נוחי דנקנר ויצחק תשובה ייפגשו בניו יורק בעניין שינוי תנאי ההלוואה למימון פרויקט לאס וגאס

יו"ר קונצרן אי.די.בי, נוחי דנקנר, ­ עמי אראל, נשיא דסק"ש, ורפי ביסקר, יו"ר נכסים ובנין, נחתו היום בניו יורק לסדרת פגישת עסקיות. הפמליה צפויה להיפגש בניו יורק עם יצחק תשובה, השוהה בעיר בימים אלה.



בפברואר 2009 ייפגשו תשובה ודנקנר עם הבנקים שמימנו את ההלוואות לצורך הפרויקט. דנקנר ותשובה ינצלו את השהות בלאס וגאס כדי להיפגש עם הנציגים של הגופים המחזיקים כיום בהלוואה שנטלו, וידונו בשינוי תנאי ההלוואה והארכתה, וכן בגובה חיזוק הבטוחות שיצטרכו להזרים.



את רכישת הקרקע מימנו השניים באמצעות הזרמת הון עצמי של 600 מיליון דולר בחלקים שווים, וכן באמצעות נטילת הלוואה בסוף יולי 2007 בהיקף של 625 מיליון דולר. זאת בשתי שכבות מבנקי ההשקעות גולדמן סאקס וקרדי סוויס.



השכבה הראשונה היא בריבית ליבור + 2.75% ומובטחת בשיעבוד ראשון על הקרקע. השכבה השנייה היא בריבית ליבור + 4.5% ומובטחת בשיעבוד שני על הקרקע. מכתב ההתחייבות השני מאפשר לצדדים לקבל הלוואה נוספת של 200 מיליון דולר בריבית של ליבור + 6.0%, שמובטחת בשיעבוד שלישי על הקרקע. הלוואה זו לא ניצלו בינתיים בשל הריביות הגבוהות המוצעות.



ההלוואות ניתנות להארכה באותם תנאים לשתי תקופות של שישה חודשים כל אחת. השותפים כבר ניצלו בתחילת אוגוסט 2008 את תקופת ההארכה הראשונה עד לפברואר 2009 על הלוואה בסכום של 625 מיליון דולר, ויעמדו במפגש נוסף מול הבנקים בפברואר 2009. לפני כמה חודשים נמכרה ההלוואה בידי גולדמן סאקס וקרדי סוויס לגופים פיננסיים שונים.



חברת S&P מעלות הורידה את דירוג האשראי של איגרות החוב הפרטיות שהנפיקה חברת אלעד גרופ שבבעלות יצחק תשובה בשלוש דרגות ­ מ-AA ל-A. זאת בנימוק כי אלעד תעמוד בבעיית נזילות אם הבנקים ידרשו את מלוא החוב בגין פרויקט לאס וגאס בפברואר 2009. אלעד אמורה לפרוע הלוואה ללא זכות חזרה ללווה בסכום של 312 מיליון דולר במהלך 2009 בגין הפרויקט.



המשבר בשווקים טרף את הקלפים לתשובה ודנקנר ופגע בתוכניות היומרניות של השניים, שדיברו על הקמה על הקרקע בשטח של 156 דונם מלון עם 4,000 חדרים וכן 3,000 דירות מגורים יוקרתיות, קזינו, אולמות כנסים, תיאטרון ומרכז מסחרי.



חברת הייעוץ הכלכלי הבינלאומית CBRE פירסמה באחרונה כי השווי הכלכלי של הקרקע לקונה פוטנציאלי של הקרקע של תשובה ודנקנר מסתכם בכ-650-710 מיליון דולר - 40% פחות מהשווי המקורי של הקרקע ­דבר שיצריך חיזוק בטוחות כנגד ההלוואה.