וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

אמדוקס מבקשת לפדות אג"ח להמרה בהיקף של עד 331.8 מיליון דולר

ניר צליק

15.2.2009 / 15:22

בעת הנפקת איגרות החוב התחייבה החברה לפירעון מוקדם ב-2009, 2014 ו-2019



ענקית הבילינג אמדוקס מתכוננת לפרוע את איגרות החוב להמרה שהנפיקה החברה בשנת 2003 בשווי 450 מיליון דולר. כעת נמצאות בשוק איגרות חוב בהיקף של 331.8 מיליון דולר, כאשר הן נושאות ריבית של 0.5% בשנה, ומיועדות לפידיון בשנת 2024. תוקפה של ההצעה שמגישה אמדוקס למחזיקי האג"ח יפוג ב-16 במארס 2009.



את איגרות החוב תמיר אמדוקס בכסף מזומן, ובמידה ובעלי האג"ח המוסדיים יבכרו שלא להמיר את איגרות החוב, הם ימשיכו לקבל את תשלומי הריבית הנקובים מדי שנה ב-15 במארס וב-15 בספטמבר, ויוכלו להמיר אותן ב-2024 למניות אמדוקס. מחיר המימוש הנקוב הוא 43.12 דולר למניה, לעומת מחירה של מניית החברה ביום שישי בתום המסחר, שעמד על 18.9 דולר. במידה ובעלי האג"ח יחליטו להמיר אותן במזומן, הם יקבלו את סכום הקרן וריבית של 21 סנט על כל 1,000 דולר.



על פי ההתחייבות לבעלי האג"ח, אמדוקס היתה יכולה לפרוע אותן באמצעות מניות, מזומן או שילוב בין השניים, והחברה בחרה לפרוע אותן תמורת כסף מזומן. את הכסף תשלם אמדוקס מקופת המזומנים של החברה ומקו אשראי שקיבלה מסינדיקט של בנקים בהיקף של 500 מיליון דולר, כאשר מתוכו נותרו לה 375 מיליון דולר לא מנוצלים. קופת המזומנים של אמדוקס הכילה, נכון לסוף 2008, כ-1.2 מיליארד דולר.



מניית אמדוקס איבדה ב-12 החודשים האחרונים כ-41% מערכה, והיא נסחרת לפי מחיר של 18.88 דולר למניה, המשקף לחברה שווי של 3.82 מיליארד דולר.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully