מפולת בוול סטריט: המדדים בשפל של שנים

המסחר בוול סטריט הסתיים בירידות חדות על רקע חשש המשקיעים כי המשבר רחוק מלהסתיים. דאו ג'ונס נסגר ברמתו הנמוכה ביותר מאז שנת 97'. דאו ג’ונס איבד 4.2% ל-6,763 נקודות, נאסד"ק השיל 4% ל-1,323 נקודות ו-S&P 500 ירד ב-4.7% ל-701 נקודות.

בשוק הסולידי, מחירי איגרות החוב לעשר שנים של ממשלת ארה"ב עלו והתשואה עליהן ירדה ב-0.122% ל-2.919%.

בגזרת המקרו, משקי הבית האמריקאיים נהנו מגידול בהכנסה הפנויה בינואר, למרות ירידה שלישית ברציפות בשכר הממוצע. שיעור החיסכון בארה"ב עלה בינואר לשיא של 14 שנים בעקבות הגידול בהכנסה הפנויה. הגידול בהכנסה הפנויה היה מפתיע. כלכלנים צפו ירידה של 0.1% בהכנסה הפנויה הנומינלית (שאינה מותאמת לאינפלציה), אך זו עלתה ב-0.4%.

ההכנסה הפנויה הריאלית של משקי הבית בארה"ב עלתה ב-1.5% - עלייה חדה יותר מהצריכה הפרטית, שעלתה ב-0.4% במונחים ריאליים. בעקבות זאת, עלה שיעור החיסכון הפרטי בארה"ב ל-5%, רמתו הגבוהה מאז מארס 1995, והסתכם ברמה שנתית של 545.5 מיליארד דולר. השכר במגזר הפרטי רשם ירידה זה החודש ה-3 ברציפות, בעקבות תיקון שישקף את הירידה בבונוסים של סוף השנה. השכר ירד ב-0.2% בינואר.

מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור בארה"ב המשיך להתדרדר בפברואר, זה החודש ה-13 ברציפות, אך קצב הירידה היה איטי יותר מהתחזיות. המכון לניהול אספקה דיווח ביום שני כי מדד הרכישות במגזר הייצור טיפס ל-35.8 נקודות בפברואר, לעומת 35.6 נקודות בינואר. שיעור נמוך מ-50% מצביע על כך שיותר חברות דיווחו על ירידה בתנאים מאשר חברות שדיווחו על שיפור. הציפייה היתה לקריאה של 33.8 נקודות.

חברת הביטוח האמריקאית AIG תקבל סיוע נוסף בסך 30 מיליארד דולר מהממשל האמריקאי. זאת בנוסף למחיקת חלק מחובותיה בתמורה לפיצולה ומתן אחזקות חלקיות בשתיים מחטיבות החברה לממשל. במקביל, דיווחה AIG על הפסד רבעוני ענק של 61.66 מיליארד דולר - ההפסד הגדול ביותר אי פעם של חברה אמריקאית לעומת הפסד של 5.3 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2007. בכל 2008 הפסידה החברה 99.3 מיליארד דולר לעומת רווח של 6.2 מיליארד דולר ב-2007.

בענף הבנקאות, למרות קיצוצי השכר הנרחבים, בנק UBS (-10.6% , 9.88) השווייצי מעלה בימים אלה את שכרם של בנקאי ההשקעות הבכירים כדי לפצותם על הקיצוץ החד בבונוסים השנתיים - כך מסרו גורמים המקורבים ל-UBS. UBS החליט להגדיל את שכר הבסיס של בנקאי ההשקעות הבכירים, לאחר שהפחית בצורה חדה את הבונוסים השנתיים של עובדי בנקאות ההשקעות. במסגרת השינויים, שכר הבסיס של בנקאי ההשקעות הבכירים יועלה לכ-429 אלף דולר, לעומת שכר בסיס של 172 אלף דולר כיום.

HSBC, הבנק הגדול באירופה במונחי שווי שוק, הודיע היום על כוונתו לגייס 17.7 מיליארד דולר באמצעות הנפקת מניות, לקצץ 6,100 משרות ולסגור חטיבות בארה"ב לאחר שרשם נפילה של 62% ברווחיו ב-2008 בעקבות הוצאות הקשורות לכיסוי חובות האבודים.

נורטל, ענקית ציוד התקשורת הקנדית, שהגישה בקשה להגנה מפני נושיה בתחילת ינואר, דיווחה היום כי ההפסדים הנקיים גדלו במהלך הרבעון הרביעי בעקבות מחיקות ערך וירידה במכירות. ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר רשמה נורטל הפסדים בסך 2.1 מיליארד דולר, או 4.28 דולר למניה, בהשוואה להפסדים של 844 מיליון דולר, או 1.70 דולר למניה, בתקופה המקבילה בשנה שקדמה לה.

