ענקית הרכב פורד הודיעה אמש על תוכניותיה לצמצם עד 10.4 מיליארד דולר מהחוב שלה על ידי הצעת מזומן ומניות לנושיה. יצרנית הרכב, שהתחייבויותיה הכספיות בסוף 2008 עמדו על 25.8 מיליארד דולר, תעשה זאת באמצעות הזרוע הפיננסית שלה, פורד מוטור קרדיט.
החברה הודיעה כי תציע פרמיה לבעלי החוב כדי להמיר אג"ח שהונפקו ב-2006 בשווי 4.9 מיליארד דולר. כל 1,000 דולר באג"ח כבר הומרו ל-108.7 מניות רגילות, אך פורד תציע 80 דולר במזומן בנוסף כדי לעשות את העסקה כדאית יותר. בנוסף, תשתמש החברה בסכום של עד 1.3 מיליארד דולר מפורד מוטור קרדיט כדי לקנות בחזרה 4.2 מיליארד דולר באג"ח לא מבוטחות שאינן ניתנות להמרה.
"הפעולות הללו חלק מתכנית לארגון מחדש של החברה שנועד להפכה בסופו של דבר לבריאה יותר", אמר דובר פורד, מארק טורבי.
בעקבות ההודעה, הורידה סוכנות דירוג האשראי סטנדרד אנד פורס את דירוגה של פורד מרמה של +CCC ל-CC. מ-S&P נמסר, שהורדה זו בדירוג אינה משקפת בהכרח את הגדלת הסיכון כי פורד תפשוט רגל. בסוכנות פיץ' נשארה פורד בדירוג CCC.
פורד, יצרנית המכוניות האמריקאית היחידה שלא נעזרה בסיוע ממשלתי, דיווחה על הפסד של 14.6 מיליארד דולר ב-2008. זאת בעקבות ירידה חדה בהכנסותיה לאחר שמכירות המכוניות בארה"ב ירדו לשפל של 16 שנה בשל המשבר הכלכלי.
פורד הודיעה על תכנית לצמצום החוב שלה ב-10.4 מיליארד דולר
סוכנויות הידיעות
5.3.2009 / 10:52