אלטשולר שחם ופרפקט במשא ומתן למיזוג פעילות הגמל

אחרי מכירת חלקו של עמית ברגר בבית ההשקעות פרפקט לדני ברנר, בעל השליטה בקמור עולה כי בפרפקט רוקחים שינוים נוספים בבעלות. בתקופה האחרונה מנהלים בתי ההשקעות אלטשולר שחם ופרפקט שוקי הון משא ומתן למיזוג פעילות הגמל והפנסיה של שני הגופים. אלטשולר שחם מנהלת בגמל 4.6 ופרפקט מנהלת בערוץ זה 2.6 מיליארד. בעקבות המיזוג יגיע היקף הנכסים המנוהלים ל-7.2 מיליארד שקל.



לפי שעה, לא ידוע מה יהיו היחסים באחזקות לאחר המיזוג. מאלטשולר שחם ופרפקט נמסר כי המיזוג מחבר בין יכולות ניהול ההשקעות והמותג אלטשולר שחם לבין יכולות השיווק של פרפקט שוקי הון. אבל נראה בנוסף לסינרגיית השיווק כי מה שעודד את התהליך הוא היתרונות לגודל שמיזוג מסוג זה ייצור - במיוחד עבור גופים קטנים יחסית. איחוד הפלטפורמות התפעוליות חוסך בעליות ומגדיל את שולי הרווח.



בחודשים האחרונים חיפשו באלטשולר שחם שותפים למיזוג. משא ומתן מתקדם נוהל מול פריזמה לפני שלושה חודשים, אולם העסקה התפוצצה. פניית הפרסה הגיעה לאחר שהצדדים התקשו להגיע להסכמה לגבי מתווה העסקה: חילוקי דעות התעוררו באשר לשדרת הניהול של בית ההשקעות הממוזג ואופן המיזוג. אלטשולר שחם ניהל גם משא ומתן מול מגדל שוקי הון, אולם הוא לא הבשיל.