>> הרמטיק, הנאמן לאג"ח של חברת אלעד גרופ, החברה הפרטית של יצחק תשובה הפועלת בארה"ב ובקנדה, דורשת ממנה להגדיל ביטחונות. הדרישה באה עקב העובדה כי דירוג האג"ח של החברה ירד ביום חמישי שחלף בשלוש דרגות, מ-AA ל-A.
שטר הנאמנות קובע כי כל ירידה בדירוג של אלעד גרופ תדרוש ממנה להגדיל ביטחונות, שאם לא כן יחולט הסכום שהופקד בנאמנות, בסך 50 מיליון דולר. הנאמנים מבקשים להעמיד בטוחה חלופית שתאושר על ידי חברת הדירוג מעלות לא יאוחר מ-31 בינואר 2009.
על פי שטר הנאמנות, "על כל ירידה בדירוג של אלעד גרופ במשך תקופת איגרות החוב, תמציא אלעד גרופ בטוחה חלופית לכתב ההתחייבות האמור שתאושר על ידי מעלות ושדירוגה לא יפחת מ-AA מינוס, אחרת יחלט הנאמן את הסכומים המובטחים בכתב ההתחייבות לאלתר".
ביום חמישי הורידה מעלות את דירוג האג"ח של אלעד ל-A. מעלות נימקה את ההורדה בעלייה בסיכון של אלעד, הכולל את החשיפה למשבר האשראי העולמי, בשל שוקי הפעילות של החברה, רמת המינוף שבה היא פועלת, החשיפה לפרויקט פלאזה המתוכנן בלאס וגאס, הטומן בחובו סיכון יזמי גבוה יחסית, ונזילותה של אלעד, המושפעת לרעה מפירעון מתוכנן של הלוואה כנגד פרויקט הפלאזה בלאס וגאס ב-2009.
מנהל הכספים של אלעד גרופ, רוני בן-דב, מסר בתגובה: "אנחנו מטפלים בעניין באופן מיידי. אנחנו בקשר עם הנאמן ועם חברת מעלות לגבי המצאת הבטוחות החלופיות בהתאם לשטר הנאמנות, ונספק את מלוא הבטוחות עוד לפני המועד הנדרש".
- TMI מחזיקי האג"ח מינו נציגים
בישיבת בעלי האג"ח של TMI (חברה ייעודית שהוקמה לצורך גיוס אג"ח לפעילות חברת BSGR של בני שטיינמץ) אמנם לא דנו בפירעון מיידי של האג"ח, בשל הבקשה לצו מניעה בעניין זה שעדיין תלויה ועומדת, אך מחזיקי האג"ח הקימו נציגות המורכבת מהפניקס, פסגות, הראל ויו-בנק, שתמשיך לקיים דיונים עם החברה. בשבוע הבא יתכנסו מחזיקי האג"ח לישיבה נוספת.
החוב של אמריס: 195 מיליון שקל
מחזיקי האג"ח מסדרה א' של חברת אמריס אחזקות הגישו אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב בקשה דחופה למנות את בא כוחם, עו"ד ד"ר יוסי כהן, כמפרק זמני של החברה. מחזיקי האג"ח מציינים כי חובה המשוערך של אמריס למחזיקי האג"ח הוא כעת כ-195 מיליון שקל.
מהבקשה עולה כי לשם הבטחת החזר התשלום בגין האג"ח שיעבדה אמריס מניות שלה בסכום המוערך בכ-24.5 מיליון שקל, ומכאן, לטענתם, יתרת החוב של החברה למחזיקי האג"ח, בהנחה שהמניות ימומשו, היא 171 מיליון שקל.
מחזיקי האג"ח מציינים כי אמריס היא חדלת פירעון, וכל נושאי המשרה בה נטשו אותה. לדבריהם, קיים חשש כבד כי אם לא יינתן צו פירוק, יסתערו חלק מהנושים על רכושה של אמריס ויגרמו נזק בלתי הפיך לשאר הנושים.
כמו כן נטען כי נכסי המקרקעין שבבעלות החברה בארה"ב משועבדים לשני גורמים שנקטו הליכים למימושם. הם מציינים כי שדה הנפט בקלינינגרד, הנמצא אף הוא בבעלות אמריס, נותר ללא כל שליטה ופיקוח, וקיים חשש כבד ביותר שעקב כך ייגרמו נזקים כבדים לחברה ולנושיה.
לפני כשבוע הגיש ישראל (איזי) שוחט, בעל מניות לשעבר באמריס, בקשה למתן צו פירוק נגד אמריס בטענה כי החברה חדלת פירעון וכי היא חייבת לו 1.25 מיליון דולר.
אמריס היא חברת אחזקות המחזיקה ב-62% ממניות פטרו גרופ, העוסקת בהפעלת מאות תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב ובמכירת דלק.
נאמן האג"ח דורש מאלעד גרופ של תשובה להגדיל ביטחונות
מאת נתן שבע, הילה רז, אתי אפללו ומיכאל רוכוורגר
31.12.2008 / 6:58