צפי ליום רביעי ברצף של עליות: ברקשייר התאווי תיסחר על רקע הורדת דירוג

על רקע האופטימיות של ששוררת בוול סטריט מאז נשא יו"ר הבנק הפדראלי, בן ברננקי, נאום שבו אמר כי הממשל האמריקאי לא ייתן לבנק גדול נוסף לקרוס, נראה כי השווקים בדרך ליום רביעי ברצף של עליות. החוזים העתידיים מצביעים על עליות של כ-0.8% עם פתיחת המסחר.



אמש ננעלו השווקים בעליות שערים חדות. הוסיף 3.5% ל-7170 נקודות, עלה ב-4% ל-1426 נקודות ו-- טיפס ב-4.1% ל-751 נקודות. בשוק הסולידי, מחירי איגרות החוב לעשר שנים של ממשלת ארצות הברית עלו והתשואה עליהן ירדה ב-0.024% ל-2.892%

בזירת המקרו: לפני פתיחת המסחר צפויים להתפרסם נתוני מאזן הסחר בארה"ב לחודש ינואר. על פי הערכות האנליסטים הגירעון המסחרי צפוי לגדול ולעמוד על כ-39.9 מיליארד דולר. במקביל צפוי להתפרסם מדד ביטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן לחודש מארס שעשוי להצביע על התאוששות בהשוואה לחודש הקודם.

האם הרכבו של מדד דאו ג'ונס עומד להשתנות? הולכות וגוברות ההערכות כי צפויים שינויים בזהות 30 החברות שמרכיבות את מדד המניות דאו ג'ונס בארה"ב, לאחר שמחירן של חמש מתוך 30 מניות הבלו צ'יפ נפל מתחת לרמה של 10 דולר. אנליסטים העריכו כי מניותיהן של בנק סיטי ויצרניות הרכב ג'נרל מוטורס עשויות לפנות את מקומן במדד לטובת חברות אחרות, כאשר בין המועמדות שהוזכרו נמצאות חברת האינטרנט גוגל, ענקית ציוד התקשורת סיסקו, ואפילו חברת ההשקעות גולדמן סאקס ויצרנית מוצרי האלקטרוניקה אפל.

על רקע הורדות הדירוג הרבות שבוצעו לאחרונה הורדות הדירוג נותרו רק חמש חברות בארה"ב מחוץ למגזר הפיננסים בדירוג :AAA מיקרוסופט, אקסון מובייל, ג'ונסון אנד ג'ונסון, אוטומטיק דטה פרוססינג (ADP) וענקית התרופות פייזר (למרות שב-26 בינואר הודיעה S&P כי החברה נמצאת ברשימת המעקב שלה להורדת דירוג אפשרית, לאחר שפייזר הודיעה כי תלווה 22.5 מיליארד דולר לרכישת המתחרה וייאת). רק לשם השוואה, ב-1982 זכו יותר מ-60 חברות בארה"ב לדירוג AAA.

ברקשייר התאווי (סימול BRK.A), השייכת למיליארדר וורן באפט. תיסחר על רקע הורדת דירוג שביצעה סוכנות הדירוג פיץ'. במסגרתה הורידה את דירוג שמיטת ההנפקות של התאווי מ-AAA ל-AA+ ואת דירוג האג"ח הלא מאובטחות שלה מ-AAA ל-AA על בסיס הטענה שדירוג AAA אינו הולם לחברות המשקיעות בחברות פיננסים במשבר הנוכחי. ההורדה באה לאחר שבסוף החודש הקודם דיווחה בקרשייר התאווי על ירידה של 96% ברווחים ברבעון הרביעי – רבעון חמישי של ירידה ברווחים.

יובל בן זאב, ראש מחלקת המחקר של כלל פיננסים ברוקראז' העריך אמש כי אורמת טכנולוגיות עומדת בפני הזדמנות רכישה לדבריו, חברת האנרגיה האיטלקית Enel שנסחרת בשווי שוק של 21 מיליארד יורו, הודיעה שבכוונתה לממש נכסים ב-10 מיליארד יורו עד 2010 במטרה להקטין את התחייבויותיה הפיננסיות עד ל-45 מיליארד יורו ב-2010 ול-41 מיליארד יורו ב-2013. להערכתו, החברה תבקש למכור את נכסיה הגיאותרמיים בארה"ב, הן משום שהפעילות הגיאותרמית מחוץ לאיטליה היא חלק שולי בתיק הנכסים שלה והן משום שמדובר בפעילות שנמצאת בראשית דרכה ולא נהנית מהיתרונות של פעילות בארץ המוצא של החברה.