הארכת ההלוואה בלאס וגאס עדיין לא בידיים של תשובה ודנקנר: ההסכם נדחה ל-20 במארס

חברות Elad IDB Las Vegas, שבשליטת אלעד גרופ (50%) הפרטית של יצחק תשובה, (25%) ו (25%) מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר, מדווחות הערב כי המועד להסכם סופי מול קונסורציום של 13 גופים מממנים בעניין ההלוואה בסך 625 מיליון דולר שנטלו השותפים נדחה עד ל-20 במארס 2009.

במסגרת הסכם העקרונות שגובש בין הצדדים, סוכם כי תוארך תקופת ההלוואה שניטלה בידי השותפים בקיץ 2007 לשם מימון רכישת הקרקע תמורת 1.25 מיליארד דולר ברצועות המלונות הראשית של לאס וגאס, נוואדה, ארה"ב, למשך תקופה של 42 חודשים (עד אוגוסט 2012) באותם תנאי ריבית שעליהם סוכם בהסכם ההלוואה הקיים. בתמורה להארכת ההלוואה, התחייבו תשובה ודנקנר לשאת בכל הוצאות הריבית וההוצאות הנלוות במשך תקופת ההלוואה של 3 שנים, כלומר להזרים סכום של 100 מיליון דולר.

לפי התוכניות המקוריות של תשובה ודנקנר, הקמת הפרויקט הגדול ביותר בהיסטוריה של היזמות הישראלית (שנרכש בשטח של 156 דונם) שעלותו נאמדת ב-6-8 מיליארד דולר, צפויה להתפרס על פני 4-5 שנים (לא ברור אם אכן אלה יהיו לוחות הזמנים). התוכנית אמורה לכלול מלון יוקרתי והמפואר ביותר בלאס וגאס שיכלול 4,000 חדרים, וכן 3,000 דירות מגורים יוקרתיות, קזינו, אולמות כנסים, תיאטרון ומרכז מסחרי.

את עלות רכישת הקרקע מימנו תשובה (באמצעות אלעד גרופ) ודנקנר (באמצעות אי.די.בי פיתוח ונכסים בנין בחלקים שווים) על ידי הזרמת הון עצמי של 600 מיליון דולר בחלקים שווים וכן באמצעות נטילת הלוואה בסוף יולי 2007 בהיקף של 625 מיליון דולר בשתי שכבות, מידי בנקי ההשקעות גולדמן סאקס וקרדי סוויס.

השכבה הראשונה היא בריבית ליבור + 2.75% ומובטחת בשעבוד ראשון על הקרקע. השכבה השנייה היא בריבית ליבור + 4.5% ומובטחת בשעבוד שני על הקרקע. מכתב ההתחייבות השני מאפשר לצדדים לקבל הלוואה נוספת של 200 מיליון דולר בריבית של ליבור + 6.0%, שמובטחת בשעבוד שלישי על הקרקע (אותה בינתיים לא ניצלו בשל הריביות הגבוהות המוצעות).

באחרונה, פירסמה קבוצת אי.די.בי כי בעקבות ירידת שווי הקרקע בכ-200 מיליון דולר (כלומר שווייה של הקרקע מוערך בכ-1.1 מיליארד דולר), היא תרשום בתוצאותיה הכספיות ל-2008 הפרשה בסך של 400 מיליון שקל, כך גם אלעד גרופ הפרטית.

כפי שפורסם בשבוע שעבר בלעדית ב-TheMarker, תשובה נפגש עם סנטור הרי רייד מטעם מדינת נוואדה בכדי לדון באפשרות צרופו של פרויקט פלאזה לאס ווגאס במסגרת תוכנית הסיוע של אובמה לחילוץ המשק האמריקאי. על פי המתווה שנדון בין הצדדים, תמורת התחייבות להעסיק עובדים מקומיים, יקבלו תשובה ודנקנר סיוע למימון הפרויקט.