נחתמה עסקת אקסלנס-פריזמה: אקסלנס מקבלת קרנות בשווי 10 מיליארד שקל וחוב של 130 מיליון שקל

של פריזמה ל, והושלם עוד שלב בפירקו של בית ההשקעות פריזמה. על פי מתווה העסקה, אקסלנס רוכשת את חברת קרנות נאמנות של פריזמה המנהלת 9.7 מיליארד שקל, ובתמורה יוקצו לפריזמה 45% ממניות חברת אקסלנס קרנות נאמנות, שתנהל לאחר הרכישה סכום של כ- 13.5 מיליארד שקל ותהפוך לגוף השני בגדלו בענף אחרי כלל פיננסים.

כחלק מהעסקה, מקבלת אקסלנס על עצמה חוב לבנקים בהיקף של 130 מיליון שקל. על פי העסקה, לאורך השנים פריזמה צפוי לצאת מהשותפות באחזקות בחברת הקרנות.

מתווה העסקה כולל שני שלבים: בשלב הראשון ולמשך תקופה בת 4 שנים יחזיקו אקסלנס ופריזמה במשותף בחברת קרנות הנאמנות. בשלב השני ולמשך תקופה שתימשך בין 3-4 שנים תשלים אקסלנס את רכישת מלוא אחזקותיה בחברת הקרנות בהתאם לנוסחה קבועה, המשקפת שווי של מכפיל 5 על ה-EBITDA ובניכוי יתרת החוב ליום התשלום.

בנוסף במסגרת העסקה רוכשת אקסלנס את פעילות תעודות הסל של פריזמה בהיקף של 450 מליון שקל בסכום השווה להון העצמי של החברה, בתוספת של 7 מליון שקל, וכן מקבלת את פעילות ניהול התיקים של פריזמה בהיקף של 2.5 מליארד שקל. אקסלנס מציינת כי התמורה לחלק זה של עסקה תמומן מאמצעים עצמיים של אקסלנס.

דוד ברוך, מנכ"ל אקסלנס מציין כי: "תנאי השוק שהתפתחו בעקבות המשבר בשווקים מאיצים תהליכי קונסולודיציה ומייצרים הזדמנויות מעניינות לרכישה ומיזוגים. תמחור הפעילויות עבר גם הוא בשנה האחרונה תהליך של רציונליזציה והתאמה לתנאי השוק. מבנה ההון, הרווחיות ונוכחות השוק של קבוצת אקסלנס מאפשרים לה לנצל את תנאי השוק למימוש אסטרטגיית הצמיחה שלה. העסקה מהווה עבור אקסלנס הזדמנות להמשך תהליך הצמיחה, גיוון והרחבת תיק הפעילות והמשך שיפור הרווחיות של הקבוצה.

"רכישת פעילות הקרנות, תעודות הסל וניהול התיקים של פריזמה תמשיך בחיזוק ובביסוס קבוצת אקסלנס כשחקן דומיננטי בקשת רחבה של פעילויות. בעקבות העסקה אקסלנס תהפוך לחברת קרנות הנאמנות השנייה בגודלה בענף. אקסלנס תמשיך לבחון רכישות נוספות ככל שהדבר ישתלב במדיניות המחירים והפורטפוליו של הקבוצה".

על מנת להשלים את העסקה נדרשים אישורים רגולטריים כגון אישור הממונה על הגבלים עסקיים והיתרי שליטה - אקסלנס מציינת כי היא תפעל לשילוב עובדים מפריזמה בחברה הממוזגת. מרשות ניירות הערך. השלמת העסקה נעשתה לאחר שאושרה בדירקטוריון אקסלנס למרות התנגדותם של הדירקטורים מטעם קבוצת דלק- דרור נגל, אהוד שפירא ואייל לפידות.