סקר: המודעות לבתי ההשקעות גדלה, אך האמון ירד

>> בתי ההשקעות נהנו בתקופה האחרונה מפריחה חסרת תקדים ברמת המודעות אליהם, אך הנסיבות שבהן זה קרה היו דווקא לרעתם: המשבר הכלכלי וכמות האזכורים השליליים בתקשורת על מצבם - כך עולה מסקר שערך בדצמבר 2008 מכון מידע שיווקי סי. איי. בהנהלת נעם רז ומרב שפירא, בעבור TheMarker.



מממצאי הסקר עולה כי יותר משליש מהציבור מודעים לשמות של בתי השקעות - שיפור ניכר לעומת סקר קודם ב-2007. כך, באוגוסט 2007 כ-26% מהנשאלים הכירו את בתי ההשקעות, לעומת 37.5% בדצמבר 2008. רמת המודעות גבוהה יותר בקרב גברים, בעלי הכנסה גבוהה ורמת השכלה גבוהה וחילונים.

הגידול במודעות לא מהווה בשורה חיובית לבתי ההשקעות. בולט במיוחד הזינוק במודעות לבית ההשקעות פריזמה, שבסקר הנוכחי היא כ-19% לעומת כ-5% בלבד ב-2007. נראה כי עלייה זו קשורה בידיעות על הכוונה למכור ולמזג את פעילותו של פריזמה. החברה אף זכתה לאזכור שלילי בתוכנית הסאטירית "ארץ נהדרת" בשבוע שעבר.



בתי השקעות אחרים שהראו צמיחה ברמת המודעות לעומת הסקר הקודם הם אקסלנס, שהוביל ב-2007 במודעות עם 11% וכעת זוכה ל-14% מודעות; כלל פיננסים, שהמודעות אליו גדלה מ-8% ל-9%; ופסגות אופק שעלה מ-3% בסקר הקודם ל-7% בנוכחי. עוד הראו גידול במודעות: מגדל, מ-4% בסקר ב-2007 ל-6% ב-2008, ומיטב מ-4% ל-5%. בית השקעות היחיד שהציג ירידה ברמת המודעות הוא הראל - מ-5% ל-4%.



בתי ההשקעות, שנהפכו למפרסמים הגדולים ביותר בשנים האחרונות לאחר שוועדת בכר שינתה את פני שוק ההון, איבדו מחוזק המותג שלהם. כל אחד מהם הוציא מיליוני שקלים כדי למצב את עצמו כמשתלם וכמקצועי ביותר, אך אמון הציבור בשוק ההון ובנציגיו נשחק, התשואות ירדו וחוזק המותג של רוב בתי ההשקעות נפגע ואף נעלם.



מממצאי הסקר עולה כי התפישות לגבי בתי ההשקעות כיום הן שליליות. יותר ממחצית מהנסקרים סומכים פחות על בתי ההשקעות לעומת הסקר ב-2007, או סבורים כי יציבותם תהיה נמוכה יותר בשנה הקרובה. בתשובה לשאלה "לפי דעתך, בהשוואה למצב לפני שנה, האם אפשר לסמוך על בתי השקעות?" רק 3% מהנשאלים ענו כי אפשר לסמוך יותר על בתי ההשקעות, ואילו 56% ענו כי אפשר לסמוך פחות על בתי ההשקעות לעומת 2007. כ-18% מהנשאלים סבורים כי אפשר לסמוך על בתי ההשקעות באותה מידה.



לגבי יציבותם של בתי ההשקעות, כ-56% מהנשאלים סבורים כי היא תהיה נמוכה יותר בשנה הקרובה, לעומת 9% בלבד שטענו כי יציבות בתי ההשקעות תגדל ו-11% שאמרו כי לא תשתנה. העמדות השליליות בולטות בעיקר בקרב הנסקרים המודעים לבתי השקעות ומכירים את התחום.



בכל הנוגע לקרנות הנאמנות, שיעור המודעים לחברות המנהלות קרנות נאמנות נותר נמוך וכיום רק רבע מהציבור יודע לנקוב בשמותיהן. בנוסף, אף חברה לא בוטלת במיוחד מבחינת רמת המודעות.