פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
      הגדרת צליל התרעה

      נושאים חמים

      חברת החשמל גייסה חצי מיליארד שקל

      האג"ח נושאות ריבית של 6.85% ומשקפות מרווח של כ-4% מעל אג"ח ממשלתית במח"מ דומה. האג"ח דורגו ב-(AA+) על ידי מעלות

      חברת החשמל גייסה היום כחצי מיליארד שקל באגרות חוב, בהנפקה פרטית מסדרה "חשמל צמוד 2020". הנפקה פרטית נעשית בלךי תשקיף והאג"ח המגוייסות בה אינן רשומות למסחר.

      המחיר הנקוב בהנפקה עמד על 99.0094 לכל 100 שקלים. הריבית שנקבעה הינה 6.85% והמח"מ של האגרות עומד על כ-8 שנים. לפיכך, מדובר במרווח של קצת פחות מ-4% מעל אגרת ממשלתית דומה.

      מעלות דירגה את האגרות ב-(AA+) והן מתווספות לשאר אגרות החברה שמצויות "ברשימת מעקב עם השלכות שליליות". הדירוג משקף את הצורך של החברה למחזר השנה חוב של 6 מיליארד שקל ואת רמת הנזילות הנמוכה, לצד תכנית ההשקעות האגרסיבית, שתגדיל את המינוף הגבוה ממילא.

      גיוס החוב מצטרף לגיוס שביצעה החברה בחודש שעבר
      בשווקים הבינלאומיים, בהיקף של חצי מיליארד דולר. גיוס זה נעשה באמצעות סיטיגרופ וג'יי.פי. מורגן, שהפיצו את האגרות שרשומות בסינגפור. במעלות מעריכים, כי החברה עשוייה להזדקק לגיוס פעם נוספת במהלך השנה הנוכחית.