לידר שוקי הון הגישה לחברת החשמל ולרשות החברות הממשלתיות הצעה לגיוס הון בהיקף 500 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. האג"ח שיונפקו יהיו בלתי-סחירות וצמודות מדד, ובעלות מח"מ של 11 שנה. הקבינט החברתי-כלכלי בראשות שר האוצר אישר היום את ההנפקה בערך נקוב כולל של עד 500 מיליון שקל באמצעות לידר, שתשמש כמפיצת האג"ח, וכן אישר להנפיק איגרות חוב נוספות מהסדרה. עם-זאת, בין הצדדים טרם סוכם על גובה הריבית שישאו האג"ח.
איגרות החוב לא יובטחו בשעבוד כלשהו, וכפי שהובטח בעבר לברוקרים של גיוסי חברת החשמל בחו"ל, במידה שתפוצל החברה במסגרת רפורמה מבנית, יועבר החוב למקטע ההולכה.
חברת החשמל נדרשת השנה לגיוסי הון חריגים בהיקפם בעקבות החזרי חוב בסך כ-6 מיליארד שקל ומימון תקציב הפיתוח השוטף בסך כ-4 מיליארד שקל. באחרונה קיצצה החברה במחצית את גיוס ההון שתיכננה בשוקי חו"ל (מיליארד דולר) ובמקביל דיווחה כי תתקשה בגיוס הון בשוק המקומי.
האוצר אישר: חברת החשמל תגייס 500 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים באג"ח - באמצעות לידר
אבי בר-אלי
12.1.2009 / 12:31
האג"ח בלתי-סחירות וצמודות מדד בעלות מח"מ של 11 שנה; הריבית טרם סוכמה