחיר המניה על 5.55 דולר, ומחירה אמש בתום המסחר עמד על 3.84 דולר למניה, המשקף לחברה שווי של 53.8 מיליון דולר.