פינוטק: עלייה שיעור האבטלה בישראל תמוטט את התנגדות השקל לדולר

הנשיא האמריקאי הנבחר, ברק אובמה, מקבל היום רשמית את תפקיד מציל העולם שתפקידו להוציא את ארה"ב מהמיתון ומשבר הפיננסי המתמשך. למרות כוונותיו המעודדות של אובמה, שוק המניות בוול סטריט לא קיבל בברכה את מינויו ורשם ירידות חדות, כשמדד הנאסד"ק צלל יותר מ 5% ביום שלישי.



יומיים ברציפות החוזים על המדדים המובילים בארה"ב בצבע אדום, הנפילות הדרמטיות בניירות הערך משאירות את המשקיעים אובדי עצות ודוחפות אותם לקנות את השטר הירוק כמפלט בטוח. הדולר נסחר סביב הרמות של 1.2875 אל מול היורו, סביב הרמות של 1.3865 אל מול הליש"ט וסביב הרמות של 0.6490 אל מול הדולר האוסטרלי נכון לשעה 22:00 (GMT) אתמול.



הבטחותיו של הנשיא האמריקאי החדש הן, לפעול מיידית כאשר הוא נהנה מתמיכת הקונגרס להוציא את החצי השני של 700 מיליארד דולר מחבילת החילוץ לסקטור הפיננסי ולהציעה חבילת תמריץ של 550 מיליארד דולר בהוצאות ו-275 מיליארד דולר בקיצוצי מיסים.



יחד עם זאת, המשקיעים לא ראו דבר חדש בדבריו של אובמה או הבטחות חדשות והיו מאוכזבים, מה שגרם למכירת חיסול בשוק המניות אמש. מניות של שני הבנקים העיקריים בארה"ב רשמו הפסדים דו ספרתיים, זאת לאחר שתאגיד State Street - מנהל הנכסים המוסדיים הגדול ביותר בעולם דיווח על הפסדים הלא מיושמים בתוכנית המסחר ותיק ההשקעות. מניית State Street איבדה אתמול חצי מערכה.



מבט לממלכה הבריטית, הפיננסים



הליש"ט סובל מכות קשות והמניות באנגליה צונחות בעקבות וול סטריט. מדד הבנקים האירופאי נופל לשפל של 14 שנים, לאור חשש עולה שהלווים יצטרכו יותר מעזרה ממשלתית בכדי לגייס הון. הבנקים הגדולים בכלכלה המקומית כגון Lloyds ו-Barclays איבדו מערכם 31% ו-17% בהתאמה.



הצלת הבנק השני בבריטניה, RBS, במסגרתה הממשל נותן ערבות לחובות וסך של 50 מיליארד דולר מוכיחה שוב עד כמה המצב חמור באנגליה כשהממשלה נותנת אישור לבנק המרכזי להזרים מזומן לכלכלה אשר נמצאת במצוקה כשהריבית במשק קרובה לאפס.



הריבית בקנדה



הבנק המרכזי בקנדה מקצץ שוב בריבית לטווח קצר בחצי אחוז לשפל של 50 שנה על רמה של 1.0% בלבד וזאת בכדי להוציא את המשק ממיתון ולאפשר לבנקים להמשיך להלוות. הלוני הקנדי מתחילת השבוע מוסיף לרדת כנגד הדולר האמריקאי כשהמשקיעים צופים עוד הפחת ריבית של לפחות רבע אחוז בפגישת הבנק המרכזי הבאה. הלוני נסחר סביב הרמות של 1.2660 אל מול הדולר בשעה 22:00 (GMT) אמש.



המטבע עם הריבית הגבוה 5.0%



הקיווי הניו זילנדי אשר מחזיר בריבית הגבוהה בין המדינות המפותחות, צנח לשפל של 9 שבועות אל מול הדולר, זאת לאור הסלידה מסיכון בקרב משקיעי הקארי טרייד. נזכיר, משקיעי הקארי טרייד סוחרים בשיטת ההלוואה של המטבע בעל הריבית הנמוכה כגון הדולר או היין בעלי הריבית השואפים לאפס וקונים מטבעות בעלי ריבית גבוהה אך הירידות החדות בבורסות העולם מפחיתות את פעילותם בצורה קיצונית. הקיווי נסחר סביב הרמות של 0.5210 אל מול הדולר וסביב הרמות של 46.70 אל מול היין בשעה 22:00 (GMT) ביום שלישי.



היום יתמקדו המשקיעים במספר נתונים חשובים מהזירה הגלובלית: בשעה 9:30 (GMT) בגוש היורו נשיא ה-ECB צפוי לשאת דבריו בפני ועידת הפרלמנט האירופאי לכלכלה וענייניים מוניטאריים בבריסל. בבריטניה תתמקד מירב תשומת הלב בפרוטוקולים של הבנק המרכזי מהחלטתו בנוגע לריבית לטווח קצר שבועיים קודם לכן שתפורסם בשעה 9:30 (GMT).



בזירה המקומית – נתוני העבודה



דולר/שקל



אמש פירסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את נתוני האבטלה במשק הישראלי, כשאחוז הרשמי לבלתי מועסקים לחודש נובמבר 2008 עומד על 5.9% וללא שינוי בהשוואה לחודש אוקטובר באותה השנה.



ההערכות בשוק הן שבשל הנתונים המאכזבים שהציג המשק הישראלי בדצמבר עם ירידה במדד הביצועים הכלכליים, קיטון ביצוא השירותים והמוצרים ותחזית לאינפלציה שלילית ב-2008 תשתנה לרעה התמונה בסקטור העבודה בצורה משמעותית בשנה הנוכחית.



התוצאה האפלה עשויה להיות התחזקות השטר הירוק כנגד השקל החדש מעל הרמות של 4.0 שקלים כבר בטווח הקצר. השקל סגר את המסחר אמש בהחלשות כנגד הדולר סביב הרמות של 3.888 אך לא לפני שבחן את רמת השיא של 3.9102.



הסחורות



זהב עולה למרות התחזקות הדולר



החוזה העתידי על הזהב סגר בעליות של 2% סביב רמות של 858 דולר לאונקיה. מפלט מבטחים הוא התשובה למשקיעים אשר רואים ירידות חדות בשוק המניות על אף הנפילות במחירי הנפט ועליות החדות של השטר הירוק ובכל זאת קונים את המתכת היקרה. המדדים המובילים בארה"ב רשמו ירידות חדות מתחילת השבוע כאשר רק ביום שלישי צלל מדד הנאסד"ק ב-5%.



הנפט נופל ב-4.3%



החוזה עתידי על הנפט לחודש פברואר ירד אמש ואיבד מערכו כ-4.3%. התמונה נותרה ללא שינוי כשרוסיה ואוקראינה חתמו על עסקת גז ל-10 שנים ופתחו את הברז לאירופה. הצניחה בשוק המניות ביום שלישי מדגישה שההאטה הכלכלית הגלובלית לוחצת על המחירים לרדת בשל הערכות לקיטון מהותי בביקושים לנפט. החוזה העתידי על הנפט לחודש פברואר סגר את המסחר סביב הרמות של 41 דולר לחבית אמש.