וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

משפחת ברוניצקי שיעבדה את כל אחזקתה באורמת לבנק הפועלים

יורם גביזון

16.2.2009 / 19:59

שווי הבטחונות שניתנו לבנק הוא 1.3 מיליארד שקל - פי 2.2 משווי ההלוואה שקיבלה משפחת ברוניצקי


חברת ברוניצקי השקעות שבבעלות משפחת ברוניצקי, שיעבדה 41.7 מיליון מניות של חברת תעשיות, כלומר את כל אחזקתה בחברה (35.2%), לטובת בנק . השעבוד נעשה במסגרת שינוי תנאי ההלוואה כאשר בנק הפועלים שיפר את הבטוחות שבידו ובתמורה ויתר על זכותו לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואה בהינתן ארועים מסוימים או לדרוש ממשפחת ברוניצקי להגדיל את הביטחונות. אם ערך הביטחונות בהשוואה לערך ההלוואה יורד מתחת ליחס מסוים (Margin Call), השינוי הופך למעשה את ההלוואה להלוואה ללא זכות חזרה ללווה (Non Recourse).

האחזקה של משפחת ברוניצקי משועבדת להבטחת פירעון הלוואה של 150 מיליון דולר שהיא קיבלה בדצמבר 2007 מבנק הפועלים. ההלוואה שימשה את משפחת ברוניצקי לרכישת 9 מיליון ממניות אורמת תעשיות בדצמבר 2007 - 7.6% ממניות החברה - במחיר של 61.78 שקל למניה ובתמורה כוללת של 556 מיליון שקל בדצמבר 2007.

הרכישה הגדילה את אחזקותיה של המשפחה באורמת תעשיות ל-35.2% וסיימה את מאבק השליטה שהתפתח בין משפחת ברוניצקי לחברת גזית אינק. רכשה 19.3% ממניותיה של אורמת תעשיות בתהליך הדרגתי במחצית השנייה של 2007 ואיימה על שליטתה של משפחת ברוניצקי בחברה.

ברוניצקי השקעות שיעבדה תחילה 25 מיליון מניות, שהן 21% ממניות החברה ו-60% מאחזקתה בה. ואולם הנפילה במחיר בשווי המניה לרמה של 31.3 שקל למניה הפחיתה את שווי הביטחונות ל-800 מיליון שקל וגילמה הפסד לא ממומש של 274 מיליון שקל למשפחת ברוניצקי, והפסד של 267 מיליון שקל בהתחשב בדיווידנד שחילקה אורמת תעשיות מאז. בעקבות הירידה במחיר בשווי המניה, נאלצה המשפחה לשעבד את כל מניותיה בחברה, בשווי שוק של 1.3 מיליארד שקל, כלומר פי 2.2 משווי ההלוואה , לצורך הבטחת פירעון ההלוואה.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully