סטורנקסט: הצריכה בישראל עלתה ב-2008 ב-13% ל-38.5 מיליארד שקל

סך כל המכירות בשוק מוצרי הצריכה עמד ב-2008 על 38.5 מיליארד שקל, לעומת 34.1 מיליארד שקל ב-2007 - גידול של 13%. כך עולה מניתוח שוק מוצרי הצריכה בישראל לשנת 2008 של חברת סטורנקסט שהגיע לידי TheMarker.



תחום המזון, שהיווה כ-87% מכלל המכר של שוק מוצרי הצריכה, הוביל את הגידול הכספי ב-2008 עם גידול של 15%, מ-25.4 מיליארד שקל ב-2007 לכדי 29.2 מיליארד שקל ב-2008. תחום המשקאות, המהווה 11% מכלל שוק מוצרי הצריכה, גדל ב*11% עם מכירות של 4.2 מיליארד שקל ב-2008 לעומת, 3.8 מיליארד שקל ב-2007.



תחומי טיפוח הבית והפרט הראו גידולים קטנים יותר. תחום טיפוח הפרט, המהווה 7%, גדל ממכירות של 2.7 מיליארד שקל ב-2007 ל-2.8 מיליארד שקל ב-2008 - גידול של 1.6%. תחום טיפוח הבית הראה גידול של 3.7% לכדי מכירות של 2.3 מיליארד שקל ב-2008.



עוד עולה כי מהרבעון הרביעי של 2007 ולאורך שנת 2008 קיימת עלייה במחירי המוצרים, בעיקר מוצרי המזון. החל מתחילת נובמבר 2008 מתחילה להסתמן מגמה של ירידה במחירים. בכל הנוגע להשקת מוצרים חדשים, עולה כי ב-2008 הושקו כ-7,500 מוצרים חדשים - ירידה של 18% לעומת 2007.



השוק הפרטי, הכולל את הרשתות הפרטיות, הראה השנה יותר צמיחה מהשוק המאורגן (שופרסל והריבוע הכחול). כך, השוק הפרטי מהווה היום 55% מכלל המכר של מוצרי הצריכה עם גידול של 16% מ-2007. השוק המאורגן מהווה 45% - גידול של 9.3% מ-2007. את עיקר הגידול רושם השוק הפרטי בקטגוריית המזון, עם גידול של 18% ונתח כספי של 54% מהשוק - לעומת 53% ב-2007. גם השוק המאורגן רושם את העלייה הכי גבוהה בקטגוריית המזון, אך שם היא נאמדת ב-12%. בניגוד לשוק הפרטי, המראה גידול בכל הקטגוריות, השוק המאורגן יורד בנתחו במכירות קטגוריית טיפוח הפרטי באחוז ומחזיק ב-52% מהמכר הכספי בקטגוריה, לעומת 53%.



בכל הנוגע לריכוזיות השוק, עולה כי בתחום המזון והמשקאות ניכרת התחזקות מועטה של הספקים הקטנים והבינוניים - מנתח שוק של %45 מכלל המכר הכספי ב-2007, לכ-46% ב-2008. נתח השוק מכלל המכר הכספי של הספקים הגדולים ירד מ-55% לכדי 54%. בתחומי טיפוח הפרט והבית השחקנים הגדולים דווקא מראים התחזקות, בעיקר עקב כניסת רשתות המזון עם מותגים פרטיים לתחומים אלה, מה שגרם לפגיעה בשחקנים הקטנים באותן קטגוריות.



בין עשרת הספקים הגדולים, תנובה רשמה את שיעור הגידול במכר הכספי הגדול ביותר - 18% גידול וכמעט 20% מכלל המכר הכספי של עשרת הספקים הגדולים. שטראוס רשמה גידול של 5.6% ומהווה 12% מכלל המכר הכספי של עשר הגדולות, לעומת 13% ב-2007; אסם עם גידול של 10% ו-8.1% מכלל המכר לעומת 8.4% ב-2007; החברה המרכזית עם גידול של 14% ונתח של 6.7%; טמפו עם גידול של 12% ונתח זהה לשנה שעברה של 1.8%. דיפלומט עם גידול של 17% ונתח זהה לשנה שעברה של 1.5%. למרות הגידול במכר הכספי של עשרת הספקים הגדולים, ניכר כי הם מאבדים נתחי שוק - הן בשוק הפרטי והן במאורגן.



עולם טיפוח הפרט והבית צמח ב-2.6% ונאמד בכחמישה מיליארד שקל. שמונה מתוך עשרת הספקים בתחום מציגים גידול במכר הכספי. חוגלה קימברלי, הספקית הגדולה בתחום עם נתח של כ-19% מהמכר של עשרת הספקים הגדולים בקטגוריה, הראתה גידול של 6%. סנו הראתה גידול של 6.6% לנתח של 17.4% מהשוק. דיפלומט הראתה ירידה של 1.1% במכר הכספי והתייצבה על נתח של 15% מכלל המכר של עשרת הגדולות, לעומת 15.6% ב-2007.



עוד עולה כי ניכרת האטה בצמיחה למול התקופה שלפני פרוץ המשבר הכלכלי - בין החודשים ינואר עד אוקטובר 2008 - עמד הגידול במכר הכספי בכלל שוק מוצרי הצריכה על כ-13.9%, לעומת 7.8% בתקופה המקבילה ב-2008. בתחום המזון עמד הגידול במכר הכספי ב-2008 על כ-9.2%, לעומת 16.4% ב-2007 ובתחום המשקאות על 5.3% בין החודשים ינואר-אוקטובר 2008 לעומת 11.9% ב-2007.



העובדה שהמכר הכספי של החברות גדל נובעת מעליות המחירים שחלו לאורך השנה אשר, כאמור, הפסיקו בחודש נובמבר. ההאטה בצמיחה באה לידי ביטוי הן במכר הכספי והן בכמותי.