החברה הודיעה כי ההפסדים כוללים מחיקת ערך מוניטין בסך 1.2 מיליארד דולר ומחיקות ערך נוספות של 951 מיליון דולר. הכנסות החברה צנחו ב-16% ל-2.7 מיליארד דולר.

במניות הישראליות, אחרי שאתמול פורסם כי על שולחנו של דירקטוריון ריטליקס (1.2% , 7.59) מונחות כמה הצעות בעלות מתווים שונים להזרמת כסף לחברה, נודע ל-TheMarker כי אחת הקבוצות המעוניינות להשקיע בחברה היא קבוצה של חמישה שותפים מדור המייסדים של אמדוקס, ובהם נחמיה למלבאום, בועז דותן ומריו סגל. בכוונת הקבוצה להיכנס לריטליקס כשותפה אסטרטגית ולהשביח אותה. ככל הנראה ישי דוידי, יו"ר פימי, המחזיק בכ-16% מהחברה ותומך בהצעה, הוא שעומד מאחוריה. ההצעה היא להזרמת 5 מיליון דולר לריטליקס בתמורה ל-20% ממניותיה.

בדיוק חודש לאחר שמכר 3 מיליון מניות צ’קפוינט (-2.78% , 21.36) תמורת מחיר משוער של כ-68 מיליון דולר - ממשיך מריוס נכט, סגן יו"ר דירקטוריון החברה, לדלל את אחזקותיו: נכט, שהחזיק בסוף 2008 כ-20.5 מיליון מניות צ'ק פוינט - כ-9.5% מהון המניות של החברה, דיווח לרשות ני"ע האמריקאית על מכירה של 2 מיליון מניות נוספות במחיר משוער של כ-44 מיליון דולר, ע"פ שער הסגירה של המניה ביום שישי, שעמד על כ-22 דולר.

ווקלטק (8.11% , 0.4), חלוצת ה-VOIP, סיימה את שנת 2008 עם הכנסות של 6.1 מיליון דולר, עלייה של 6% לעומת שנת 2007. שולי הרווח הגולמי של החברה הסתכמו ב-3.2 מיליון דולר לעומת רווח גולמי של 2.4 מיליון דולר בשנת 2007. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של 9.4 מיליון דולר ביחס להפסד נקי של 7 מיליון דולר בשנת 2007. עם זאת חלק נכבד מהכנסות החברה נבע לאו דווקא מביצועיה של החברה בשנת 2008 אלא ממכירות פטנטים, כך שהחברה רשמה הכנסות של כ-14.9 מיליון דולר ממכירתם.

במקביל לדו"חות, הודיעה החברה על רכישת חלקה של סיסקו בחברה. ווקלטק רכשה כ-1,673,549 מהמניות המהווים כ-22.7% מהון המניות המונפק של החברה, במחיר של 40 סנט למניה ובסכום כולל של כ-669 אלף דולר.

ספנשן (סימול SPNS), יצרנית זכרונות הפלאש שרכשה את סייפן הישראלית לפני כשנה והודיעה לפני כשבוע על פיטורי 3,000 עובדים, הגישה בקשה לפשיטת רגל. החברה הגישה בקשה להגנה מפני נושים (Chapter 11) ודיווחה על נכסים בשווי 3.8 מיליארד דולר, וחובות בסך 2.4 מיליארד דולר.

סלקום (1.25% , 20.25) מציגה בדו"חותיה לרבעון האחרון של 2008 זינוק של 32.1% ברווח הנקי ביחס לרבעון המקביל, לרמה של 243 מיליון שקל. סלקום מסיימת את הרבעון עם הכנסות של 1.57 מיליארד שקל, ירידה של 0.8% ביחס לרבעון המקביל. בכך עקפה החברה את תחזיות האנליסטים.

חברת הביו-רפואה הישראלית פלוריסטם העוסקת במחקר תאי גזע קיבלה את אישור ה-FDA להתחלת Phase 1 של הניסויים הקליניים. האישור ניתן להתחלת הניסוי הקליני לטיפול בהיצרות עורקים בגפיים התחתונות, (PAD), תוך שימוש בתאי הגזע מהשלייה (תאי PLX) לשיקום ויצירת כלי דם חדשים. מניית החברה זינקה ב-31.4% על רקע תחילת הניסוי.