וואלה!
וואלה!
וואלה!
וואלה!

וואלה! האתר המוביל בישראל - עדכונים מסביב לשעון

מקורות השלימה גיוס של 650 מיליון שקל ממוסדיים בריבית מפתיעה של 5-4% בלבד

אבי בר-אלי

19.2.2009 / 13:53

מקורות יצאה לגיוס בכוונה להנפיק אג"ח ב-300 מ' ש', אולם ביקוש יתר בהיקף מיליארד ש' הביא להרחבה


הצלחה לגיוס הון של חברת המים הלאומית. מקורות השלימה לפני דקות אחדות גיוס הון בהיקף של 650 מיליון שקל באמצעות הנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. מדובר בהרחבת שתי סדרות אג"ח שהונפקו בשנת 2006.

סדרת אג"ח בעלת מח"מ של 7 שנים הורחבה בריבית מפתיעה של 4.2% בלבד. השנייה, בעלת מח"מ של 12.7 שנה, הורחבה בריבית של 5%. מדובר בדירוג טריפל איי.

נודע כי בין רוכשי האג"ח העיקריים נמנים חברות הביטוח , ו. את הגיוס הובילו מנכ"ל מקורות, עידו רוזוליו, וסמנכ"ל הכספים, אבי גפן, באמצעות החתמים , ואייפקס חיתום.

מקורות יצאה לגיוס בכוונה להנפיק אג"ח בהיקף 300 מיליון שקל בלבד ואולם ביקוש יתר בהיקף מילארד שקל הביאו את החברה להרחיב את היקף ההנפקה. כספי הגיוס אמורים לשמש את החברה למימון הפעילות השוטפת בהחזרי חוב.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

+
בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    0
    walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully